广州珠江钢琴集团股份有限公司
首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：广州证券有限责任公司
特别提示
广州珠江钢琴集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010
年10月修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化
新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回
拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估
值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“珠江钢琴”)
首次公开发行4,800万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]472号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根
据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为
13.50元/股，发行数量为4,800万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为
13.9534883721%，网上发行初步中签率为0.4807226704%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的29.03倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情
况于2012年5月21日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票960万股，网下最终发行数量
为1,440万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,360万股，占本次
发行数量的70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主
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承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（200万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出7个号码（每个号码可获配200万股股票）和1个特殊号码（获
配40万股股票）。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的
估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对
于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，
包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月21日（T日）结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公
司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东中信协诚律师事务所见证，
并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年5月18日（T-1日）公布的《广州珠江钢琴集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出
即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进
行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销
商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售
对象共有12家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购
资金为232,200万元，有效申购数量为17,200万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
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13.9534883721%，网上发行初步中签率为0.4807226704%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的29.03倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情
况于2012年5月21日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票960万股，网下最终发行数量
为1,440万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,360万股，占本次
发行数量的70%。
三、网下摇号中签情况
本次共配号86个，起始号码为01，截止号码为86。发行人和保荐机构（主承
销商）于2012年5月22日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持
了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正
的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本
次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：
中签200万股号码：10、21、31、53、64、74、85
中签40万股号码： 42
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为1,440万股，有效申购获得配售的最终比例为
8.37%，认购倍数为11.94倍，最终向配售对象配售股数为1,440万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
有效申购数量 获配股数
序号 股票配售对象名称
（万股） （万股）
1 东航集团财务有限责任公司自营账户 2,400 200
2 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2,400 200
3 广州安州投资管理有限公司自有资金投资账户 2,400 40
4 招商信用添利债券型证券投资基金 2,400 200
5 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 2,400 200
6 山西证券股份有限公司自营账户 1,200 200
7 招商安心收益债券型证券投资基金 1,000 200
8 深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户 200 200
合 计 14,400 1,440
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注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量；
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时
与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
8 200
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户
11.8 1000
德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 8.2 400
8.5 400
东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户
9 200
东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 12.5 1200
10.2 200
方正证券股份有限公司 方正金泉友 1 号集合资产管理计划
11.6 200
光大证券股份有限公司自营账户 11.8 400
8.55 600
光大阳光集合资产管理计划 9.05 200
9.55 200
光大证券股份有限公司
光大阳光 5 号集合资产管理计划 8.8 200
8.5 1600
光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产
