浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书摘要
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浙江禾欣实业集团股份有限公司
住所：浙江省嘉兴市城东路435 号
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书摘要
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浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行股票
招股说明书摘要
声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完
全包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易
所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为
投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
1、经公司2007 年第二次临时股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，
则公司决定首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股
东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。公司2009 年第二次临时股东
大会通过了该决议的有效期延期。
2、本次发行前公司总股本7,406 万股，本次拟公开发行2,500 万股流通股，
发行后公司总股本为9,906 万股，均为流通股。其中：
（1）公司董事长朱善忠、副董事长兼总经理沈云平、董事兼常务副总经理
陈云标、董事兼副总经理顾建慧等四位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的
股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有
的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
（2）持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间
每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年
内，不转让所持有的公司股份。
（3）持有公司股份的公司经销商股东刘晓东女士、何兴发先生、蔡信雄先
生以及公司股东丁德林先生、庞健先生、叶又青先生承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回
购本人持有的股份。
（4）其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者
委托他人管理自身持有的公司股份，也不由公司回购自身持有的股份。
3、发行人持股相对分散，目前持股5%以上的主要股东为朱善忠、沈云平、
陈云标、顾建慧、丁德林、庞健等7 人，持股比例在7.49%到16.81%之间，合计
持股76.31%。公司主要股东持股相对分散，每一位主要股东对股东大会的决议
都有一定影响，但又都不具备决定性的支配能力。因此，发行人不存在控股股东
和实质控制人。浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书摘要
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例 2,500 万、25.24%
发行价格及发行市盈率 通过向询价对象初步询价确定发行价格
发行前后每股净资产
4.11 元（按照2009 年6 月30 日经审计的归属
于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计
算）；发行后每股净资产：10.38 元
发行方式
采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投
资者定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所
开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、
法规禁止购买的除外）
市净率 2.99 倍
本次发行前的股份流通限制和锁定
安排
公司主要股东朱善忠先生、沈云平先生、陈云
标先生、顾建慧女士、叶又青先生、丁德林先
生、庞健先生和孔中平先生等七人以及公司经
销商股东刘晓东女士、何兴发先生和蔡信雄先
生承诺持股锁定三年，其他股东锁定一年，担
任公司董事、监事和高级管理人员的自然人股
东的承诺期届满后在公司任职的，其所持股份
的流通限制按法律规定执行。
承销方式 余额包销
预计募集资金总额及净额 77,500 万元、72,382.50 万元
发行费用概算 5,117.50 万元左右浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书摘要
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第三节 发行人基本情况
（一）发行人基本资料
注册中、英文名称
浙江禾欣实业集团股份有限公司
ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP Co.,Ltd
法定代表人 朱善忠
股份公司成立（工商注册）日期 1998 年8 月28 日
住所及其邮政编码 浙江省嘉兴市城东路435 号
电话、传真号码 0573-82228188；0573-82228696
互联网网址 http://www.hexin-puleather.com
电子信箱 HEXIN@hexin-puleather.com
（二）发行人历史沿革及经历的改制重组情况
1、发行人的设立方式
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“禾欣实业”或“股份公司”或
“公司”）是经浙江省人民政府证券委员会于1998 年7 月13 日出具的《关于同
意设立浙江禾欣实业股份有限公司的批复》（浙证委[1998】77 号）文件批准，
由朱善忠等235 位原嘉兴麂皮厂职工联合陈义防（台湾省居民）、郑素珍（台湾
省居民）、庞健、丁德林等四位自然人发起设立的股份有限公司。其中朱善忠等
235 位原嘉兴麂皮厂职工以其购买的原嘉兴麂皮厂经营性净资产和部分现金出
资，另外四位发起人陈义防、郑素珍、丁德林、庞健以现金出资。设立时公司注
册资本为2,116 万元，每股面值1 元，折合股本2,116 万股。
上述出资事项业经嘉兴市审计师事务所1998 年6 月5 日出具的《验资报告》
（嘉审所验字【1998】106 号）验证；2002 年6 月25 日，浙江天健会计师事务
所（以下简称“浙江天健”）又以《关于对浙江禾欣实业股份公司历次股本到位
情况的复核报告》（浙天会【2002】第204 号）对前述《验资报告》进行了复核。
1998 年8 月28 日，公司在浙江省工商行政管理局完成工商登记手续，领取浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书摘要
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了注册号为：3300001001743 的工商营业执照，注册资本为2,116 万元。
2、发起人及其投入的资产内容
发行人成立时拥有的资产为：原嘉兴麂皮厂经评估作价为12,123,004.28
元的全部经营性净资产以及股东投入的现金资产10,855,446.36 元。
（三）有关股本的情况
1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前公司总股本7,406 万股，本次拟公开发行不超过2,500 万股流通
股，发行后公司总股本不超过9,906 万股，均为流通股。其中：
（1）公司董事长朱善忠、副董事长兼总经理沈云平、董事兼常务副总经理
陈云标、董事兼副总经理顾建慧等四位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的
股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有
的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
（2）持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间
每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年
内，不转让所持有的公司股份。
（3）持有公司股份的公司经销商股东刘晓东女士、何兴发先生、蔡信雄先
生以及公司股东丁德林先生、庞健先生、叶又青先生承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回
购本人持有的股份。
（4）其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者
委托他人管理自身持有的公司股份，也不由公司回购自身持有的股份。
2、主要股东的持股情况
序号 姓名 本次发行前持有股本(万股) 股份类别 占总股本比例
1 朱善忠 1,245.00 自然人股 16.81%
2 沈云平 1,135.00 自然人股 15.33%
3 丁德林 739.56 自然人股 9.99%浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书摘要
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4 庞健 739.56 自然人股 9.99%
5 陈云标 682.28 自然人股 9.21%
6 顾建慧 554.67 自然人股 7.49%
7 叶又青 554.67 自然人股 7.49%
合 计 5,650.74 76.31%
3、发行人股东之间的关联关系
公司股份均为自然人股，发行前发行人主要股东之间不存在关联关系。
（四）发行人业务情况
1、发行人主营业务和主要产品
公司主营业务为PU 合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。
公司主要产品为PU 合成革产品和PU 合成革生产的主要原材料，PU 合成革
产品具体分为普通PU 合成革、高物性PU 合成革和超细纤维PU 合成革；PU 合成
革生
