新疆天山水泥股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告
暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二零一七年十二月
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：168,621,700股
2、发行价格：6.82元/股
3、募集资金总额：1,149,999,994.00元
4、募集资金净额：1,139,885,724.79元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份168,621,700股，将于2017年12月14日在深圳证
券交易所上市。
本次发行中，中材股份认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不
得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行股票上市日，公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 新疆天山水泥股份有限公司
英文名称 XinjiangTianshanCementCo.,Ltd.
成立日期： 1998年11月18日
上市时间： 1999年1月7日
法定代表人： 赵新军
董事会秘书 刘洪涛
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 天山股份
股票代码： 000877
上市时间： 1999年1月7日
注册资本： 880,101,259元
注册地址： 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
办公地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦
办公地址邮政编码： 830013
电话号码： 0991-6686791
传真号码： 0991-6686782
网址： http://www.sinoma-tianshan.cn/
水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品
进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开
采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；
货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；
钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电
缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶
经营范围 瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码
产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰
石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、
加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料
的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货
物与技术的进出口经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年9月28日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了本次非公开
发行股票的相关议案。
2016年12月14日，公司2016年第八次临时股东大会审议通过了本次非公
开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2017年4月12日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于修订
公司非公开发行股票预案的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2016年12月1日，国务院国资委出具了《关于新疆天山水泥股份有限公司
非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]1221号），批复同意了
本次非公开发行。
2017年11月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了天山股份本次非
公开发行股票的申请。
2017年12月5日，公司获得中国证监会出具的《关于核准新疆天山水泥股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2205 号），批复核准
了公司本次非公开发行。
（三）募集资金及验资情况
根据信永中和会计师出具的《验资报告》（XYZH/2017URA30384），截止2017年12月6日，天山股份以每股人民币6.82元合计向特定投资者非公开发行A股股票168,621,700股，由发行主承销商中信证券代天山股份实际收到人民币1,149,999,994.00元。
根据信永中和会计师出具的《验资报告》（XYZH/2017URA30385），截止2017年12月6日，天山股份实际收到中信证券转入扣除保荐费及承销费、律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额1,139,885,724.79元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股权登记情况
本公司已于2017年12月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行概况
发售证券的类型 非公开发行A股股票
证券简称 天山股份
证券代码 000877
上市地点 深圳证券交易所
发行时间 2017年12月6日
发行方式 向特定对象非公开发行
发行数量 168,621,700股
证券面值 1.00元
发行价格 6.82元/股
募集资金总额 1,149,999,994.00元
发行费用合计 总额为10,114,269.21元，其中包括：
保荐费及承销费用：7,547,169.81元，律师费、申
报会计师费及其他发行费用：2,567,099.4元
募集资金净额 1,139,885,724.79元
发行证券的锁定期 本次发行中，中材股份认购本次发行的股份自发行
结束之日起36个月内不得转让，自2017年12月
14日起计算，法律法规对限售期另有规定的，依其
规定。
四、发行对象情况
（一）中材股份
1、基本情况
名称：中国中材股份有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼8层
法定代表人：刘志江
注册资本：357,146.40万元
企业类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、发行对象与公司的关联关系
截至2017年9月30日，中材股份直接持有公司312,381,609股，持股比例
为35.49%，为公司控股股东，为公司关联法人。
3、本次发行认购情况
认购股数：168,621,700股
限售期安排：中材股份所认购的本次发行的A股股票已于2017年12月14
日办理完毕登记及限售手续，36个月内不得转让，自2017年12月14日起计算，
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
4、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
中材股份及其关联方与公司最近一年未发生重大交易的情况。
5、发行对象及其关联方与公司未来交易安排
对于未来可能发生的关联交易，公司将继续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。
五、本次发行相关机构名称
（一）保荐机构（主承销商）
名 称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住 所：广东省
