中伟股份:华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书

            华泰联合证券有限责任公司

            关于中伟新材料股份有限公司

    2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市

                    之上市保荐书

深圳证券交易所：

    作为中伟新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“中伟股份”）2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

    现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况

  （一）发行人概况

发行人名称          中伟新材料股份有限公司

注册资本            56,965.00 万元

法定代表人          邓伟明

有限公司成立日期    2014 年 9 月 15 日

股份公司成立日期    2019 年 11 月 12 日

注册地址            贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处

联系方式            0856-3238558

                    法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
经营范围            院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）
                    文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场


                    主体自主选择经营。（新材料、电池及新能源的研发、生产、加工
                    与销售，从事货物及技术的进出口业务。）

  （二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平

    1、发行人主营业务

  发行人主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，坚持以高镍低钴三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向，主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池，最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及《2021 年 2 季
度上市公司行业分类结果》，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。
    2、发行人核心技术

  公司自 2014 年成立以来，依靠多年对锂电池正极材料前驱体行业的投入，利用完备的产业化平台，较快地建立了现代化的自主研发体系。公司以高镍、掺杂、烧结评测、循环等技术作为主要研发方向，组织人力、财力、物力不断进行技术攻关，最终形成多项核心技术。具体如下表所示：

 序号  核心技术名称                特点及技术先进性                技术来源

                      通过对开釜造核过程的精确控制及优化改善，让晶

      单晶前驱体合成技 种形成特有的结构再进行生长，制备出球形度好，

 1          术        形貌均匀，无团聚，高比表，窄分布的前驱体，降  自主研发
                      低单晶前驱体烧结过程中的控制难度，提升单晶材

                      料的高电压、循环性能。

                      通过固定数量和粒度的定量造核连续式工艺，制备

                      出粒度大小及分布稳定，球形度好，大小颗粒一次

 2    定量造核连续法合 颗粒基本一致，无球裂，无微粉（Dmin＞2um）的  自主研发
        成制备技术    连续式分布产品，综合了前驱体 XRD、SEM、

                      TD、BET 多元掺杂等要求，解决了高镍材料产

                      气、高温循环、阻抗高等问题。

                      在反应合成过程中，通过对需频繁调整的工艺参数

 3    快速高效共沉淀技 进行的精确匹配，通过快速高效共沉淀技术，可实  自主研发
            术        现各项物化指标均处于完全可控范围，且同时可以

                      实现高效的产能，以及持续高水平的批次稳定性。


 序号  核心技术名称                特点及技术先进性                技术来源

                      精确设计、控制反应过程的合成时间，分段不同工

                      艺的设计及相互无缝过渡转化，让前驱体从内到外

 4    多工艺组合共沉淀 结构逐渐转变，解决正极材料烧结过程由于颗粒大  自主研发
            技术      导致反应内外不一致、以及材料内部应力，使得该

                      工艺产品能同时兼具高容量、高压实、高循环、高

                      倍率、低直流内阻等特点。

                      针对前驱体产品的特点，采用定量间歇式工艺，精

      定量间歇式共沉淀 确控制反应时间、反应量，每段工艺均针对客户的

 5        技术      对应物化指标要求进行单独设计，使得杂质离子、  自主研发
                      TD、BET、XRD、SEM 等各项指标的一致性、稳

                      定性达到高镍产品的高要求。

                      通过对前驱体进行煅烧，并在煅烧过程中，精确控

 6    氧化物前驱体制备 制煅烧温度、停留时间、气氛等参数，省去了前驱  自主研发
            技术      体烘干工序成本，提高了前驱体的金属含量 20%以

                      上，降低了物流成本，提升了客户烧结产能。

      高电压大颗粒氧  通过优化烧结设备的材质和结构，并进行多段多温

 7    化钴前驱体烧结  区连续化自动烧结，使得最终成品具有球形度好、  自主研发
            技术      形貌均匀、无球裂、无微粉的特点，该产品工艺成

                      熟稳定，拥有高电压、高压实、高循环性的特性。

                      通过标准化控制萃原液的金属组成比例、金属浓

      高效湿法循环工  度、溶液 pH，选取极简的萃取工序以及先进的萃

 8    艺的萃取技术  取设备，多级逆流萃取，高效分离镍钴和杂质，使  自主研发
                      得制备出的金属盐溶液可以直接进入前驱体溶液配

                      置工序。

                      首创高效水处理系统工艺技术，通过对生产废水按

      高氨氮废水循环  母液和洗水进行分类收集处理，按先分离重金属，

 9      使用技术    再分离氨氮，最后脱钠盐的工艺，实现重金属全回  自主研发
                      收，氨氮和纯水全循环，有效降低环保成本 30%以

                      上。

                      通过精确控制的多段工艺方法，制造出内外不一致

 10  核壳结构前驱体  结构的前驱体，可用于制作核壳结构正极材料，内  自主研发
          优化技术    核与外壳分别实现不同功能，从而在超高容量基础

                      上实现长循环与高安全性。

    3、发行人研发水平

  公司始终坚持技术研发为第一驱动力，通过工艺、设备、管理不断提高综合产出、提高品质保障能力。其专注研发、快速反应、工艺设备协同的优势，为公司持续获得产业链中优质市场份额提供了重要支撑。

  公司以前沿基础研发、企业技术中心、中伟研究院、研发车间、测评体系构
建“五位一体”研发体系，围绕高镍、掺杂、预烧结、循环等研发方向，不断进行技术攻关，现已形成多项行业领先的核心技术，包括单晶前驱体合成技术、定量造核连续法合成制备技术、快速高效共沉淀技术、定量间歇式二元共沉淀技术、氧化物前驱体制备技术等产品制备技术以及高效湿法循环工艺的萃取技术等过滤提纯技术，主要应用于三元前驱体、四氧化三钴、循环等领域。自主研发的生产设备向精细化、通用化、自动化方向不断升级发展。

  公司主持和参与国家及行业标准制定，在锂电池正极材料前驱体行业的技术创新方面持续获得突破，公司技术中心被认定为国家企业技术中心，全资子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司被列入符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（第二批）。截至目前，公司已获得国内专利 119项，其中发明专利 57 项。

  （三）发行人主要经营和财务数据及指标

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                  单位：万元

        项目          2021.09.30    2020.12.31    2019.12.31    2018.12.31

  资产总额            2,068,663.06    986,411.11    616,378.96    408,359.05

  负债总额            1,610,666.32    602,742.38    404,963.97    359,355.09

  股东权益              457,818.93    383,668.72    211,415.00    49,003.96

  归属于上市公司股      457,996.74    383,668.72    211,415.00    49,003.96

  东的股东权益

    2、合并利润表主要数据

                                                                  单位：万元

        项目          2021 年 1-9 月  2020 年度    2019 年度    2018 年度

 营业收入                1,387,351.12    743,962.41    531,121.28    306,821.64

 营业利润                  90,676.80    46,787.07    21,230.94      9,038.14

 利润总额                  90,714.79    47,561.72    21,192.85      6,478.11

 净利润                    76,511.00    42,015.94    17,982.70      6,313.39

 归属于上市公司股东的    76,527.74    42,015.94    17,982