证券代码：002548 证券简称：金新农
深圳市金新农科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
二〇二二年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
郝立华 陈俊海 陈利坚
代伊博 卢锐 徐勇
王立新
深圳市金新农科技股份有限公司
年 月 日
目录
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 12
五、本次发行的相关机构情况...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 19
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 22第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 23
第五节 有关中介机构声明 ...... 24
第六节 备查文件 ...... 29
一、备查文件目录...... 29
二、备查文件存放地点...... 29
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/金新农 指 深圳市金新农科技股份有限公司
本次发行/本次非公 指 金新农非公开发行 A 股股票
开发行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人会计师、会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
发行人律师、律师 指 广东华商律师事务所
发行情况报告书/本 指 《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报
发行情况报告书 告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 深圳市金新农科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Kingsino Technology Co.,Ltd.
法定代表人 郝立华
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 金新农
股票代码 002548.SZ
成立时间 1999 年 11 月 06 日
注册地址 深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦
注册地址邮政编码 518107
办公地址 深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦
注册资本 690,728,567 元
电话 0755-29420820
传真 0755-27166396
电子邮箱 jxntech@kingsino.cn
网址 http://www.kingsino.cn/
一般经营项目是：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开
发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；
畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁；停
车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围 经营活动），许可经营项目是：食品加工；生产、销售生物医药和
生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲
料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。餐饮服
务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2021 年 9 月 13 日，经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议，通过
了本次非公开发行股票的相关议案。
2021 年 9 月 30 日，发行人召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过
了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2022 年 1 月 28 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2022 年 6 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2022 年 7 月 15 日，公司获得中国证监会《关于核准深圳市金新农科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据发行人会计师 2022 年 8 月 30 日出具的《验证报告》（天健验〔2022〕
8-32 号），截至 2022 年 8 月 29 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为
金新农本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 699,999,998.88 元。
2022 年 8 月 30 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据发行人会计师 2022 年 8 月 30
日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕8-33 号），发行人向特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 5.98 元。经审验，截至 2022 年 8 月 30 日止，公司本次非公
开发行股票实际发行 117,056,856 股，募集资金总额为 699,999,998.88 元。扣除
各 项 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 10,619,864.95 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
689,380,133.93 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 117,056,856.00 元，余额人民币 572,323,277.93 元转入资本公积。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况
发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 117,056,856 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。
（三）发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式进行。
（四）上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（五）锁定期
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
（六）定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行
期的首日（2022 年 8 月 23 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 5.51 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为 5.98 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
（七）募集资金和发行费用情况
根据发行人会计师于 2022 年 8 月 30 日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕
8-33 号）验证，发行人募集资金总额为人民币 699,999,998.88 元，扣除相关发行费用人民币 10,619,864.95 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
689,380,133.93 元。
公司发生了人民币 10,619,864.95 元的发行费用，为不包含相应增值税的承销保荐费、律师费用、会计师费用、用于本次发行的信息披露费、证券登记费，本次发行费用明细如下：
发行费用明细 不含税金额（人民币元）
承销保荐费 7,943,396.22
律师费用 924,528.30
会计师费用 1,584,905.66
用于本次发行的信息披露费 56,603.77
证
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