证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-084
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
八次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 11 月 9 日以专人送达、邮件等方
式发出，会议于 2019 年 11 月 14 日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案（修订）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
1、发行股票类型和面值
本次向特定对象非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币
1.00 元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、发行方式和时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定条件的特定对象，包
括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
未来，若中国证监会修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司将在履行必要的决策程序后，对本次发行对象数量上限及其他事相关项进行相应调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4、发行价格与定价方式
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日
前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日
A 股股票交易总量）的 90%（以下简称“发行底价”）。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分
红为 D，调整后发行底价为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准后，按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确
定。
未来，若中国证监会修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司将在履行必要的决策程序后，对本次发行底价占定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的折扣比例进行相应调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，同时根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 20%，即不超过 321,314,495 股（含本数）。
若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后，发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
6、股份锁定期
本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》规定：自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。
未来，若中国证监会修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司将在履行必要的决策程序后，对特定对象所认购股份的限售期进行相应调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
8、募集资金用途和数量
本次发行拟募集资金总额不超过 289,225.58 万元，扣除发行费用后全部用
于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 预计总投资 募集资金投
号 额 资额
1 年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目 80,338.48 80,338.48
2 Multek 印刷电路板生产线技术改造项目 72,805.89 72,805.89
3 盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目 70,122.75 70,122.75
4 Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目 65,958.46 65,958.46
合计 289,225.58 289,225.58
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
10、本次发行决议的有效期
本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本预案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需公司股东大会特别决议进行逐项审议。
二、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]303号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需公司股东大会特别决议审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司股东大会特别决议审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 9 月 30
日止）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定，公司编制了《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年9月30日止）》，本报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2019年9月30日止）》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2019
年9月30日止）》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需公司股东大会特别决议审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于 2019 年度第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的议案》
《苏州东山精密制造股份有限公司关于2019年度第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2019 年 11 月 14 日
