皖通科技 发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书
证券代码:002331 证券简称：皖通科技
安徽皖通科技股份有限公司
发行股份购买资产实施情况
暨新增股份上市报告书
独立财务顾问
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皖通科技 发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书
声 明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签字：
安徽皖通科技股份有限公司
年 月 日
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皖通科技 发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或
意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽皖通科技股份有限公
司发行股份购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
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皖通科技 发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书
目 录
第一节 本次交易的基本情况 ..................................................................................... 6
一、本次交易方案................................................................................................. 6
二、本次发行具体方案......................................................................................... 7
三、本次发行前后主要财务数据比较............................................................... 10
四、本次发行前后公司股本结构变化............................................................... 11
五、本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况................... 12
六、本次交易未导致公司控制权变化............................................................... 12
七、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件........................... 12
第二节 本次交易实施情况 ....................................................................................... 13
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证
券发行登记等事宜的办理状况........................................................................... 13
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异....................................... 15
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 15
四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形........... 16
五、相关协议及承诺的履行情况....................................................................... 16
六、相关后续事项的合规性及风险................................................................... 19
七、独立财务顾问、法律顾问意见................................................................... 19
第三节 新增股份的数量和上市时间 ....................................................................... 21
第四节 持续督导 ....................................................................................................... 22
一、持续督导期间............................................................................................... 22
二、持续督导方式............................................................................................... 22
三、持续督导内容............................................................................................... 22
第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 ........................................................... 23
一、备查文件....................................................................................................... 23
二、相关中介机构联系方式............................................................................... 23
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皖通科技 发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本 公 司 /公 司/ 上 市 安徽皖通科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股
指
公司/皖通科技 票代码：002331
发行对象/交易对方
指 烟台华东电子科技有限公司
/烟台华东
标的资产/交易标的 指 烟台华东电子软件技术有限公司 100%股权
华东电子/标的公司 指 烟台华东电子软件技术有限公司
安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产实施情况
本报告书 指
暨新增股份上市报告书
交易基准日、评估 为实施本次资产重组而对标的资产进行审计和评估所选
指
（审计）基准日 定的基准日，即 2010 年 6 月 30 日
皖通科技与交易对方于 2010 年 7 月 28 日签署了《发行股
本次发行股份/本次
份购买资产协议》。根据协议，皖通科技拟通过发行股份
交 易 / 本次 购买 / 本 指
的方式购买交易对方合法持有的华东电子 100%股权。交
次资产重组
易完成后，华东电子将成为皖通科技的全资子公司
《发行股份购买资 皖通科技与交易对方于 2010 年 7 月 28 日签署的《非公开
指
产协议》 发行股份购买资产协议》
皖通科技与交易对方于 2010 年 9 月 2 日签署的《非公开
《补充协议》 指
发行股份购买资产协议之补充协议》
皖通科技与交易对方于 2011 年 4 月 20 日签署的《非公开
《补充协议（二）》 指
