证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-117
宜华健康医疗股份有限公司
2018年度配股公开发行证券预案
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司（本预案中，词汇之释义，与公司2017年年度报告一致）董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：宜华健康
股票代码：000150
上市地点：深圳证券交易所
（二）本次证券发行的证券种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年12月31日总股本447,804,877股为基数测算，本次配售股份数量不超过134,341,463股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东宜华企业（集团）有限公司承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）采用市价折扣法进行定价；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循董事会和保荐人/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（六）配售对象
在中国证券监督管理委员会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（七）配股募集资金的用途
宜华健康医疗股份有限公司本次配股发行股票募集资金金额不超过300,455.40万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 名称 投资总额 募集资金投入金额
1 汕尾岭南医院建设项目 79,025.00 60,000.00
2 集团化信息管理中心建设项目 15,000.00 10,000.00
3 偿还有息债务 70,455.40 70,455.40
4 补充流动资金 215,746.23 160,000.00
合计 380,226.63 300,455.40
若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
为满足项目开展的需要，在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司2018年第九次临时股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。本次配股发行方案需公司董事会、股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2015年度和2016年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了XYZH/2016GZA10206号和XYZH/2017GZA10385号审计报告，2017年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了众环审字（2018）012391号审计报告。审计报告意见类型均为标准无保留意见。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2017年 2016年 2015年
12月31日 12月31日 12月31日
流动资产：
货币资金 46,193.63 157,125.82 33,986.83
应收票据 10.28 129.56 -
应收账款 85,293.64 28,089.91 23,263.63
预付款项 79,873.70 81,646.78 25,075.93
应收利息 - 93.50 -
其他应收款 53,593.63 44,441.77 36,613.70
存货 15,886.21 12,984.26 231,961.45
其他流动资产 2,300.34 4,379.41 -
流动资产合计 283,151.42 328,891.01 350,901.54
非流动资产：
可供出售金融资产 17,118.00 16,938.00 12,075.00
长期股权投资 33,431.95 33,216.53 12,296.48
投资性房地产 1,462.83 1,505.34 -
固定资产 84,325.56 80,671.59 5,691.42
在建工程 25,680.93 3,728.47 22,700.55
无形资产 61,944.24 63,935.02 539.20
开发支出 113.92 - -
商誉 220,808.37 171,160.90 48,338.42
长期待摊费用 17,734.10 7,319.80 1,387.54
递延所得税资产 3,369.50 1,542.82 1,033.95
其他非流动资产 12,887.82 11,089.07 -
非流动资产合计 478,877.21 391,107.54 104,062.56
资产总计 762,028.64 719,998.55 454,964.10
流动负债：
短期借款 194,591.30 108,318.30 20,500.00
应付票据 2,366.11 - -
应付账款 37,301.45 30,095.39 21,617.75
预收款项 4,228.40 4,758.85 274.66
应付职工薪酬 6,071.80 4,531.92 4,238.30
应交税费 16,325.66 32,678.33 8,574.09
应付利息 645.82 826.27 334.74
其他应付款 110,906.04 101,707.6
