股票代码：000878 股票简称：云南铜业 上市地点：深圳证券交易所
云南铜业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
二〇二六年三月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 9.07 元/股，募集资金总额为1,499,999,992.18 元，扣除发行费用（不含增值税金额）7,075,471.66 元后，募集资金净额为 1,492,924,520.52 元。
三、本次发行新增股份数量为 165,380,374 股，发行完成后上市公司总股本增加至 2,425,184,040 股。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2026 年 3 月 3 日受理
上市公司本次发行涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
五、本次发行新增股份的上市日期为 2026 年 3 月 16 日，根据深圳证券交易
所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
六、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起60 个月内不得转让（但同一实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份等在适用法律法规许可前提下的转让不受此限）。
上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目 录
释 义......4
第一节 公司基本情况......5
第二节 本次新增股份发行情况......6
一、本次发行履行的相关程序......6
二、本次发行概要......7
三、本次发行对象基本情况......9
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见......13
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......14
第三节 本次新增股份上市情况......15
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......15
二、新增股份上市时间......15
三、新增股份的限售安排......15
第四节 本次股份变动情况及其影响......16
一、本次发行前后前十名股东变动情况......16
二、董事及高级管理人员持股变动情况......17
三、本次发行对上市公司每股收益和每股净资产的影响......17
释 义
本公告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
云南铜业、上市公司、公司、 指 云南铜业股份有限公司
发行人
云铜集团、交易对方 指 云南铜业（集团）有限公司
标的资产 指 凉山矿业股份有限公司40%股份
募集配套资金认购方 指 中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司
中铝集团 指 中国铝业集团有限公司
中国铜业 指 中国铜业有限公司
云南铜业通过向云铜集团发行股份的方式购买其持
本次交易、本次重组 指 有的凉山矿业股份有限公司40%股份，同时向中铝集
团、中国铜业发行股份募集配套资金
本次发行、本次募集配套资 指 云南铜业向中铝集团、中国铜业发行股份募集配套资
金 金
中信建投证券、独立财务顾 指 中信建投证券股份有限公司
问（主承销商）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集
《发行方案》 指 配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配
套资金发行方案》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书摘要中若各单项数据直接相加之和与合计数存在尾数差异，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称 云南铜业股份有限公司
英文名称 Yunnan Copper Co., Ltd.
统一社会信用代码 91530000709705745A
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 200,362.83 万元
法定代表人 孔德颂
成立日期 1998 年 5 月 15 日
上市日期 1998 年 6 月 2 日
公司股票上市地 深圳证券交易所
公司股票简称 云南铜业
公司股票代码 000878.SZ
注册地址 云南省昆明市安宁市青龙街道办事处
办公地址 云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
联系电话 0871-63164755
联系传真 0871-63106792
有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科
研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、
安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产
的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进
口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自
产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材
料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，
化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸；食品添加剂生产；液氧、
经营范围 氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营；医用氧制造；混合气、
液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口；
压缩空气生产、经营；分析检测，物流运输及物流辅助服务；包括日
用百货、劳保用品、文化办公用品、包装材料、化工原料及产品（除
危险品）、五金交电、机电设备及配件、机械设备及配件、塑料制品、
橡胶制品、建筑材料、耐火材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、建筑
防水材料、保温隔热材料、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品。
煤炭、电线电缆、贸易代理。（以上涉及国家法律、法规的经营范围，
凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
注：本次发行完成后，公司将相应进行注册资本的工商变更登记。
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
截至本公告书摘要出具日，本次交易已履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易已取得云铜集团、中国铜业、中铝集团的原则性同意；
2、本次交易方案已经上市公司第九届董事会第三十八次会议、第十届董事会第二次会议、第十届董事会第五次会议审议通过；
3、本次交易涉及的标的资产评估结果已经国有资产有权管理机构备案；
4、本次交易方案已取得交易对方及国有资产有权管理机构批准；
5、本次交易方案已经上市公司股东会审议通过，并同意云铜集团及其一致行动人免于发出要约；
6、本次交易已经深交所审核通过；
7、本次交易已经中国证监会同意注册。
截至本公告书摘要出具日，本次交易已履行全部所需的决策和审批程序。
（二）募集资金到账及验资情况
2026 年 2 月 6 日，上市公司、独立财务顾问（主承销商）向中铝集团、中
国铜业发出《缴款通知书》；2026 年 2 月 9 日，中铝集团、中国铜业将认购款项
汇入独立财务顾问（主承销商）为本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现
金支付；2026 年 2 月 10 日，独立财务顾问（主承销商）将扣除不含税承销费后
的上述认购款项的剩余款项划转至上市公司募资专户中。
2026 年 2 月 11 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（XYZH/2026BJAA16B0019 号）。经审验，截至 2026 年 2 月 10 日止，上
市公司本次发行 165,380,374 股，募集资金总额为 1,499,999,992.18 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 7,075,471.66 元，募集资金净额为人民币
1,492,924,520.52 元，其中新增股本人民币 165,380,374.00 元，新增资本公积人民币 1,327,544,146.52 元。本次增资前的注册资本及股本为人民币 2,259,803,666.00元，截至2026年2月10日止，变更后的注册资本及股本为人民币2,425,184,040.00元。
（三）新增股份登记和托管情
