000970 深市 中科三环

股票代码：000970                        股票简称：中科三环
  北京中科三环高技术股份有限公司
  Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd.

          （北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层）

  2020 年度配股公开发行证券预案

              二〇二零年七月


          北京中科三环高技术股份有限公司

          2020 年度配股公开发行证券预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                  重要内容提示

  1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。

  2、公司控股股东北京三环控股有限公司（以下简称“三环控股”）承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。

  3、本次配股完成后，公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司的每股收益可能出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。具体详见《北京中科三环高技术股份有限公司关于2020年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。

  4、本次预案是公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以配股方式公开发行证券的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
 （一）境内上市股票简称和代码、上市地

  股票简称：中科三环

  股票代码：000970

  股票上市交易所：深圳证券交易所
 （二）本次证券发行的种类和面值

  本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
 （三）发行方式

  本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
 （四）配股基数、比例和配股数量

  本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股
股份总数为基数确定，按每 10 股配售不超过 2 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司的有关规定处理。若以截至 2020 年 6 月 30 日公司总股本 1,065,200,000 股
为基础测算，本次配股数量不超过          股。本次配股实施前，若因公司
送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

  最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
 （五）定价原则及配股价格

  1、定价原则

  本次配股的定价原则为：

  （1）采用市价折扣法进行定价；

  （2）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；

  （3）遵循董事会和保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

  2、配股价格

  依据本次配股确定的定价原则，以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
 （六）配售对象

  配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

  公司控股股东三环控股承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。
 （七）配股募集资金用途

  本次配股募集资金总额预计不超过人民币 72,000.00 万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

                                                                                  单位：万元

序号    建设项目              项目具体名称            项目投资  募集资金拟
                                                          总额      投资金额

                        宁波科宁达工业有限公司高性能稀    9,492.10      9,492.10
                            土永磁材料扩产改造项目

                        宁波科宁达和丰新材料有限公司高    7,929.32      7,929.32
 1    宁波科宁达基地    性能稀土永磁材料扩产改造项目

      新建及技改项目  宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司    7,365.58      7,365.58
                              磁性材料机加工项目

                        宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性    14,213.00    14,213.00
                              材料电镀园区项目


序号    建设项目              项目具体名称            项目投资  募集资金拟
                                                          总额      投资金额

                            小计                        39,000.00    39,000.00

 2    中科三环赣州基  年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁体  50,000.00    33,000.00
        地新建项目                建设项目

  -                          合计                        89,000.00    72,000.00

  若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

  为满足项目开展的需要，在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
 （八）承销方式

  本次配股采用代销方式。
 （九）发行时间

  公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
 （十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

  本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
 （十一）本次配股相关决议的有效期限

  与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起 12 个月内有效。
 （十二）募集资金专户存储

  本次配股募集资金将存放于公司董事会决定的专用账户，实行专户专储管理。 （十三）本次发行证券的上市流通

  本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
 （十四）本次发行的批准


          本次配股发行方案经公司第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过后，

      尚须取得相关国有资产监督和管理部门的批复，并须经公司股东大会表决通过，

      及中国证监会核准后方可实施。

    三、财务会计信息及管理层讨论与分析

          公司 2017-2019 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

      审计报告意见类型均为标准无保留意见，2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

      （一）最近三年合并财务报表

        1、合并资产负债表

                                                                                          单位：万元

      项目        2020 年 3 月 31 日  2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日

货币资金                  201,356.82          182,475.25          102,053.58          130,125.39

交易性金融资产                54.09              253.35                  -                  -

应收票据                    5,636.88            4,179.61            9,552.07            10,054.27

应收账款                  100,590.13          117,992.38          115,350.44          113,353.29

应收款项融资                302.05            2,812.69                  -                  -

预付款项                        -            5,460.08            15,065.43            2,070.57

其他应收款                  1,233.71            1,391.57            1,756.00              967.51

存货                      153,300.71          142,272.84          145,770.96          151,495.46

合同资产                    4,266.38                  -                  -                  -

其他流动资产                4,775.40            6,126.63            66,730.18            37,934.99

流动资产合计              471,516.16          462,964.40          456,278.67          446,001.48

可供出售金融资产                -                  -            1,022