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000877 深市 天山股份


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天山股份:新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

公告日期:2021-03-03

天山股份:新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要 PDF查看PDF原文

 证券代码:000877      证券简称:天山股份    上市地点:深圳证券交易所
        新疆天山水泥股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
      暨关联交易报告书(草案)摘要

            项目                                    交易对方

                                中国建材股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、交银
                                金融资产投资有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、浙
                                江尖峰集团股份有限公司、北京华辰世纪投资有限公司、杭
  发行股份及支付现金购买资产  州兆基投资合伙企业(有限合伙)、立马控股集团股份有限公
                                司、浙江邦达投资有限公司、上海檀溪集团有限公司、王佑
                                任、陆海洪、李秀娟、陈韶华、倪彪、曾永强、段寿军、陈
                                旺、丁泽林、肖萧、宁少可、马志新、王勇、张渭波、朱琴
                                玲、颜茂叶

        募集配套资金                          不超过 35 名特定投资者

                    独立财务顾问

                二〇二一年三月


                        目 录


释 义......3

  一、一般释义......3

  二、专项名词释义......6
重大事项提示......8

  一、本次交易方案概述......8

  二、本次交易构成关联交易......8

  三、本次交易构成重大资产重组......9

  四、本次交易不构成重组上市......9

  五、发行股份及支付现金购买资产具体方案......10

  六、募集配套资金具体方案......18

  七、标的资产评估及交易作价情况......19

  八、减值补偿安排......20

  九、本次交易对上市公司的影响......21

  十、本次交易决策过程和批准情况......23

  十一、本次交易相关方作出的重要承诺......24
  十二、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见,及控股股东、董事、监事、高

  级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划......30

  十三、本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排......31
重大风险提示......35

  一、与本次交易相关的风险......35

  二、标的公司业务与经营风险......38

  三、其他风险......41
第一节 本次交易的概况......42

  一、本次交易的背景及目的......42

  二、本次交易决策过程和批准情况......44

  三、本次交易的具体方案......45

  四、标的资产评估及交易作价情况......47

  五、减值补偿安排......47

  六、本次交易构成关联交易......49


  七、本次交易构成重大资产重组......49

  八、本次交易不构成重组上市......50

  九、本次交易对上市公司的影响......50

  十、本次交易的方案调整不构成重大调整......53
声明......55

                        释 义

一、一般释义

  本报告书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:
上市公司、公司、本公司、天  指  新疆天山水泥股份有限公司
山股份

                                  中国建材股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、交
                                  银金融资产投资有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、
                                  浙江尖峰集团股份有限公司、北京华辰世纪投资有限公司、
交易对方                      指  杭州兆基投资合伙企业(有限合伙)、立马控股集团股份有
                                  限公司、浙江邦达投资有限公司、上海檀溪集团有限公司、
                                  王佑任、陆海洪、李秀娟、陈韶华、倪彪、曾永强、段寿
                                  军、陈旺、丁泽林、肖萧、宁少可、马志新、王勇、张渭
                                  波、朱琴玲、颜茂叶

交易标的、标的资产            指  中联水泥 100.00%的股权,南方水泥 99.9274%的股权,西
                                  南水泥 95.7166%的股权,中材水泥 100.00%的股权

标的公司                      指  中联水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥

                                  天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及
本次交易、本次重组、本次重        支付现金收购中联水泥 100.00%的股权,南方水泥
大资产重组                    指  99.9274%的股权,西南水泥 95.7166%的股权,中材水泥
                                  100.00%的股权,同时拟向不超过三十五名符合条件的特定
                                  对象非公开发行股份募集配套资金

                                  天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及
本次发行股份及支付现金购买  指  支付现金收购中联水泥 100.00%的股权,南方水泥
资产                              99.9274%的股权,西南水泥 95.7166%的股权,中材水泥
                                  100.00%的股权

本次募集配套资金/募集配套资  指  天山股份向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发
金                                行股份募集配套资金

                                  《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之
《发行股份购买资产协议》      指  发行股份购买资产协议》及天山股份与其他交易对方签署
                                  的《发行股份购买资产协议》

《发行股份购买资产协议》之        《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司发
补充协议                      指  行股份购买资产之补充协议》及天山股份与其他交易对方
                                  签署的《发行股份购买资产之补充协议》

《减值补偿协议》              指  《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司

                                  之减值补偿协议》

公司章程                      指  《新疆天山水泥股份有限公司章程》

中国建材                      指  中国建材股份有限公司

中国建材集团                  指  中国建材集团有限公司

中材股份                      指  原中国中材股份有限公司

中材集团                      指  中国中材集团有限公司

中联水泥                      指  中国联合水泥集团有限公司


南方水泥                      指  南方水泥有限公司

西南水泥                      指  西南水泥有限公司

中材水泥                      指  中材水泥有限责任公司

农银投资                      指  农银金融资产投资有限公司

交银投资                      指  交银金融资产投资有限公司

万年青水泥                    指  江西万年青水泥股份有限公司

浙江尖峰                      指  浙江尖峰集团股份有限公司

北京华辰世纪                  指  北京华辰世纪投资有限公司

杭州兆基投资                  指  杭州兆基投资合伙企业(有限合伙)

立马控股                      指  立马控股集团股份有限公司

浙江邦达投资                  指  浙江邦达投资有限公司

上海檀溪                      指  上海檀溪集团有限公司

上海赛泽                      指  上海赛泽股权投资中心(有限合伙)

华辰普金                      指  北京华辰普金资产管理中心(有限合伙)

之江水泥                      指  浙江省之江水泥有限公司

独立财务顾问                  指  中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司

中金公司                      指  中国国际金融股份有限公司

中信证券                      指  中信证券股份有限公司

嘉源律所、法律顾问            指  北京市嘉源律师事务所

天职国际                      指  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和                      指  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计机构                      指  天职国际和信永中和

沃克森、评估机构              指  沃克森(北京)国际资产评估有限公司

国资委、国务院国资委          指  国务院国有资产监督管理委员会

国家发改委                    指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

财政部                        指  中华人民共和国财政部

中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会

并购重组委                    指  中国证监会并购重组审核委员会

深交所、交易所、证券交易所    指  深圳证券交易所

中登公司                      指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》              指  《上市公司重大资产重组管理办法》


《上市规则》                  指  《深
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