南昌矿机集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”或“发行人”）首次公开发行不超过 5,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023] 586 号）。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 5,100 万股，本次发行价格为人民币 15.38 元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,060 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,040 万股，占本次发行数量的40%。
根据《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,371.01174倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40%（2,040万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,020万股，占本次发行总量20.00%；网上最终发行数量为4,080万股，占本次发行总量80.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0313921883%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2023年3月31日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2023 年 3 月 31 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《深圳证券
交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100
号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深
证上〔2023〕110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发
〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发
〔2023〕19号，以下简称“《网下投资者管理规则》”）等相关规定，保荐人
（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网
下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统
计：
本次发行的网下申购工作已于2023年3月29日（T日）结束。经核查确认，
《发行公告》中披露的466家网下投资者管理的7,512个有效报价配售对象全部
按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为10,503,750万股。
（二）网下初步配售结果
根据《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价 及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和 计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类 网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
配售对象类 有效申购股数 占总有效申 初步配售股数 占网下最终 各类投资者
别 （万股） 购数量比例 （股） 发行量的比 配售比例
例
A类投资者 6,481,540 61.71% 7,141,300 70.01% 0.01101791%
B类投资者 4,022,210 38.29% 3,058,700 29.99% 0.00760453%
总计 10,503,750 100.00% 10,200,000 100.00% -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中，余股3,560股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给陆 家嘴国泰人寿保险有限责任公司管理的配售对象“陆家嘴国泰人寿保险有限责任 公司-传统保险产品”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终
各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行
的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系电话：0755-22940052、0755-81982998
联系人：资本市场部
发行人：南昌矿机集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2023年3月31日
（本页无正文，为《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
南昌矿机集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量 初步配售数量 获配金额 所属类别
（深市） （万股） （股） （元）
1 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 0899056021 1,600 1,217 18,717.46 B
2 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 0899030984 1,600 1,217 18,717.46 B
3 第一创业证券股份有限公司 创盈新享19号定向资产管理计划 0199013719 1,060 806 12,396.28 B
4 第一创业证券股份有限公司 创盈明曜2号定向资产管理计划 0199013906 820 623 9,581.74 B
5 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 0899139986 1,600 1,21
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