广东燕塘乳业股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“发行人”、“燕塘乳业”）首次公开发行不超过3,935万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1184号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.13元/股，发行数量为3,935万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为236,750万股，网上有效申购数量为6,561,244,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为427.44261倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为393.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,541.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为601.65倍；网上有效申购倍数为185倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，67家网下投资者管理的103个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为236,750万股，有效申购资金为2,398,277.5万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为236,750万股，网上有效申购数量为6,561,244,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为427.44261倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为393.5万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,541.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为601.65倍；网上有效申购倍数为185倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为103家，有效申购数量为236,750万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购 占总有效申 获配股数
各类投资者 占网下配售总
投资者类别 股数 购数量比例 （万股）
配售比例 股数的比例
（万股）
公募基金和社
43,420 18.34% 157.404 0.36250575% 40.00%
保基金（A 类）
年金保险资金
98,350 41.54% 120.1058 0.12212279% 30.52%
（B 类）
其他投资者
94,980 40.12% 115.9902 0.12212279% 29.48%
（C 类）
总计 236,750 100% 393.5 - 100%
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投资者 申购数量 获配数量
投资者名称 配售对象名称 类型 （万股） （万股）
宝盈基金管理有限公 宝盈新价值灵活配置混合型证 A 2,400 8.7049
司 券投资基金
渤海证券股份有限公 渤海证券股份有限公司 C 2,400 2.9309
司
德邦证券有限责任公 德邦证券有限责任公司自营账 C 2,400 2.9309
司 户
东北证券股份有限公 东北证券股份有限公司自营账 C 1,600 1.9539
司 户
东航集团财务有限责 东航集团财务有限责任公司自 C 2,400 2.9309
任公司 营账户
东兴证券股份有限公 东兴证券股份有限公司自营投 C 2,400 2.9309
司 资账户
工银瑞信基金管理有 工银瑞信基金理财计划专户 C 2,400 2.9309
限公司
国都证券有限责任公 国都证券有限责任公司自营账 C 2,400 2.9309
司 户
国机财务有限责任公 国机财务有限责任公司自营账 C 1,950 2.3813
司 户
国泰基金管理有限公 中国太平洋人寿混合偏债产品 C 2,400 2.9309
司 委托投资
国元证券股份有限公 国元证券股份有限公司自营账 C 2,400 2.9309
司 户
海通证券股份有限公 海通证券股份有限公司自营账 C 2,400 2.9309
司 户
合众人寿保险股份有 合众人寿保险股份有限公司- B 2,400 2.9309
限公司 分红-个险分红
宏源证券股份有限公 宏源证券股份有限公司自营账 C 2,400 2.9309
司 户
华安证券股份有限公 华安证券股份有限公司自营账 C 2,400 2.9309
司 户
华泰证券股份有限公 华泰证券股份有限公司自营账 C 2,400 2.9309
司 户
华泰资产管理有限公 受托管理前海人寿保险股份有 B 2,400 2.9309
司 限公司-自有资金
华西证券股份有限公 华西证券金网1号集合资产管 C 2,400 2.9309
司 理计划
华夏基金管理有限公 华夏基金专户资产管理计划 C 2,400 2.9309
司
华夏人寿保险股份有 华夏人寿保险股份有限公司- B 2,400 2.9309
限公司 万能保险产品
汇添富基金管理股份 汇添富基金专户资产管理计划 C 1,800 2.1982
有限公司
开源证券有限责任公 开源证券有限责任公司 C 2,400 2.9309
司
民生通惠资产管理有 民生人寿保险股份有限公司- B 2,400 2.9309
限公司 传统保险产品
南方基金管理有限公 南方避险增值基金 A 2,400 8.7001
司
南方基金管理有限公 南方保本混合型证券投资基金 A 2,400 8.7001
司
鹏华基金管理有限公 全国社保基金一零四组合 A 2,400 8.7001
司
鹏华基金管理有限公 鹏华优质治理股票型证券投资 A 2,400 8.7001
司 基金（LOF）
鹏华基金管理有限公 鹏华品牌传承灵活配置混合型 A 2,400 8.7001
司 证券投资基金
鹏华基金管理有限公 鹏华医疗保健股票型证券投资 A 2,400 8.7001
司 基金
鹏华基金管理有限公 全国社保基金五零三
