股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-06
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
9 月 6 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公 开发行股票方案的议案》等与公司 2022 年度向特定对象发行股票（以 下简称“本次发行”）相关的议案。本次向特定对象发行股票方案已
经于 2022年 9月 23日召开的公司 2022年第二次临时股东大会审议通
过。
因中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）于 2023 年 2 月 17 日发布了全面
实行股票发行注册制制度相关规则，根据《上市公司证券发行注册管
理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司于 2023 年 2 月
21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司向特 定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方 案进行调整。公司本次对于向特定对象发行股票方案的调整主要基于 全面实行股票发行注册制的规定以及《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规的规定，将“非公开发行股票”等描述统一调整“向特定对象 发行股票”，以及调整涉及后续审核流程的表述，具体调整内容如下：
事项 修订前 修订后
事项 修订前 修订后
（一）发行股票的 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股）， 本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A
种类和面值 每股面值为人民币 1.00 元。 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式和 本次发行采用向符合中国证监会规定的不超过 本次发行采用向符合中国证监会规定的不超过
发行时间 35 名（含本数）特定对象非公开发行的方式，在 35 名特定投资者发行的方式，在获得深交所审
获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期 核通过并由中国证监会同意注册后 的有效期内
内择机发行。 择机发行。
（三）发行对象和 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过
认购方式 （含本数）特定对象，其中，鞍钢集团有限公司 35 名特定投资者，其中，鞍钢集团拟以现金方
（以下简称“鞍钢集团”）拟以现金方式认购本 式认购本次向特定对象发行股份金额人民币
次非公开发行股份金额人民币 30,000.00 万元， 30,000.00 万元，其余本次发行的股份由其他发
本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方 行对象以现金方式认购。
式认购。 除鞍钢集团以外的其他发行对象范围为：符合中
除鞍钢集团以外的其他发行对象范围为：符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公
国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合
司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定
格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定 的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，
的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中， 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机 构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理 的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信
的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信 托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 在取得深交所审核通过并由中国证监会同意注
在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准 册后，由公司董事会及其授权人士在股东大会的
后，由公司董事会及其授权人士在股东大会的授 授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相关
权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相关法 法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定
律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定最 最终除鞍钢集团以外的其他发行对象。本次发行
终除鞍钢集团以外的其他发行对象。本次发行的 的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本
发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次 次向特定对象发行股票。
非公开发行股票。
（四）发行数量 本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额 本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金
除以发行价格确定（计算结果出现不足 1股的， 总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1股
尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价，在 的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价，
认购总价款中自动扣除），且不超过本次发行前 在认购总价款中自动扣除），且不超过本次发行
总股本的 30%，即不超过 2,580,907,860 股（含 前总股本的 30%，即不超过2,580,907,860股（含
本数），最终发行数量上限以中国证监会核准文 本数），最终发行数量将在本次发行获得深交所
件的要求为准。募集资金总额预计不超过 审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董
228,000.00 万元（含本数）。在前述范围内，由 事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际
公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获 情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商
得中国证监会核准批文后，根据发行时发行对象 确定，但发行完成后不应导致鞍钢集团及其子公
申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确 司合计持股比例低于 47.68%。
定发行价格后，再最终确定发行数量。但发行完
事项 修订前 修订后
成后不应导致鞍钢集团及其子公司合计持股比 若公司股票在关于本次向特定对象发行的董事
例低于 47.68%。若公司股票在关于本次非公开 会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资
发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派 本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定
息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项， 对象发行的股票数量及上限将进行相应调整。
本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应
调整。
（五）定价基准日、 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行
发行价格及定价原 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日 期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交
则 公司 A股股票交易均价的 80%（定价基准日前 易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准
20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日 日前 20 个交易日公司 A股股票交易均价=定价
前 20 个交易日公司 A股股票交易总额÷定价基 基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总额÷
准日前 20 个交易日 A股股票交易总量）。最终 定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量）。
发行价格由公司董事会及其授权人士根据股东 最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权
大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后， 在本次发行获得中国证监会同意注册后，按照中
按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购 国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情
报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协 况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
商确定。 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发 生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息
生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息 事项，本次向特定对象发行股票的价格将作相应
事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调 调整。调整公式如下：
整。调整公式如下： 假设调整前发行价格为 P0，每股派息/现金分红
假设调整前发行价格为 P0，每股派息/现金分红 为 D，每股送股或转增股本数为 N，调整后发行
为 D，每股送股或转增股本数为N，调整后发行 价格为P1，则派息/现金分红后P1=P0-D；送股或
价格为P1，则派息/现金分红后P1=P0-D；送股或 转增股本后P1=P0/（1+N）；两项同时进行则P1=
转增股本后P1=P0/（1+N）；两项同时进
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