股票代码：002920 股票简称：德赛西威 上市地点：深圳证券交易所
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2024年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年九月
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
高大鹏 姜捷 李兵兵
罗翔 邱耀文 徐建
罗中良 熊明良 徐焕茹
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
段拥政 夏志武 余孝海
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
年 月 日
、
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
凌剑辉 杨勇 陈莉
章俊
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
年 月 日
目 录
公司全体董事、监事、高级管理人员声明............................................................... 1目 录 ......................................................................................................................... 11释 义 ......................................................................................................................... 12第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 13一、本次发行履行的相关程序.................................................................................. 13二、本次发行概要...................................................................................................... 14三、本次发行的发行对象概况.................................................................................. 21四、本次发行相关的机构情况.................................................................................. 35第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 37一、本次发行前后公司十大股东变化情况.............................................................. 37二、本次发行对上市公司的影响.............................................................................. 38第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........... 40一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...................................................... 40二、关于本次发行对象选择合规性的意见.............................................................. 40第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 41第五节 中介机构声明 ............................................................................................... 42第六节 备查文件 ....................................................................................................... 48一、备查文件目录...................................................................................................... 48二、查阅方式.............................................................................................................. 48
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/德赛 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
西威
公司章程 指 《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定
发行 对象发行 A 股股票
本发行情况报告书 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定
对象发行 A 股股票发行情况报告书
发行与承销方案 指 《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发
行股票发行与承销方案》
保荐人 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构/发行人会计师/验 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
A 股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《申购报价单》 指 《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发
行股票申购报价单》
《认购邀请书》 指 《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
注：除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、本次发行相关事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十三次会议及 2024 年第四次临时股东大会通过。
2、本次发行已获得深圳证券交易所审核通过。
3、本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315 号）。
截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。（二）募集资金到账和验资情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字
[2025]518Z0113 号），截至 2025 年 9 月 15 日，中信证券指定的认购资金专户已
收到募集资金总额 4,398,799,965.00 元。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字
[2025]518Z0112 号），截至 2025 年 9 月 16 日，发行人已收到中信证券划转的募
集资金总额扣除承销费用（含税）后实际到账金额 4,396,999,965.00 元。本次募集资金总额为人民币 4,398,799,965.00 元，扣除发行费用（不含税）共计5,666,221.38 元后，募集资金净额 4,393,133,743.62 元，其中新增股本人民币41,893,333.00 元，余额人民币 4,351,240,410.62 元计入资本公积。
（三）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股份的种类、面值及上市地
