威唐工业:关于拟向境外子公司增资并签署收购协议的公告

证券代码：300707            证券简称：威唐工业          公告编号:2022-123
债券代码：123088            债券简称：威唐转债

                无锡威唐工业技术股份有限公司

          关于拟向境外子公司增资并签署收购协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、无锡威唐工业技术股份有限公司拟向境外子公司 VT Automotive GmbH 增资 850 万
欧元并通过全资孙公司德国 VT Holding Gütersloh GmbH  以自有资金收购 Ebmeyer
Werkzeugbau GmbH 、 Ebmeyer Verwaltungs GmbH 及 Ebmeyer Vermietungs- und
Besitzunternehmen GmbH & Co. KG 100%权益。

    2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    3、本次交易涉及市场化谈判，存在交割先决条件未能达成或未被豁免导致不能交割的风险，此外，本次交易还可能存在收购整合风险、商誉减值风险等其他风险。公司提请广大投资者特别关注风险提示，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

  一、交易事项概述

  1、交易基本情况

  为进一步落实公司发展战略，深入布局海外，无锡威唐工业技术股份有限公司 (以下简称“公司”或“威唐工业”)拟向境外子公司VT Automotive GmbH增资850万欧元并通
过全资孙公司德国 VT Holding Gütersloh GmbH （以下简称 “VT Holding”） 以自有资
金向 Mr. Dirk Ebmeyer 、Ms. Renate Ebmeyer 及 Ms. Jacqueline（以下合称“卖方”）收
购其持有 Ebmeyer Werkzeugbau GmbH （以下简称“Ebmeyer OpCo”）和 Ebmeyer

Verwaltungs GmbH（以下简称“Ebmeyer GP”）的所有股份以及 Ebmeyer Vermietungs- und

Besitzunternehmen GmbH & Co. KG （以下简称“Ebmeyer PropCo”）的所有有限合伙权
益（Ebmeyer OpCo、Ebmeyer PropCo 和 Ebmeyer GP 统称为“标的公司”），并签署《SHARE
AND INTEREST PURCHASE AND TRANSFER AGREEMENT》（以下简称“收购协议”）；
交易完成后 Ebmeyer GP 将不再持有 Ebmeyer PropCo 任何权益。

  2、交易对价

  根据收购协议，以 2022 年 4 月 30 日作为报表基准日，根据标的公司截至报表基准日
的现金金额、负债金额、营运资本等财务数据，标的公司之企业价值 Enterprise Value 为850 万欧元，相应股权价值 Equity Value 将根据其调价机制在交割日进行调整。本次交
易所需投资金额约不超过 850 万欧元，按照中国人民银行公布的 2022 年 11 月 18 日人民
币汇率中间价，1 欧元兑人民币 7.3626 元，本次交易所需支付金额换算为人民币不超过6,258.21 万元。

  3、决策程序

  本次收购事项已经公司 2022 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三
届监事会第十次会议审议通过；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  此外，本次交易尚需取得中国境外投资相关主管部门的备案。

  二、交易对方基本情况

  本次交易中，卖方通过直接持有标的公司股权或权益，并作为标的公司股权的实际权益拥有人与公司签署的收购协议，各交易对方基本情况如：

    1、Mr. Dirk Ebmeyer,居住在 Gütersloh,Germany；

    2、Ms. Renate Ebmeyer,居住在 Gütersloh,Germany；

    3、Ms. Jacqueline Ebmeyer,居住在 Rheda-Wiedenbrück,Germany。

    本次交易的交易对方与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东以及公
 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


  三、 交易标的基本情况

  （一）标的公司概况

  1、 基本信息及股权结构

  (1)Ebmeyer Werkzeugbau GmbH 是一家根据德国法律注册成立的私人有限责任公司，
注册编号 HRB2124，注册地址位于 Gütersloh，营业地址位于 Berensweg 185, 33334
Gütersloh，注册股本为 150,000.00 欧元，具体情况如下：

          股东          持有普通股股数          注册股本金额(欧元)

          Dirk Ebmeyer                  1                            78,000.00

        Renate Ebmeyer                  2                            39,000.00

      Jacqueline Ebmeyer                2                            33,000.00

              合计                      5                          150，000.00

  (2) Ebmeyer Vermietungs- und Besitzunternehmen GmbH & Co. KG，注册编号 HRA
4189，注册地址在 Gütersloh，营业地址为 Berensweg 185, 33334 Gütersloh，出资总
额为 110,000.00 欧元，具体情况如下：

          合伙人            合伙人性质              出资金额（欧元）

          Dirk Ebmeyer              有限合伙人                      57,100.00

        Renate Ebmeyer            有限合伙人                        28,600.00

      Jacqueline Ebmeyer          有限合伙人                        24,300.00

          Ebmeyer GP              普通合伙人                            0

              合计                  -                            110，000

    (3) Ebmeyer Verwaltungs GmbH,注册编号HRB 4033，注册地址位于Gütersloh，营业
地址位于Berensweg 185, 33334，注册股本为 25,000.00 欧元，具体情况如下：

          股东            持有普通股股数          注册股本金额(欧元)

          Dirk Ebmeyer                  1                            13,000.00

        Renate Ebmeyer                  2                            6,500.00

      Jacqueline Ebmeyer                2                            5,500.00

              合计                      5                            25,000.00


    2、本次交易相关股权的抵押、质押情况

  根据标的公司提供的相关资料，截至本公告日，本次交易相关股权或合伙企业合伙人出资份额不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不在查封、冻结等司法措施等情况，标的公司的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助的情形。

  (二) 交易标的其他情况

  1、主营业务发展情况

  标的公司最早成立于 1971 年，主营业务为大型汽车冲压模具的研究开发、生产制造及销售，主要产品为大型 Class A 级汽车覆盖件冲压模具。自成立以来，标的公司积累了一批汽车领域的全球知名客户，客户群体涵盖欧洲主流汽车主机厂及一级汽车零部件供应商。

  2、简要财务情况（模拟合并报表）

                                                              单位：千欧元

                        2022 年 4 月 30 日/2022 年 1-4 月      2021 年 12 月 31 日/2021 年度

          营业收入                  4,244                                9,135

          总资产                    11,723                              11,965

          净资产                    5,403                                5,443

          净利润                      -38                                  98

  注：2021 年财务数据经标的国审计， 2022 年 1-4 月财务数据未经审计。

  四、 交易协议的主要内容

  （一）收购协议的主要内容

    1、签署协议的主体

  买方：公司用于收购的德国全资孙公司，VT Holding Gütersloh GmbH, 一家德国
有限责任公司，注册号为 HRB 15010，注册地址位于维尔茨堡，营业地址为Schürerstrae 3, 97080 Würzburg

  卖方：Mr. Dirk Ebmeyer, Ms. R