证券代码：001267 证券简称：汇绿生态
汇绿生态科技集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层）
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李晓明：___________ 李晓伟：_____________ 刘 斌：______________
石 磊：___________ 金小川：_____________ 严 琦：______________
张志宏：___________ 吴京辉：_____________ 张开华：______________
汇绿生态科技集团股份有限公司
2022 年 9 月 23 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行股票数量：75,446,428股
（二）发行股票价格：4.48元/股
（三）募集资金总额：人民币337,999,997.44元
（四）募集资金净额：人民币332,317,440.31元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份75,446,428股，将于 2022 年9月29日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象 锁定期 配售股数 获配金额
（月） （股） （元）
1 徐海飞 6 11,160,714 49,999,998.72
2 长城证券股份有限公司 6 22,321,428 99,999,997.44
3 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎瑞 6 11,830,357 52,999,999.36
馨 2号私募证券投资基金
4 上海盎泽私募基金管理有限公司-盎 6 22,321,428 99,999,997.44
泽大盈一号私募证券投资基金
5 上海盎泽私募基金管理有限公司-盎 6 7,812,501 35,000,004.48
泽太盈一号私募证券投资基金
合计 75,446,428 337,999,997.44
本次非公开发行的发行对象共5名，发行对象认购的股票限售期为新增股票上市之日起6个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明...... 2
特别提示...... 3
一、发行股票数量及价格...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、发行认购情况和限售期安排...... 3
四、股权结构情况...... 3
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行的基本情况...... 9
四、本次非公开发行的发行过程...... 11
五、本次发行的发行对象基本情况...... 14
六、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 本次发行新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第三节 发行前后相关情况对比...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况...... 22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23
三、本次发行对公司的影响...... 23
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 26
一、主要财务数据及财务指标...... 26
二、管理层讨论与分析...... 27
第五节 本次募集资金运用...... 30
一、本次募集资金使用概况...... 30
二、募集资金专项存储相关措施...... 31第六节 保荐机构和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 32
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34
二、保荐机构推荐本次非公开发行股份上市的结论性意见...... 34
第八节 其他重要事项...... 35
第九节 中介机构声明...... 36
第十节 备查文件...... 40
一、备查文件...... 40
二、备查文件的查阅...... 40
释 义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
汇绿生态、公司、发行人 指 汇绿生态科技集团股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行人民
币普通股（A股）的行为
本报告书 指 汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、天风证 指 天风证券股份有限公司
券
发行人律师 指 国浩律师（武汉）事务所
发行人会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
最近三年及一期、报告期 指 2019年度、2020年度、2021 年度、2022 年 1-6 月
《认购邀请书》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股
票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股
票申购报价单》
《公司章程》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：汇绿生态科技集团股份有限公司
英文名称：Hui Lyu Ecological Technology Groups Co.,Ltd.
注册资本：70,000万元（本次发行前）
股票简称：汇绿生态
股票代码：001267
股票上市地：深圳证券交易所
成立时间：1990年1月29日
注册地址：武汉市江汉区中山大道779-805号
法定代表人：李晓明
董事会秘书：严琦
联系电话：027-83661352
传真：027-83641351
邮政编码：430010
办公地址：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼
统一社会信用代码：91420100177840339L
公司电子信箱：HuiLyu@cnhlyl.com
所属行业：建筑业-土木工程建筑业
经营范围：生态环境修复工程；环境治理；水体污染控制与治理技术开发及工程施工；公共设施管理；园林绿化工程设计、施工、养护；工程咨询服务；园林苗木花卉的育种、种植、研发和销售；生态水景；土壤修复；小流域治理；对生态环境、园林绿化及高新技术行业投资；预包装食品批发兼零售；工程机械设备租赁；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：公司的主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司于2021年12月21日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议并通过
了公司本次非公开发行A股股票的相关议案。
公司于2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了公
司本次非公开发行A股股票的相关议案。
公司于2022年3月22日召开了第十届董事会第二次会议，审议并通过了公司本次非公开发行A股股票调减募集资金的相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022年6月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行A股股票的申请。
2022年6月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248号）核准本次发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至2022年9月5日，本次非公开发行的5名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年9月6日出具了大信验字[2022]第2-00074号《验资报告》，截至2022年9月5日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币337,999,997.44元。
2022年9月6日，保荐机构（主承销商）将上述认购款扣除保荐费与承销费（含税）后的余额划转至发行人指定的银行账户内。
2022年9月8日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0110056号《验资报告》，截至2022年9月6日止，汇绿生态共计募集资金总额为人民币337,999,997.44元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5,682,557.13元后，募集资金净额为人民币332,317,440.31元，其中新增股本人
民币75,446,428.00元
查看PDF原文
