股票代码：603991          股票简称：至正股份      上市地点：上海证券交易所
          深圳至正高分子材料股份有限公司

    重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产

            并募集配套资金暨关联交易

          实施情况暨新增股份上市公告书

                      独立财务顾问

                  签署日期：二〇二五年十二月


                    特别提示

  1、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

  2、本次新增股份的发行价格为 32.00 元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。本次发行股份购买资产的新增股份数量为 63,173,212 股普通股（A 股），本次发行完成后公司股份数量为 137,708,210 股。

  3、本公司就本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，本次向特定对象发行新股数量为 63,173,212 股（其中限售流通股数量为 63,173,212 股），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《证券变更登记证明》。

  4、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。


                  上市公司声明

  本部分所述词语或简称与本公告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

  2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。

  3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
  5、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。


              上市公司全体董事声明

  本公司全体董事承诺并保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事：

  施  君                    李 娜                    李金福

  杨海燕                    王 帅                    谢曼雄

  卢北京                    周利兵                      董 萌

                                      深圳至正高分子材料股份有限公司
                                                    年    月    日





          上市公司全体高级管理人员声明

  本公司全体高级管理人员承诺并保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体高级管理人员：

  施 君                    王 帅                    李金福

                                      深圳至正高分子材料股份有限公司
                                                    年    月    日


                      目  录

特别提示.................................................................................................................................... 1上市公司声明............................................................................................................................2上市公司全体董事声明............................................................................................................3上市公司全体高级管理人员声明............................................................................................8目 录...................................................................................................................................... 10释 义...................................................................................................................................... 12第一节 本次交易概况............................................................................................................14 一、本次交易的基本情况.................................................................................................. 14 二、本次交易的性质..........................................................................................................22第二节 本次交易的实施情况................................................................................................25 一、本次交易决策过程和批准情况.................................................................................. 25 二、本次重大资产置换、发行股份购买资产的实施情况..............................................25 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......................................................27 四、标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况. 27 六、资金占用及关联担保情况.......................................................................................... 27 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况......................................................................27 八、本次交易的后续事项.................................................................................................. 28第三节 关于本次交易实施过程的结论性意见....................................................................29 一、独立财务顾问意见......................................................................................................29 二、法律顾问核查意见......................................................................................................30第四节 新增股份上市情况....................................................................................................31 一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..........................................................31 二、新增股份上市时间......................................................................................................31 三、新增股份的限售安排.................................................................................................. 31第五节 本次股份变动情况及其影响....................................................................................32 一、本次发行前后前十名股东变动情况..........................................................................32 二、本次交易对上市公司的影响...................................................................................... 33第六节 持续督导....................................................................................................................36
 一、持续督导期间.......................................................................