九洲集团:关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300040      证券简称：九洲集团        公告编号：2022-049

债券代码：123089      债券简称：九洲转2

            哈尔滨九洲集团股份有限公司

    关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳证券交易所：

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存
 放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    1. 2019 年创业板公开发行可转换债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1317 号文批准，并经深圳证

券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向
社会公众公开发行可转换公司债券 3,080,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 308,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用
7,000,000.00 元后的募集资金为 301,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限

责任公司于 2019 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、会

计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接
相关的新增外部费用 2,717,735.85 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
298,282,264.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕285 号）。

    2. 2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3311 号文批准，并经深圳证

券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 500,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用7,000,000.00 元后的募集资金为 493,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限
责任公司于 2020 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,169,811.32 元后，公司本次募集资金净额为490,830,188.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕645 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

  1. 2019 年创业板公开发行可转换债券募集资金情况

                                                金额单位：人民币万元

 项目                                序号          金  额

募集资金净额                              A                29,828.23

截至期初累计发生  项目投入                B1                20,581.07

额                利息收入净额            B2                  26.00

                  项目投入                C1                  20.88
本期发生额

                  利息收入净额            C2                    1.81

截至期末累计发生  项目投入            D1=B1+C1            20,601.95

额                利息收入净额        D2=B2+C2                27.81

应结余募集资金                        E=A-D1+D2            9,254.09

实际结余募集资金                          F

差异                                    G=E-F            9,254.09[注]

  [注]差异系经公司第七届董事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，使用项目结余募集资金 9,252.27 万元永久补充公司流动资金。募集账户
销户前产生的利息收入 1.82 万元也一并补充公司流动资金。2021 年 7 月，经与
保荐机构、开户银行协商，公司办理完毕募集资金专户的注销手续。

  2. 2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金情况

                                                金额单位：人民币万元

 项目                                序号          金  额


 项目                                序号          金  额

募集资金净额                              A                49,083.02

截至期初累计发生  项目投入                B1                21,388.57

额                利息收入净额            B2

                  项目投入                C1                18,526.22
本期发生额

                  利息收入净额            C2                  17.15

截至期末累计发生  项目投入            D1=B1+C1            39,914.79

额                利息收入净额        D2=B2+C2                17.15

应结余募集资金                        E=A-D1+D2            9,185.38

实际结余募集资金                          F                  365.38

差异                                    G=E-F            8,820.00[注]

  [注]差异系经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，使用募集资金用于
暂时性补充流动资金 10,000 万元，截止 2021 年 12 月 31 日已归还 1,180 万元。
    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨九洲集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

  1. 2019年创业板公开发行可转换债券募集资金情况

  本公司对2019年创业板公开发行可转换债券募集资金设立了募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2019年9月6日与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


  公司2019年募集资金投资项目的实施主体为大庆时代汇能风力发电投资有限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司，对应的投资项目分别为大庆大岗风电场项目（48MW）、大庆平桥风电场项目（48MW），上述公司均为黑龙江新北电力投资有限公司全资子公司，黑龙江新北电力投资有限公司为本公司全资子公司。公司分别连同全资子公司黑龙江新北电力投资有限公司、大庆时代汇能风力发电投资有限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议与深圳证券交易所相应监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2. 2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金情况

  本公司对 2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金设立了募集资金专
户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于 2020 年 12 月 22 日与中国光大银
行股份有限公司黑龙江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  公司2020年募集资金投资项目的实施主体为泰来九洲新清光伏发电有限责任公司、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司，对应的投资项目分别为泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电B项目、泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目，上述公司均为本公司全资子公司。公司分别连同全资子公司泰来九洲新清光伏发电有限责任公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金四方监管协议》；连同全资子公司泰来九洲新风光伏发电有限责任公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司泰来九洲新清光伏发电有限
责任公司、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                            金额单位：人民币元

  公司名称        开户银行            银行账号        募集资金余额      备  注

哈尔滨九洲集团  中国光大银行黑龙  75980188000147894        67,211.20

股份有限公司    江分行

泰来九洲新清光  中国兴业银行哈尔                                      2020年向不
伏发电有限责任  滨分行            562010100101239611    3,578,552.18  特定对象发行
公司                                                                  可转债募集资

泰来九洲新风光  中国光大银行黑龙                                    金专户

伏发电有限责任