安徽安凯汽车股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：安徽安凯汽车股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：安凯客车
股票代码：000868
收购人：安徽江淮汽车集团股份有限公司
住所/通讯地址：安徽省合肥市东流路176号
联系电话：0551-62296835
二〇二二年八月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的收购人的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安凯客车中拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行决策及审批程序方可实施，包括但不限于：上市公司股东大会审议通过本次交易，并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份；国有资产监督管理部门或其授权单位审批或同意本次发行；江淮汽车董事会审议通过其认购本次非公开发行的股票；中国证监会对本次交易的核准。
五、本次收购涉及上市公司发行新股将导致收购人持有上市公司的股权超过30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”收购人已承诺36 个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，在上市公司股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务后，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明......2
释 义......6
第一节收购人介绍 ......7
一、收购人基本情况......7
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况......7
三、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况......8
（一） 收购人控制的核心企业及核心业务情况......8
（二） 收购人控股股东控制的核心企业及核心业务情况 ......12
（三） 收购人实际控制人控制的核心企业及核心业务情况 ......12
四、收购人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明......12五、收购人最近五年受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况......13
六、收购人的董事、监事及高级管理人员情况......13七、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的情况......14
第二节 收购决定及收购目的 ......15
一、收购目的......15
二、未来 12 个月内继续增加或处置其已拥有权益股份的计划......15
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间......15
（一）本次收购已履行的程序......15
（二）本次收购尚未履行的程序......15
第三节 收购方式 ......16
一、本次收购前后收购人的基本情况......16
二、附条件生效的股份认购合同的主要内容......16
三、收购人所持上市公司股份的权利限制情况......19
第四节 免于发出要约的情况说明......20
一、免于发出要约的事项及理由......20
二、本次收购前后上市公司股权结构......20
第五节 其他重大事项......21
收购人声明......22
释 义
本收购报告书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
上市公司、安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司
收购人、江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司
江汽控股 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司
本报告书摘要、本摘要 指 安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书摘要
本次收购、本次交易 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司本次认购安徽安凯汽
车股份有限公司非公开发行股票的收购行为
本次非公开发行 指 安凯客车 2022 年度非公开发行 A股股票的行为
《股份认购协议》 指 安凯客车与江淮汽车签署的《附条件生效的非公开发
行股票认购协议》
《公司章程》 指 《安徽安凯汽车股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—
—上市公司收购报告书》
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
第 一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
中文名称 安徽江淮汽车集团股份有限公司
英文名称 Anhui Jianghuai Automobile GroupCorp.,Ltd.
成立日期 1999 年 09 月 30 日
营业期限 1999 年 09 月 30 日至无固定期限
公司类型 股份有限公司
注册资本 218,400.9791 万元
实收资本 218,400.9791 万元
注册地址 安徽省合肥市东流路 176 号
法定代表人 项兴初
统一社会信用代码 913400007117750489
联系方式 0551-62296835
通讯地址 安徽省合肥市东流路 176 号
许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二
类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及
齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；
汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；通用设
经营范围 备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具
制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车
租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）。
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况
截至本报告书摘要签署之日，江淮汽车的控股股东为安徽江淮汽车集团控股有限公司，实际控制人为安徽省国资委。收购人及其控股股东的股权结构及控制关系如下图所示：
安徽省人民政府国有 大众汽车股份公司
资产监督管理委员会
100.00%
大众汽车（中国）投
资有限公司
50.00% 50.00%
安徽江淮汽车集
团控股有限公司
28.18%
安徽江淮汽车集团股份
有限公司
三、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情
况
（一）收购人控制的核心企业及核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，除安凯客车外，江淮汽车主要控股子公司情况如
下：
序号 被投资企业 注册资本 持股比 经营范围/主营业务
名称
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