容大感光:关于发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转债券转股完成暨股份变动的公告

证券代码：300576          证券简称：容大感光              公告编号：2022-014

债券代码：124019          债券简称：容大定转

            深圳市容大感光科技股份有限公司

  关于发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转债券
              转股完成暨股份变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、“容大定转”（债券代码 124019）转股价格为人民币 22.94 元/股；转股期限：
2022 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日。

  2、“容大定转”的发行规模为人民币 12,480.00 万元，共 1,248,000 张。截至
本公告披露日，“容大定转”全部转股完成，合计转成 5,440,276 股公司股票（股票代码 300576），转股股份来源均为新增股份。

  3、本次转股完成后，公司总股本由 188,609,502 股增加至 194,049,778 股。
    一、定向可转换公司债券发行上市概况

  （一）定向可转换公司债券发行情况

  经中国证监会“证监许可〔2020〕3240 号”文核准，核准公司向牛国春发行773,760 张可转换公司债券、向袁毅发行 299,520 张可转换公司债券、向李慧发行112,320 张可转换公司债券、向石立会发行 62,400 张可转换公司债券购买相关资产。
  （二）定向可转换公司债券发行结果

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 1 月 26 日出具的《证
券初始登记确认书》，本次购买资产可转换公司债券的初始登记手续已办理完毕，经登记的证券类型为可转换公司债券，证券简称为容大定转，证券代码为 124019，证券数量为 1,248,000 张。


  （三）定向可转换公司债券转股情况

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》的约定，本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结
束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022 年 1 月
13 日至 2026 年 1 月 12 日。

    二、定向可转换公司债券转股的相关条款

  1、发行数量：1,248,000 张；

  2、发行规模：人民币 12,480.00 万元；

  3、票面金额：100 元/张；

  4、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为
1.50%、第五年为 1.80%；

  5、债券期限：5 年，即 2021 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日；

  6、转股期限：2022 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日；

  7、转股价格：人民币 22.94 元/股；

  8、锁定期安排

  牛国春、袁毅、李慧、石立会本次交易中所认购的可转换公司债券自发行结束之日起 12 个月内不得转让；可转债所转股票自可转债发行结束之日起 18 个月内不得转让。前述期限届满后，可转债及可转债所转股票的锁定安排如下：

  业绩承诺期间第一个会计年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其可解除锁定的可转换公司债券数量不超过其因本次交易而获得的可转换公司债券数量 30%扣减因履行业绩承诺期间第一个会计年度对应的补偿义务已补偿可转换公司债券数量（如有）；

  业绩承诺期间第二个会计年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解除锁定的可转换公司债券数量不超过其因本次交易而获得的可转换公司债
券数量的 60%扣减因履行业绩承诺期间第一个及第二个会计年度对应的补偿义务已补偿可转换公司债券数量（如有）；

  业绩承诺期间第三个会计年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解除锁定的可转换公司债券数量为其因本次交易而获得的可转换公司债券数量的100%扣减因履行业绩承诺期间所有会计年度对应的补偿义务已补偿可转换公司债券数量（如有）。上述可转换公司债券数量包括因本次发行取得的可转换公司债券及可转换公司债券转股取得的股份（含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份）。

    三、定向可转换公司债券转股的转股情况

  公司于 2022 年 2 月 18 日收到反馈，牛国春、袁毅、李慧、石立会持有的“容
大定转”于 2022 年 2 月 17 日全部实施转股，转股价格为 22.94 元/股，转股数量为
5,440,276 股。上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股登记，转股股份来源均为新增股份。截至本公告披露日，“容大定转”已全部转股完成。“容大定转”转股申请情况如下：

                                申请转股债券数量      转股价格

  持有人    持有债券总数（张）      （张）                        转股数量（股）
                                                        （元/股）

  牛国春        773,760            773,760            22.94        3,372,972

  袁毅          299,520            299,520            22.94        1,305,666

  李慧          112,320            112,320            22.94          489,625

  石立会        62,400              62,400              22.94          272,013

  合计        1,248,000            1,248,000              /          5,440,276

    四、本次定向可转换公司债券转股完成后股本变动情况

                                                          单位：股

                            变动前          本次变动          变动后

      股份性质                      比例    （股）                    比例

                    股份数量（股） （%）              股份数量（股）  （%）

  一、限售条件流通  74,875,421    39.70    +5,440,276    80,315,697    41.39

  股


  二、无限售条件流  113,734,081    60.30        0        113,734,081    58.61

  通股

        总股本        188,609,502    100      505,484      194,049,778    100

  注：根据业绩承诺以及锁定期的安排，牛国春、袁毅、李慧、石立会持有的可转债完成新股登记后，该股份全部为限售股份。

  本次定向可转换公司债券转股完成后对公司股权结构不会产生重大影响，公司控制权未发生变化。

    五、其他

  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话。

  联系部门：深圳市容大感光科技股份有限公司证券部

  联系电话：0755-27312760

  联系传真：0755-27312759

    六、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

  特此公告。

                                          深圳市容大感光科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022 年 2 月 18 日