浙江英特集团股份有限公司
非公开发行股票项目
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一九年七月
发行人全体董事声明
本公司及董事会全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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姜巨舫 罗国良 应徐颉
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徐得均 武滨 项先权
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李蓥
浙江英特集团股份有限公司
2019年7月16日
I
释 义
本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简 称 释 义
本公司、公司、发行人、英特集团 浙江英特集团股份有限公司
华润医药商业 华润医药商业集团有限公司，本次非公开发行的认购对象
中国证监会 中国证券监督管理委员会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
股东大会 浙江英特集团股份有限公司股东大会
董事会 浙江英特集团股份有限公司董事会
保荐机构（主承销商）、保荐机构、
浙商证券股份有限公司
主承销商、浙商证券
浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票项目之发行情
本发行情况报告书、本报告
况报告书
本次非公开发行、本次发行 浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票
元、万元 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
II
目 录
第一节本次发行的基本情况..................................................................................................1
一、本次发行履行的相关程序.........................................................................................1
二、本次发行股票的基本情况.........................................................................................3
三、发行对象.....................................................................................................................4
四、本次非公开发行的相关机构.....................................................................................6
第二节 本次发行前后公司相关情况....................................................................................8
一、新增股份登记到账前公司前10名股东情况...........................................................8
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.............................................................9
三、本次非公开发行股票对公司的影响.........................................................................9
第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............................11
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........................12
第五节有关中介机构声明....................................................................................................13
第六节备查文件....................................................................................................................16
III
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司内部决策程序
2018年9月25日，发行人召开了八届二十四次董事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于批准公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》、《关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案并提交2018年第二次临时股东大会审议。
2018年11月6日，发行人召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于批准公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》、《关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
（二）浙江省国资委的批准
2018年10月22日，浙江省国资委出具《浙江省国资委关于英特集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（浙国资产权[2018]29号），同意发行人向华润医药商业集团有限公司非公开发行A股股票，发行数量不超过本次发行前英特集团总股本的20%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集资金总额不超过65,000万元。
（三）监管部门核准过程
2019年3月12日，英特集团本次非公开发行股票项目经中国证监会发行审核委员会审核通过；2019年4月29日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]686号）。
（四）本次发行过程
发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行方案报经中国证监会核准后，于2019年6月25日向发行对象发送了《缴款通知书》；截至2019年6月26日，发行对象已足额缴纳了认购款，共计467,177,276.14元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，并出具了天职验[2019]29703号《验证报告》。
2019年6月27日，坐扣保荐承销费不含税金额4,716,981.13元后，保荐机构（主承销商）将募集资金462,460,295.01元划转至发行人指定的募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了天职业字[2019]29704号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该报告，英特集团本次发行募集资金总额467,177,276.14元，扣除发行费用不含税金额5,246,688.67元，募集资金净额为461,930,587.47元，其中增加股本人民币41,489,989.00元，超出股本部分增加资本公积人民币420,440,598.47元。
本次发行新增股份于2019年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为41,489,989股，符合公司相关股东大会决议和中国证监会核准的不超过41,489,989股的要求。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日（2019年6月26日），发行价格为其前20个交易日公司股票交易均价12.51元/股的90.01%，即11.26元/股，该价格相当于发行期首日前1个交易日收盘价12.38元/股的90.95%。
（四）募集资金和发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币467,177,276.14元，未超过发行人股东大会决议的募集资金规模上限65,000万元，扣除本次发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计费用等）不含税金额5,246,688.67元，募集资金净额为461,930,587.47元。（五）股份锁定期
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非
