股票代码：000411 股票简称：英特集团 上市地点：深圳证券交易所
浙江英特集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
向特定对象发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二三年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
应徐颉 汪洋 杨永军
郭俊煜 张建明 黄英
陈昊 余军
浙江英特集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
郭峻 王政 尹石水
樊晓卿 辛崇峰
浙江英特集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
汪洋 李军 吴敏英
吕宁 刘琼 何晓炜
谭江 曹德智
浙江英特集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、上市公司基本情况简介...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行的基本情况...... 9
四、本次发行对象的基本情况...... 12
五、本次发行的相关机构...... 14
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 16
一、本次发行前十名股东变动情况...... 16
二、本次发行股票对公司的影响...... 17第三节 独立财务顾问（主承销商）对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见... 20
第四节 法律顾问对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见...... 22
第五节 相关中介机构声明...... 23
一、独立财务顾问（主承销商）声明...... 23
二、法律顾问声明...... 24
三、审计机构声明...... 25
四、验资机构声明...... 26
第六节 备查文件...... 27
一、备查文件...... 27
二、备查地点...... 27
释 义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
英特集团、上市公司、 指 浙江英特集团股份有限公司
公司、发行人
本发行情况报告书、本 《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
报告书、报告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票
募集配套资金发行情况报告书》
本次交易、本次重组 指 浙江英特集团股份有限公司本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项
《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
草案、重组报告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》
国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司，上市公司控股股东，交
易对方之一
华辰投资 指 浙江华辰投资发展有限公司，上市公司股东，交易对方
之一
英特药业、交易标的、 指 浙江英特药业有限责任公司，上市公司控股子公司
标的公司
标的资产、目标股权 指 国贸集团和华辰投资分别持有的英特药业 26%和 24%股
权
康恩贝 指 浙江康恩贝制药股份有限公司，配套募集资金认购方
本次发行股份及支付现
金购买资产、发行股份 指 英特集团发行股份及支付现金购买英特药业 50%股权
及支付现金购买资产
本次募集配套资金、向
特定对象发行股票募集 指 英特集团向特定对象康恩贝发行股票募集配套资金
配套资金、本次发行
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会，上市公司实
际控制人
定价基准日 指 英特集团九届十五次董事会决议公告日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《浙江英特集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《发行股份及支付现金 2022 年 5 月 25 日签署的《关于浙江英特药业有限责任公
购买资产协议》及补充 指 司之发行股份及支付现金购买资产协议》；2022 年 10 月
协议 25 日签署的《关于浙江英特药业有限责任公司之发行股
份及支付现金购买资产协议之补充协议》
2022 年 5 月 25 日签署的《关于浙江英特集团股份有限公
《非公开发行股份认购 指 司非公开发行 A 股股票的股份认购协议》；2022 年 10
协议》及补充协议 月 25 日签署的《关于浙江英特集团股份有限公司非公开
发行 A 股股票的股份认购协议之补充协议》
财通证券、独立财务顾 指 财通证券股份有限公司
问
法律顾问、天册律师 指 浙江天册律师事务所
审计机构、验资机构、 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况简介
中文名称 浙江英特集团股份有限公司
英文名称 Zhejiang INT'L Group Co., Ltd.
社会统一信用代码 91330000609120272T
法定代表人 应徐颉
注册资本1 255,431,453 元人民币
上市时间 1996-07-16
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 000411
股票简称 英特集团
注册地址 浙江省杭州市拱墅区东新路江南巷 2 号 3 幢
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦
董事会秘书 谭江
电话号码 86-571-85068752；86-571-86022582
传真号码 86-571-85068752
电子邮箱 tanjiang2009@foxmail.com；qiuli000411@163.com
互联网网址 www.intmedic.com
实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询、医疗
经营范围 器械信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、健康管理咨
询，计算机软硬件开发及信息技术服务，会展服务，医药研
发，经营进出口业务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已履行的决策及报批程序
1、2022 年 5 月 11 日，本次交易已经控股股东国贸集团 2022 年第 6 次董事
会议原则性同意；
2、2022 年 5 月 11 日，本次交易已经交易对方国贸集团、华辰投资内部决
策通过；
1 注：为本次交易前上市公司营业执照的注册资本金额
3、2022 年 5 月 20 日，本次交易已通过浙江省国资委的预审核；
4、2022 年 5 月 25 日、2022 年 10 月 25 日，本次交易募集配套资金相关事
项已经康恩贝十届董事会第十九次（临时）会议、十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过；
5、2022 年 5 月 25 日，本次交易预案已经上市公司召开的九届十五次董事
会议和九届十一次监事会议审议通过，2022 年 10 月 25 日，本次交易草案已经
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