正裕工业:浙江正裕工业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

证券简称：正裕工业                                  证券代码：603089
      浙江正裕工业股份有限公司

  2025 年度向特定对象发行 A 股股票

          发行情况报告书

                  保荐机构（主承销商）

    广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

                      联席主承销商

          中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

                      二〇二六年三月


        发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
  全体董事：

    郑念辉                    郑连平                    陈灵辉

    杨华珍                    李连军                    曲  亮

    方年锁

                                            浙江正裕工业股份有限公司
                                                        年    月  日



            发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
  全体高级管理人员：

    郑念辉                    陈灵辉                    王  筠

                                            浙江正裕工业股份有限公司
                                                        年    月  日

                  发行人审计委员会声明

  本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体审计委员会成员：

    李连军                    曲亮                    郑连平

                                            浙江正裕工业股份有限公司
                                                        年    月  日


                      释  义

  在报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：

 发行人、公司、本公司、上  指  浙江正裕工业股份有限公司

 市公司、正裕工业

 本次发行、本次向特定对象        浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象
 发行、本次向特定对象发行  指  发行 A 股股票的行为

 股票

 股东会                    指  浙江正裕工业股份有限公司股东会

 董事会                    指  浙江正裕工业股份有限公司董事会

 《注册管理办法》          指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《承销管理办法》          指  《证券发行与承销管理办法》

 《实施细则》              指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
                                施细则》

 《发行方案》              指  《浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票
                                发行方案》

 《认购邀请书》            指  《浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票
                                认购邀请书》

 《公司章程》              指  《浙江正裕工业股份有限公司章程》

 A 股                      指  每股面值 1.00 元的人民币普通股

 元、万元、亿元            指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

 主承销商、保荐人、广发证  指  广发证券股份有限公司

 券、保荐人（主承销商）

 联席主承销商              指  国泰海通证券股份有限公司作为本次发行的联席主
                                承销商，广发证券、国泰海通统称“联席主承销商”

 审计机构、验资机构        指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 发行人律师、律师          指  北京植德律师事务所

 中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

 上交所                    指  上海证券交易所

  注：本报告书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


                      目  录


释  义 ...... 7
目  录 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9

  一、发行人基本情况...... 9

  二、本次发行履行的相关程序...... 9

  三、本次发行基本情况......11

  四、本次发行对象概况...... 18

  五、本次发行相关的机构情况...... 27
第二节 发行前后相关情况对比...... 30

  一、本次发行前后公司前十大股东变化情况...... 30

  二、本次发行对上市公司的影响...... 31
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 35
第五节 中介机构声明 ...... 36
第六节 备查文件 ...... 42

  一、备查文件...... 42

  二、备查方式...... 42

            第一节 本次发行的基本情况

  一、发行人基本情况

 公司名称          浙江正裕工业股份有限公司

 英文名称          Add Industry(Zhejiang)Co.,Ltd.

 股票上市板块      上海证券交易所主板

 股票代码          603089.SH

 股票简称          正裕工业

 法定代表人        郑念辉

 统一社会信用代码  913310001484027193

 注册资本          人民币 240,033,268 元

 成立日期          1998 年 8 月 20 日

 上市日期          2017 年 1 月 26 日

 注册地址          浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号

 办公地址          浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号

 互联网网址        www.addchina.com

 电子邮箱          add@addchina.com

                  汽车配件、纺织品、塑料制品、手工工艺品（上述两项不含许可证项
                  目）、水暖管件、阀门制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
 经营范围          经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配
                  件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及
                  技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

 本次证券发行类型  向特定对象发行 A 股股票

  二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的决策程序

  2025 年 7 月 18 日，发行人召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

  2025 年 9 月 12 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。


  2026 年 2 月 5 日，发行人召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

    （二）本次发行监管部门审核及注册过程

  2025 年 12 月 16 日，上交所出具《关于浙江正裕工业股份有限公司向特定
对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2026 年 1 月 6 日，中国证监会出具《关于同意浙江正裕工业股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）募集资金到账及验资情况

  确定配售结果后，发行人和联席主承销商于 2026 年 3 月 6 日向本次发行获
配的 17 名发行对象发出了《浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票获配及缴款通知书》。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 11 日出具的《验证
报告》（天健验〔2026〕75 号），截至 2026 年 3 月 10 日 16:00 止，广发证券指
定的投资者认购资金的缴款专户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币449,999,993.43 元。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 12 日出具的《验资
报告》（天健验〔2026〕76 号），截至 2026 年 3 月 11 日，正裕工业发行人民币
普通股（A 股）股票 35,685,963 股，募集资金总额人民币 449,999,993.43 元，扣
除发行费用（不含增值税）人民币 5,065,682.04 元后，募集资金净额为人民币444,934,311.39 元。其中：股本人民币 35,685,963 元，资本公积（股本溢价）人民币 409,248,348.39 元。

    （四）股份登记及托管情况

  发行人将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的
次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

  三、本次发行基本情况

    （一）发行股票的种类、面值及上市地点

  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元，上市地点为上交所。

    （二）发行方式

  本次发行采用向特定对象发行股票的方式。

    （三）定价基准日、定价原则及发行价格

  本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2026年3月3日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 11.10 元/股。

  发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.61