广州珠江钢琴集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书
（摘要）
保荐机构
联席主承销商
二零一七年八月
声明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：88,861,787股
2、发行价格：12.30元/股
3、募集资金总额：109,300.00万元
4、募集资金净额：106,120.27万元
5、新增股份登记情况：根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，公司本次发行新增股份于 2017年8月10日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
二、新增股份信息
新增股份前公司 新增股份总数量 新增股份后公司
股份登记完成日期 新增股份上市日期
股份数量（股） （股） 股份数量（股）
2017年8月10日 2017年8月22日 956,000,000 88,861,787 1,044,861,787
本次发行完成后，公司注册资本和股本相应增加，公司将按照本次发行的实际情况对《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款进行修改，并完成工商变更登记手续。
三、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份88,861,787股，预计将于2017年8月22日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行对象认购的股份自上市之日起锁定12个月，预计可上市流通时间
为2018年8月22日（如遇非交易日则顺延）。上述锁定期结束后，股份转让将
按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
声明......2
特别提示......3
一、发行数量及价格......3
二、新增股份信息......3
三、本次发行股票预计上市时间 ...... 3
目录......5
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行基本情况......9
四、本次发行的发行对象情况......11
五、本次发行的相关机构情况......14
第二节 本次发行前后公司相关情况......16
一、本次发行前后公司相关情况 ...... 16
二、本次发行对公司的影响......17
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......19
一、财务报告及相关财务资料......19
二、财务状况分析......20
第四节 本次募集资金运用......21
一、本次募集资金使用计划......21
二、募集资金专项存储的相关情况 ...... 21
第五节 中介机构对本次发行的意见......22
一、合规性的结论意见......22
二、上市推荐意见......23
第六节 新增股份的数量及上市时间......24
第七节 备查文件......25
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、珠江钢琴指 广州珠江钢琴集团股份有限公司
保荐人、保荐机构（联席指 华泰联合证券有限责任公司
主承销商）、华泰联合
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、广州证券股份有限公司
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次非公开发 发行人本次经中国证监会证监许可【2017】562号《关于核准广州珠
行、本次非公开发行股票指 江钢琴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，在境内非公
开发行人民币普通股股票的行为
控股股东、实际控制人、指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广州市国资委
广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
发行对象 指 广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）、广州国寿城市发展产
业投资企业（有限合伙）
新华城发 指 广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）
国寿城发 指 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）
A股 指 境内上市的人民币普通股股票
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、报告期各期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-3月
《公司章程》 指 现行有效的《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）
不超过 指 含本数
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司中文名称：广州珠江钢琴集团股份有限公司
公司英文名称：GuangzhouPearlRiverPianoGroupCO.,Ltd．
注册地址：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路
法定代表人：李建宁
注册资本：人民币95,600.00万元
办公地址：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：珠江钢琴
股票代码：002678
经营范围：西乐器制造；电子乐器制造；其他乐器及零件制造；乐器批发；电子乐器批发；电子产品批发；工艺品批发；音响设备批发；其他文化娱乐用品批发；乐器零售；电子乐器零售；电子产品零售；工艺美术品零售；音响设备零售；木制、塑料、皮革日用品零售；货物进出口；技术进出口；网络音乐服务；网上视频服务；网上电影服务；音乐辅导服务；表演艺术辅导服务；文化艺术资讯服务；工程和技术基础科学研究服务；工程和技术研究和试验发展。（具体经营范围内容以工商行政管理部门核准为准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
2016年1月17日，公司召开第二届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股
票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2016年5月5日，公司召开第二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关
于公司调整本次非公开发行募集资金投向“珠江乐器云服务平台建设项目”、定价基准日及决议有效期的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2016年5月26日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公
司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方
案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2016年8月26日，公司召开第二届董事会第五十七次会议，审议通过了《关
于公司调整本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、募集资金数额及用途的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2016年9月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司调整本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、募集资金数额及用途的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
（二）监管部门审核情况
2016年5月25日，广东省国资委以《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（粤国资函【2016】498号）批复了本次非公开发行相
关事宜。2016年5月25日，广州市国资委以《广州市国资委关于广州珠江钢琴
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（穗国资批【2016】56号）批复了
本次非公开发行。
2016年12月21日，公司本次非公开发行A股股票的申请经中国证券监督
管理委员会发行审核委员会审核通过。
2017年5月19日，中国证监会下发《关于核准广州珠江钢琴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】562号）核准批文，本次发行获得证监会核准。
（三）募集资金及验资报告
2017年8月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报
