兴业证券股份有限公司
关于贝因美股份有限公司
非公开发行股票之上市保荐书
保荐机构（联合主承销商）
（福建省福州市湖东路 268 号）
二〇二一年十一月
兴业证券股份有限公司
关于贝因美股份有限公司
非公开发行股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贝因美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1954 号）核准，贝因美股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“贝因美”）向特定对象非公开发行不超过 306,756,000 股 A 股股票。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）接受贝因美的委托，担任贝因美本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构（以下简称“保荐机构”）和主承销商（以下简称“主承销商”）。
兴业证券认为贝因美申请本次非公开发行 A 股股票并上市符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、保荐机构名称
兴业证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐人
兴业证券指定王志、杨伟朝为贝因美本次非公开发行的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称
贝因美股份有限公司。
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 贝因美股份有限公司
英文名称 Beingmate Co.,Ltd.
注册地址 浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢
股票简称及代码 贝因美（002570.SZ）
股票上市地 深圳证券交易所
本次发行前注册资本 102,252.00 万元人民币
法定代表人 谢宏
董事会秘书 李志容
统一社会信用代码 91330000712560866K
邮政编码 310053
互联网网址 www.beingmate.com
电子信箱 security@beingmate.com
联系电话 0571-28038959
联系传真 0571-28077045
儿童食品、营养食品的技术开发，并提供相关咨询等服务，食品
经营（凭许可证经营），仓储服务（不含危化品），自有房屋租
经营范围 赁，健康管理服务（不含诊疗），日用品的销售，经营进出口业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产 221,716.33 207,952.85 229,688.67 251,346.56
资产总计 414,539.34 403,429.31 437,596.60 504,548.70
流动负债 244,853.43 236,246.95 223,989.00 260,603.86
负债合计 260,868.39 252,846.60 264,661.21 319,799.21
归属于母公司所有者权益合计 148,956.62 145,314.46 168,803.75 181,640.97
所有者权益合计 153,670.95 150,582.71 172,935.39 184,749.49
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 112,148.17 266,513.44 278,547.61 249,082.48
营业成本 52,037.01 144,440.33 139,027.31 118,280.69
营业利润 5,027.79 -31,253.27 -9,106.81 7,561.98
利润总额 5,027.77 -31,078.16 -9,887.30 7,249.63
净利润 3,806.55 -31,345.37 -9,532.32 5,059.10
归属于母公司所有者的净利润 3,352.47 -32,427.99 -10,308.23 4,111.36
扣非后归属母公司股东的净利润 1,708.89 -48,150.96 -13,845.55 -21,672.34
（3）合并现金流量表
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 3,633.56 3,033.69 -4,994.10 29,127.05
投资活动产生的现金流量净额 -3,252.89 4,099.07 -4,760.21 8,005.51
筹资活动产生的现金流量净额 -3,574.66 -2,057.28 -26,634.86 -16,089.37
现金及现金等价物净增加额 -3,010.56 5,216.69 -35,996.51 21,593.94
期初现金及现金等价物余额 34,986.25 29,769.56 65,766.07 44,172.13
期末现金及现金等价物余额 31,975.69 34,986.25 29,769.56 65,766.07
（4）主要财务指标
项目 2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动比率（倍） 0.91 0.88 1.03 0.96
速动比率（倍） 0.68 0.66 0.78 0.77
资产负债率（合并） 62.93% 62.67% 60.48% 63.38%
资产负债率（母公司） 60.70% 59.20% 55.61% 47.32%
归属于公司股东的每股净资 1.46 1.42 1.65 1.78
产（元）
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次） 3.28 3.73 3.67 3.24
存货周转率（次） 1.94 2.71 2.68 1.99
每股经营活动产生的现金流 0.04 0.03 -0.05 0.28
量（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.03 0.05 -0.35 0.21
注：2021 年 1-6 月应收账款周转率及存货周转率已年化处理。
1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；
3、资产负债率=总负债/总资产；
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/期末总股本；
7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本。
五、申请上市的股票发行情况
（一）股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式。
（四）发行价格
根据发行人本次非公开发行股票预案，发行价格不低于 4.50 元/股，不低于
定价基准日（非公开发行股票发行期首日，即 2021 年 9 月 16 日）前二十个交
易日发行人股票交易均价的 80%。
在此原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则确定发行价格。发行人和本次发行的联合主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格为 4.50 元/股。
（五）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行 A 股股票的数量为 57,523,333 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（六）募集资金数量
本次发行募集资金总额 258,854,998.50 元，保荐及承销费、审计及验资
费、律师费、股份登记费、发行材料制作费等发行费用共计 6,550,425.20 元（不含税），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 252,304,573.30元。
（七）发行对象
根据投资者申购
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