仙乐健康:关于收购BestFormulationsInc.股权的进展公告

证券代码：300791        证券简称：仙乐健康      公告编码：2022-102
债券代码：123113        债券简称：仙乐转债

            仙乐健康科技股份有限公司

    关于收购 Best Formulations Inc.股权的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    仙乐健康科技股份有限公司（“公司”） 于 2022 年 7 月 6 日召开第三届
 董事会第十次会议，审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc. 80%股权
 的议案》，公司及其间接全资子公司 Sirio Healthcare Holdings LLC.（与公司
 合称为“买方”）与 EugeneC.Ung、KellyC.Ung、CharlesC.Ung、PeakTrust
 Company-NV、Jeffrey A. Goh、Joy S. Hsu（以下合称为“卖方”）签订
 《MEMBERSHIPINTERESTPURCHASEAGREEMENT》，买方拟向卖方收 购 Best Formulations Inc.（“标的公司”）80%股权（“本次交易”）。

    鉴于本次交易公告后，受全球新冠疫情反复、国际局势复杂多变及美国 加息周期等多重因素影响，外部市场环境发生较大变化，经交易各方友好协 商，于近日就交易结构、交易对价及支付安排等核心条款的调整达成一致，
 并根据调整后的交易方案于 2022 年 12 月 8 日签订《AMENDMENT NO. 1
 TOMEMBERSHIPINTERESTPURCHASEAGREEMENT》（《“ 修订协议》”）。 根据《修订协议》，买方拟通过向卖方收购老股及向标的公司增资的方式，
 合计取得标的公司约 71.41%股权。公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届董
 事会第十六次会议，审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案 的议案》。


  具体情况详见公司于 2022 年 7 月 7 日、2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购 Best Formulations Inc. 80%股权的公告》（公告编号：2022-054）和《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案调整的公告》（公告编号：2022-095）。

    二、进展情况

  公司已于 2022 年 7 月 28 日通过其境内全资子公司嘉美（广东）管理有
限公司（“嘉美管理”）完成广东省商务厅的境外投资备案手续，取得了广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400202200444号），
并于 2022 年 8 月 2 日通过嘉美管理完成广东省发展和改革委员会的境外投
资项目备案手续，取得了广东省发展和改革委员会印发的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函〔2022〕1249 号）。具体情况详见公司于 2022 年8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购 BestFormulations Inc. 80%股权的进展公告》（公告编号：2022-060）。

  2022 年 12 月 23 日，公司通过嘉美管理完成广东省商务厅的境外投资
备案变更手续，取得了广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202200797 号）。

  2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案的议案》。

  2022 年 12 月 27 日，公司通过嘉美管理完成广东省发展和改革委员会
的境外投资项目备案变更手续，取得了广东省发展和改革委员会印发的《广东省发改委关于同意并购 BestFormulations Inc. 80%股权项目变更有关事项的通知》（粤发改开放函〔2022〕1943 号）。

  2022 年 12 月 28 日，公司通过嘉美管理完成了境外直接投资外汇登记，
取得了中国银行股份有限公司汕头分行出具的《业务登记凭证》（业务编号：35440500202208177502）。

    三、风险提示


  公司将继续积极推进本次交易交割相关事项，并按照相关法律法规的规定，及时披露本次交易进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400202200797 号）

  2、广东省发展和改革委员会印发的《广东省发改委关于同意并购 BestFormulations Inc.80%股权项目变更有关事项的通知》（粤发改开放函〔2022〕1943 号）

  3、中国银行股份有限公司汕头分行出具的《业务登记凭证》（业务编号：35440500202208177502）

  特此公告。

                                        仙乐健康科技股份有限公司
                                                董事会

                                        二〇二二年十二月二十八日