002271 深市 东方雨虹

股票简称：东方雨虹                            股票代码：002271
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司

    非公开发行A股股票发行情况报告书

          暨上市公告书（摘要）

                  保荐机构（联席主承销商）

                        联席主承销商

                      二〇二一年四月


                    特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：175,824,175 股

  2、发行价格：45.50元/股

  3、募集资金总额：人民币 7,999,999,962.50元

  4、募集资金净额：人民币 7,992,784,138.33 元

  二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：175,824,175股

  2、股票上市时间：2021 年4月8日（上市首日），新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行对象限售期安排

  在本次非公开发行中，13 家投资者认购的175,824,175股股票自股份上市首日起6个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

  一、发行人基本情况 ......4

  二、本次发行履行的相关程序 ......5

  三、本次发行的基本情况 ......7

  四、本次发行的发行对象情况 ......15

  五、本次发行的相关机构情况 ......19
第二节 发行前后相关情况对比...... 22

  一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......22

  二、本次非公开发行对公司的影响 ......23第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 25

  一、关于本次发行过程的合规性 ......25

  二、关于本次发行对象选择的合规性 ......25
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 27
第六节 备查文件 ...... 28

  一、备查文件 ......28

  二、备查文件的审阅 ......28

                      释 义

  在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、发行人、东方雨虹        指  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

本次非公开发 行、本次发行    指  北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行A股股票

定价基准日                  指  本次非公开发行的发行期首日

                                大家资产管理有限责任公司

                                马英

                                马云根

                                WT Asset Management Limited

                                UBS AG

                                睿远基金管理有限公司

发行对象、认购方            指  华能贵诚信托有限公司

                                JPMorgan Chase Bank, National Association

                                富达基金（香港）有限公司 FIL Investment Management
                                (Hong Kong) Limited

                                山东驼铃资产管理有限公司

                                珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业（有限合伙）

                                天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）

                                德弘美元基金管理公司 DCP Management, Ltd.

A股                        指  中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票

中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

中金公司、保荐机构          指  中国国际金融股份有限公司

中信证券                    指  中信证券股份有限公司

高盛高华                    指  高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商                指  中金公司、中信证券、高盛高华

会计师事务所、致同          指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、金杜            指  北京市金杜律师事务所

《公司章程》                指  《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》

《认购邀请书》              指  《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行A股股票
                                认购邀请书》

元、万元、亿元                指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

  公司名称                北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  英文名称                BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF
                            TECHNOLOGY CO.,LTD

  注册资本（本次发行前）  235,467.7045万元（注）

  法定代表人              李卫国

  股票上市地              深圳证券交易所

  股票简称                东方雨虹

  股票代码                002271

  成立日期                1998年3月30日

  住所                    北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号

  办公地址                北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

  邮政编码                100123

  联系电话                86-10-8576 2629

  传真                    86-10-8576 2629

  公司网址                www.yuhong.com.cn

  电子邮箱                stocks@yuhong.com.cn

  经营范围                制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设
                            备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设
                            备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产
                            产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需
                            的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术
                            的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口

                            “三来一补”业务。（市场主体依法自主选择经营
                            项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
                            关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
                            事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                            动。）

注：根据北京市顺义区市场监督管理局于2020年12月17日核发的《营业执照》，发行人注册资本为235,467.7045万元。但根据发行人披露的相关公告，公司于2020年12月24日、2021年1月4日对合计693.9808万股限制性股票完成了回购注销程序。截至本次发行前，公司股本总额已由2,354,677,045股减少至2,347,737,237股，公司尚未就上述事项导致的注册资本变更完成工商变更登记。目前，发行人已完成了上述事项的相关工商变更登记手续，根据北京市顺义区市场监督管理局于2021年3月22日核发的《营业执照》，发行人注册资本现已变更为234,773.7237万元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程

    2020年10月15日，发行人召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过《关于公 司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议 案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于非公开发行A股股票摊 薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司〈非公开发行A股股票 募集资金运用可行性研究报告〉》、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议 案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与 本次发行相关的议案，并提请召开公司2020年第二次临时股东大会审议有关议案。
    2020年11月3日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于 公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的 议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于非公开发行A股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司<非公开发行A股股
 票募集资金运用可行性研究报告>的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况报 告〉的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》、《关于公 司〈未来三年（2020年—2022年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议 案。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程

  2021年1月18日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

    2021年2月7日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准北京东方雨虹防水技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞344号）。
（三）募集资金到账及验资情况

    本次发行实际发行数量为175,824,175股，发行价格为45.50元/股。截至2021年3月 11日15时止，本次非公开发行的13家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定账 户。2021 年3月15日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字 （2021）第110C000101号”《验资报告》验证，截至2021年3月11日15时止，保荐