江丰电子:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：300666          证券简称：江丰电子        公告编号：2022-163
债券代码：123123          债券简称：江丰转债

          宁波江丰电子材料股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日
召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称“广东江丰”）、武汉江丰电子材料有限公司（以下简称“武汉江丰”）和嘉兴江丰电子材料有限公司（以下简称“嘉兴江丰”）在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 1.50 亿元、向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 5.80 亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2356号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币516,500,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币10,049,693.40元，实际可转换公司债券募集资金净额为人民币506,450,306.60元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZF10840号验资报告。

  2、向特定对象发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为人民币85.00元/股，募集资金总额为人民币1,648,499,945.00元，扣除总发行费用人民币（不含税）19,813,579.13元，实际募集资金净额为人民币1,628,686,365.87元。2022年9月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第ZF11200号《验资报告》，对公司截至2022年9月20日止的募集资金到账情况进行了审验确认。

  二、募集资金投资项目基本情况

  1、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目基本情况

  根据《宁波江丰电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

                                                                            单位：人民币万元

 序号                  募集资金使用项目                  项目投资总额    拟投入募集资金

  1    惠州基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目            17,482.76        11,925.96

  2    武汉基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目            30,355.76        24,619.12

  3    补充流动资金                                            15,104.92        15,104.92

                        合  计                                  62,943.44        51,650.00

  截至2022年10月21日，公司全资子公司广东江丰和武汉江丰作为“惠州基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目”、“武汉基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目”的实施主体已实际投入募集资金人民币11,619.74万元，募集资金专户的可用余额为人民币25,156.39万元。根据募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。


  2、向特定对象发行股票募投项目基本情况

  根据《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

                                                                            单位：人民币万元

 序号                  募集资金使用项目                  项目投资总额    拟投入募集资金

        宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高

  1    纯金属溅射靶材产业化项目                              100,867.12        78,139.00

        浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金

  2    属溅射靶材产业化项目                                    40,783.18        31,696.10

  3    宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目                  7,192.60          7,192.60

  4    补充流动资金及偿还借款                                  47,822.30        47,822.30

                        合  计                                196,665.20        164,850.00

  截至 2022 年 10 月 21 日，公司及全资子公司嘉兴江丰作为“宁波江丰电子
年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”、“宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目”、“浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”的实施主体已实际投入募集资金人民币13,797.08 万元，募集资金专户的可用余额为人民币 103,231.75 万元。根据募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
  三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

  公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司广东江丰和武汉江丰在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元暂时补充流动资金。

  公司召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，
同意公司全资子公司广东江丰和武汉江丰在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金不超过人民币
2 亿元，并继续用于暂时补充流动资金，使用到期日为 2023 年 2 月 28 日止，到
期 将 归 还 至 募 集 资 金 专 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-136）。

  截至 2022 年 10 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
合计人民币 17,000 万元全部归还至募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-154）。
  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及必要性

  为充分保障公司及全资子公司广东江丰、武汉江丰和嘉兴江丰正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及全资子公司广东江丰、武汉江丰和嘉兴江丰拟使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币1.50亿元、向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币5.80亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率（LPR）计算，预计最高可节约财务费用约人民币2,664.50万元。

  五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

  公司及全资子公司广东江丰、武汉江丰和嘉兴江丰本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金时间不会超过12个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。


  六、相关审核及批准程序及专项意见

  1、董事会审议情况

  2022年10月26日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司及全资子公司广东江丰、武汉江丰和嘉兴江丰在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币1.50亿元、向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币5.80亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

  2、监事会审议情况

  2022年10月26日，公司第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司及全资子公司广东江丰、武汉江丰和嘉兴江丰本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  3、独立董事意见

  公司独立董事认为：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个