发行概况
发行股票类型 人民币普通股 本次拟发行股数 18,076万股
每股面值 1.00元 发行价格 4.37元
预计发行日期 2017年1月12日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 180,752.6665万股
1、本行全部14家法人股东以及持有本行股份的外部董事、外部
监事均已承诺：自本行首次公开发行股票并上市之日起的三十六个月
内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，
减少其所持有或者实际持有的本行股份；亦不通过由本行回购所直接
或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的本行股份。但
上述所指股份不包括在此期间内的新增股份。
2、持有本行员工股数超过5万股的股东（包括内部董事、内部
监事和高级管理人员）共782人，均已分别签署《内部职工股东关于
本次发行前股东所 禁售所持股份的承诺函》：自张家港农商行首次公开发行股票并上市
持股份的流通限制
之日起的三年内，其不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托
管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的张家港农商行股份；亦
不通过由张家港农商行回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其
所持有或者实际持有的张家港农商行股份。上述三年持股锁定期届满
以后，每年所出售股份不超过其所持股份总额的15%，五年内不超过
其所持股份总额的50%。
3、持有本行员工股数少于5万股的股东共65人，均已分别签署
《内部职工股东关于禁售所持股份的承诺函》：自张家港农商行首次
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公开发行股票并上市之日起的三年内，其不通过包括但不限于签署转
让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的张
家港农商行股份；亦不通过由张家港农商行回购其所直接或间接持有
股份等方式，减少其所持有或者实际持有的张家港农商行股份。
4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金
实施办法》（财企【2009】94号），现由本行6家国有股东（张家港
市直属公有资产经营有限公司、江苏国泰国际集团有限公司、张家港
市工业发展有限公司、张家港市金城投资发展有限公司、张家港市市
属工业公有资产经营有限公司、张家港保税区金港资产经营有限公
司）所持并将在本行上市后转由全国社会保障基金理事会持有的国有
股部分，由全国社会保障基金理事会承继原6家国有股东的锁定承诺。
5、持有本行股份的董事和高级管理人员承诺：本行上市后六个
月内如本行股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）
均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有本
行股票的锁定期限自动延长六个月。
6、持有本行5%以上股份的股东张家港市直属公有资产经营有限
公司、江苏沙钢集团有限公司和江苏国泰国际集团有限公司承诺预计
在锁定期满且不违背限制性条件下，针对其持有的本行首次公开发行
前已发行的股份（指扣除转由全国社会保障基金理事会持有的股份后
的剩余股份，下同），将认真遵守相关法律、法规、规章的规定，减
持的具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方
式、协议转让方式等进行减持；其第一年减持比例不超过其持有的本
行首次公开发行前已发行股份的20%，且减持价格不低于发行价；第
二年减持比例不超过剩余股份的20%，且减持价格不低于发行价。若
本行股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，发行价应相应作除权除息处理。
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7、自2013年至本招股说明书签署之日本行新增股东一共166名，
均已做出如下承诺：
自所持张家港农商行股份登记在股东名册之日/法院判决生效之
日/上市之日起36个月内，其不通过包括但不限于签署转让协议、进
行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的张家港农商行
股份；亦不通过由张家港农商行回购其所直接或间接持有股份等方
式，减少其所持有或者实际持有的张家港农商行股份。
保荐机构(主承销 东吴证券股份有限公司
商)
招股说明书签署日 2016年12月21日
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发行人声明
本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构东吴证券承诺为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对
本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自
行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本行提醒投资者仔细阅读本招股说明书第四节，并特别注意下列重要事项：
一、本行本次发行方案
本行首次公开发行股票数量18,076万股，约占发行后总股本的10%。本次发行
股份均为公开发行的新股，不涉及本行股东公开发售老股。本次发行募集资金扣除
发行费用后，将用于补充本行资本金。
本次发行股份不会导致本行股权结构发生重大变化，对本行治理结构及经营不
存在重大不利影响。
二、本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺。
1、本行全部14家法人股东以及持有本行股份的外部董事、外部监事均已承诺：
自本行首次公开发行股票并上市之日起的三十六个月内，不通过包括但不限于签署
转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的本行股份；亦
不通过由本行回购所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的本
行股份。但上述所指股份不包括在此期间内的新增股份。
2、根据《财政部 人民银行 银监会 证监会 保监会关于规范金融企业内部职工
持股的通知》（财金【2010】97号）的要求，已上市和以后上市的金融企业，对金
融企业高管和其他持有内部职工股超过5万股的个人，应当承诺自金融企业上市之
日起，股份转让锁定期不得低于3年，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过
持股总数的15%，5年内不得超过持股总数的50%。据此，本行相关股东做出如下
承诺：
（1）持有本行员工股数超过5万股的股东（包括内部董事、内部监事和高级管
理人员）共782人，均已经分别签署《内部职工股东关于禁售所持股份的承诺函》
并确认：自张家港农商行首次公开发行股票并上市之日起的三年内，其不通过包括
但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的
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张家港农商行股份；亦不通过由张家港农商行回购其所直接或间接持有股份等方式，
减少其所持有或者实际持有的张家港农商行股份。上述三年持股锁定期届满以后，
每年所出售股份不超过其所持股份总额的15％，五年内不超过本人所持股份总额的
50％。
（2）持有本行员工股数少于5万股的股东共65人，均分别签署《内部职工股
东关于禁售所持股份的承诺函》并确认：自张家港农商行首次公开发行股票并上市
之日起的三年内，其不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，
减少其所持有或者实际持有的张家港农商行股份；亦不通过由张家港农商行回购其
所直接或间接持有股份等方式，减少本人所持有或者实际持有的张家港农商行股份。
3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企【2009】94号），本行6家国有股东（张家港市直属公有资产经营有限公司、江
苏国泰国际集团有限公司、张家港市工业发展有限公司、张家港市金城投资发展有
限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、张家港保税区金港资产经营有
限公司）所持并将在本行上市后转由全国社会保障基金理事会持有的国有股部分，
由全国社会保障基金理事会承继原6家国有股东的锁定承诺。
4、如本行股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格,下同）均低于发
行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本行董事和高级管理人员持有本
行股票的锁定期限自动延长六个月。
5、持有本行5%以上股份的股东张家港市直属公有资产经营有限公司、江苏沙
钢集团有限公司和江苏国泰国际集团有限公司承诺预计在锁定期满且不违背限制性
条件下，针对其持有的本行首次公开发行前已发行的股份（指扣除转由全国社会保
障基金理事会持有的股份后的剩余股份，下同），将认真遵守相关法律、法规、规
章的规定，减持的具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、
协议转让方式等进行减持；其第一年减持比例不超过其持有的本行
