浙江南洋科技股份有限公司
Zhejiang Nanyang Technology Co., Ltd.
（注册地址：浙江省台州市开发区开发大道388号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）： 华林证券有限责任公司
（注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼）首次公开发行股票 招股意向书摘要
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发行人声明
招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本5,000万股，本次拟发行1,700万股流通股，发行后总股本为6,700万股，均为流通股。
本公司控股股东（实际控制人）邵雨田承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他股东冯小玉、冯海斌、郑发勇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
除上述承诺外，持有本公司股份的董事长、总经理邵雨田、董事冯小玉和监事会主席冯海斌还承诺：在前述限售期满后，在其任职期间每年转让公司股份的首次公开发行股票 招股意向书摘要
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比例不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
二、经公司2010年第一次临时股东大会决议：本公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后新老股东按其持股比例共享。截至2009年12月31日，公司滚存未分配利润为94,946,101.21元。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
1、主要原材料价格波动的风险
公司的主要产品为电容器用聚丙烯电子薄膜，其主要原材料为聚丙烯树脂。报告期内，公司生产成本中聚丙烯树脂成本所占比重约为60～70%，故聚丙烯树脂价格变动是导致公司生产成本和主营业务成本变动的主要因素之一。
聚丙烯树脂是石油衍生产品，其价格变动与石油价格变动有一定的相关性。报告期内，聚丙烯树脂的生产原料石油价格呈现出较大幅度的波动。2008年7月初，布伦特国际原油价格创下了约147美元/桶的高点，较2006年初的约60美元/桶上涨了145%，2008年末又迅速回落至37美元/桶，并于2009年12月末回升至78美元/桶。
受此影响，报告期公司聚丙烯树脂采购价格呈现上涨后回落的趋势，其变动滞后于石油价格，且变动幅度也小于石油价格的变动幅度。报告期内，公司聚丙烯树脂主要来自进口，并以美元作为结算货币。公司2007、2008及2009年度以美元和人民币计价的聚丙烯树脂采购均价如下表所示：
单位：万元/吨 项目 2009年度 2008年度 2007年度
聚丙烯树脂采购均价
（人民币计价）
1.00
1.38
1.36
聚丙烯树脂采购均价
（美元计价）
0.15
0.20
0.18
因公司主要原材料依赖进口，若其价格受国际原油价格波动影响，将对公司的毛利和利润空间产生影响。
2、主要原材料依赖进口且供应商集中风险首次公开发行股票 招股意向书摘要
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由于技术条件、生产设备及产品质量等方面的原因，目前国内厂家还无法批量生产本公司的主要原材料——电工级聚丙烯树脂，故国内电容薄膜厂商目前生产所需的聚丙烯树脂基本依赖进口。主要供应商均在境外，延长了本公司原材料的采购周期。
此外，报告期内本公司主要向北欧化工、日本普瑞曼、新加坡TPC和大韩油化采购聚丙烯树脂，存在主要原材料供应较为集中的风险。2007年度，公司向前两大原材料供应商北欧化工、大韩油化采购聚丙烯树脂金额占当期采购总金额的比重为82.70%；其中，公司向第一大供应商——北欧化工的采购金额占当期采购总金额的比重为76.37%。2008年起，为分散原材料采购集中的风险，公司新增日本普瑞曼为原材料供应商，并较多地向其采购聚丙烯树脂。2008年度，公司向前三大原材料供应商北欧化工、日本普瑞曼和大韩油化采购聚丙烯树脂金额占当期采购总金额的比重分别为53.08%、12.58%和7.91%。2009年度，公司新增新加坡TPC为原材料供应商，没有向大韩油化采购聚丙烯树脂，公司向北欧化工、日本普瑞曼和新加坡TPC采购聚丙烯树脂金额占当期采购总金额的比重分别为37.74% 、35.96%和10.05%。
若公司与主要供应商的合作关系发生不利变化，或者公司主要供应商的经营或财务状况出现不利变化，有可能导致供应商不能足量、及时供货或提高原材料价格，从而影响公司的产能利用和生产成本。
3、大股东控制风险
本次发行前，邵雨田先生持有公司59.50%的股份，为公司控股股东（实际控制人）。本次发行后，邵雨田先生将持有本公司44.40%的股份，处于相对控股地位，仍将对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。尽管公司已经建立了独立董事制度，强化了外部决策力量，控股股东（实际控制人）也作出了避免同业竞争的承诺，且公司自设立以来未发生过控股股东（实际控制人）利用其控股地位损害其他股东利益的行为，但如果公司的控股股东（实际控制人）利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对本公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害。
4、净资产收益率下降的风险首次公开发行股票 招股意向书摘要
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截至2009年12月31日，公司净资产为20,127.27万元，2009年扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率为22.73%。本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目需要一定的建设期，且项目全部达产也需要一定时间。因此，本次发行后公司净资产收益率短期内与以前年度相比将会出现一定的下滑，公司存在净资产收益率下降的风险。
第二节 本次发行概况
股票种类
人民币普通股（A股）
每股面值
1.00元
发行股数
1,700万股，占发行后总股本的25.37%
发行价格
通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
发行方式
采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式
主承销商余额包销
发行市盈率
【】倍（按发行后总股本全面摊薄计算）
发行前每股净资产
3.48元（按2009年12月31日经审计的归属于母公司股东权益计算）
发行后每股净资产
【】元（按发行后总股本全面摊薄计算，扣除发行费用）
市净率
【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
预计募集资金总额
总额约为【】万元，扣除发行费用后净额约为【】万元
发行费用
承销佣金： 本次发行募集资金总额的5%
保荐费用： 【】万元
审计费用： 【】万元
律师费用： 【】万元
发行手续费：【】万元首次公开发行股票 招股意向书摘要
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 浙江南洋科技股份有限公司
英文名称： Zhejiang Nanyang Technology Co., Ltd.
注册资本： 5,000万元
法定代表人： 邵雨田
设立日期： 2006年11月23日
住 所： 浙江省台州市开发区开发大道388号
邮政编码： 318000
电话号码： 0576-88169999
传真号码： 0576-88169922
互联网址： http://www.nykj.cc
电子邮箱： nykj@nykj.cc
二、发行人历史沿革及改制重组情况
本公司是由浙江南洋电子薄膜有限公司整体变更而来。2006 年11 月23 日，经浙江省台州市工商行政管理局核准，浙江南洋电子薄膜有限公司以2006 年8 月31 日经审计的净资产66,640,400.80元中的实收资本50,000,000.00元折为股份公司股本50,000,000.00元（每股面值1元），剩余净资产中的15,056,918.70元计入资本公积，1,583,482.10元计入盈余公积，整体变更为浙江南洋科技股份有限公司。本公司在浙江省台州市工商行政管理局登记注册，注册资本5,000万元，注册登记号3310001001649。首次公开发行股票 招股意向书摘要
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三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通和锁定安排 类别 发行前 发行后 锁定限制及期限 持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%）
邵雨田
2,975.00
59.50
2,975.00
44.40
自上市之日起锁定36个月
冯小玉
900.00
18.00
900.00
13.43
冯海斌
585.00
11.70
585.00
8.73
郑发勇
540.00
10.80
540.00
8.06
本次发行的股份
-
-
1,700.00
25.37
—
合计
5,000.00
100
6,700.00
100.00
—
（二）前十名股东、前十名自然人股东持股情况
本公司发行前十名股东情况同上。
至本次发行前，本公司的股东均为自然人股东。
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司股东之间不存
