深圳赛格股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：深圳赛格股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深赛格、深赛格B
股票代码：000058、200058
收购人名称：深圳市赛格集团有限公司
收购人住所：深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
通讯地址：深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
签署日期：二〇一六年八月
收购人声明
一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书摘要》及其他相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书摘要》及其他相关法律、法规规定，本报告书摘要已全面披露收购人在深圳赛格股份有限公司（以下简称“深赛格”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在深赛格拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是深赛格以发行股份及支付现金的方式购买赛格集团所持有的相关资产，同时以非公开发行股份的方式向不超过10名特定投资者配套资金的重大资产重组方案的一部分。本次收购涉及的交易已经取得了深赛格董事会的批准，尚需获得深圳市国资委的批准、深赛格股东大会的批准及中国证监会的核准。
本次交易将触发赛格集团对深赛格的要约收购义务，根据《收购办法》第六十三条的规定，在上市公司股东大会审议同意赛格集团免于发出要约增持上市公司股票的情形下，赛格集团本次收购满足免于向证监会提交豁免要约的条件，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......1
释义......4
第一节 收购人介绍......6
一、收购人基本情况......6
二、收购人股权控制关系及控股股东、实际控制人基本情况......7
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明......7
四、收购人最近五年所涉处罚、诉讼和仲裁情况......11
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况......14
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况......15
第二节 收购决定及收购目的......16
一、本次收购目的......16
二、收购人未来12个月内对深赛格权益的处置计划......17
三、本次收购所需履行的相关程序和时间......17
第三节 收购方式......19
一、收购人持有上市公司股份的情况......19
二、与本次交易相关的协议......20
三、本次交易尚需获得的批准......36
四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况......36
释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
报告书摘要、本报告
书摘要、本收购报告指 深圳赛格股份有限公司收购报告书摘要
书摘要
深圳赛格股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买深圳
市赛格集团有限公司持有的深圳市赛格创业汇有限公司100%
本次重组、本次重大
股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司55%股权、深圳市赛
资产重组、本次发行指
格物业发展有限公司100%股权、深圳市赛格地产投资股份有
或本次交易
限公司79.02%股权；同时向不超过10名特定投资者非公开发
行股份募集配套资金
本次配套融资、配套 深赛格拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套
指
募集资金、配套融资 资金，募集资金总额不超过20亿元
上市公司、深赛格指 深圳赛格股份有限公司
收购人、赛格集团、
指 深圳市赛格集团有限公司，为深赛格控股股东
本公司
深圳市赛格创业汇有限公司100%股权、深圳市赛格康乐企业
标的资产、交易标的指 发展有限公司55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司100%
股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司79.02%股权
深圳市赛格创业汇有限公司、深圳市赛格康乐企业发展有限公
标的公司 指 司、深圳市赛格物业发展有限公司、深圳市赛格地产投资股份
有限公司
赛格创业汇 指 深圳市赛格创业汇有限公司
赛格康乐 指 深圳市赛格康乐企业发展有限公司
赛格物业发展 指 深圳市赛格物业发展有限公司
赛格地产 指 深圳市赛格地产投资股份有限公司
赛格新城市建设 指 深圳市赛格新城市建设发展有限公司
赛格物业管理 指 深圳市赛格物业管理有限公司
西安赛格 指 西安赛格康鸿置业有限公司
远致投资 指 深圳市远致投资有限公司
东方资产管理 指 中国东方资产管理公司
长城资产管理 指 中国长城资产管理公司
指深赛格发行的在深圳证券交易所上市交易的A股股票，每股
股份 指
面值为1元，股票代码：000058
《深圳赛格股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司发行股
《框架协议》 指
份及支付现金购买资产框架协议》
审计、评估基准日指 2016年3月31日
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 深圳市赛格集团有限公司
住所 深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
法定代表人 孙盛典
注册资本 138,112.16万元人民币
企业类型 有限责任公司
经济性质 国有企业
营业执照注册号 440301103062195
组织机构代码 19218093-0
税务登记证 440300192180930
成立日期 1984年8月23日
通讯地址 深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
邮政编码 518031
联系电话 0755-83768999
电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽
摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生
产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办
电子通信类专业市场；人才培训；房地产开发（在合法取得土地使
经营范围
用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深
圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息
工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注册商标有偿使用
许可；投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。
二、收购人股权控制关系及控股股东、实际控制人基本情况
（一）股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，赛格集团股权控制关系图如下所示：
深圳市人民政府 100% 深圳市远致投 中国东方资产 中国长城资产管
国有资产监督管 资有限公司 管理公司 理公司
理委员会
47.52% 28.96% 13.72% 9.80%
深圳市赛格集团有限公司
（二）控股股东、实际控制人基本情况
赛格集团是国有控股公司，4名股东包括深圳市国资委、深圳市远致投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司分别持有赛格集团47.52%、28.96%、13.72%、9.80%的股权。其中，深圳市国资委持有远致投资100%股权，直接及间接持有赛格集团共76.48%股权，为赛格集团的控股股东、实际控制人。
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人的主要业务
赛格集团是一家以电子高科技为主体，围绕节能半导体器件制造与电子专业市场发展的综合大型国有企业集团。赛格集团下属企业所涉及的产业范围较广，形成了以电子专业市场、电子元器件制造业为核心主业，商品贸易业、房地产业、物业经营、金融业、电子商务等多元化经营的产业格局。赛格集团目前的主营业务主要可划分为电子专业市场、电子元器件、商品贸易、房地产与物业经营五大业务板块。
赛格集团以半导体器件制造和电子专业市场两个具有竞争优势的业务为核心，运用互联网
