雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300511          证券简称：雪榕生物      公告编号：2022-087
债券代码：123056          债券简称：雪榕转债

              上海雪榕生物科技股份有限公司

    关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关规定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    一、募集资金基本情况

    （一）公开发行可转债募集资金基本情况

  经中国证监会证监许可[2020]634 号文《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，公司于中国境内公开发行可转换公司债券，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司已于 2020 年 6 月通过深圳证券交易所发行可转换公司债券 585 万张，每张面值为人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 585,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金后实际收到的募集资金总额为人民币 574,400,000.00 元，扣除券商承销佣金和其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 571,811,801.48元。

  2020 年 7 月 2 日，主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”
或“安信证券”）在扣除承销及保荐费用含税人民币 10,600,000.00 元后，将余额人民币 574,400,000.00 元汇入公司指定的银行账户。

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了安永华明（2020）验字第 60827595_B03 号《验证报告》。公司对上述募集资金采取专户存储。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转债募集资金使用情况如下：


    项目                                                金额（人民币元）

    募集资金总额                                          585,000,000.00

    减：发行费用（注）                                      13,188,198.52

    募集资金净额（注）                                    571,811,801.48

    加：2020年理财产品收益                                  3,255,488.59

    加：2020年利息收入                                      1,298,223.62

    减：2020年投入募集资金项目的金额                      282,895,016.00

    2020年12月31日募集资金余额                            293,470,497.69

    加：2021年理财产品收益                                  1,879,632.89

    加：2021年利息收入                                      1,325,555.58

    减：2021年投入募集资金项目的金额                      287,595,751.98

    2021年12月31日募集资金余额                              9,079,934.18

    加：2022年半年度理财产品收益                                      0

    加：2022年半年度利息收入                                    29,336.76

    减：2022年半年度投入募集资金项目的金额                    9,109,270.94

    2022年6月30日募集资金余额                                          0

    注：此处发行费用包含保荐费用、承销费用及其他发行费用。（下表同）

    （二）向特定对象发行股票募集资金基本情况

  经中国证监会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元。

  2022 年3月4日，主承销商安信证券在扣除承销及保荐费用含税人民币9,010,000.00后，将余额人民币388,989,996.02元汇入公司指定的银行账户。

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了安永华明（2022）验字第60827595_B02号《验资报告》。公司对上述募集资金采取专户存储。

  截至2022年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

    项目                                                金额（人民币元）

    募集资金总额                                          397,999,996.02

    减：发行费用                                            10,519,671.82

    募集资金净额                                          387,480,324.20

    加：2022年半年度理财产品收益                                      0

    加：2022年半年度利息收入                                1,814,902.19

    减：2022年半年度投入募集资金项目的金额                  100,000,000.00

    2022年6月30日募集资金余额                              289,295,226.39

    二、募集资金存放和管理情况


    （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定了《上海雪榕生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，保证募集资金专款专用。

    （二）公开发行可转债募集资金存放和管理情况

  1、公开发行可转债募集资金的存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，公开发行可转债募集资金专户的余额明细如下（单
位：人民币元）：

        银行名称            银行账号          期末余额        备注

  交通银行股份有限公  310069037013001408006            -      已销户

  司上海市奉贤支行

  中国银行股份有限公

  司上海市奉贤工业综  442979952798                      -      已销户

  合开发区支行

  广发银行股份有限公  9550880055153100458              -      已销户

  司上海奉贤支行

  上海浦东发展银行股  98740078801800001804              -      已销户

  份有限公司奉贤支行

  中信银行股份有限公  8110201012901237661              0

  司上海淮海路支行

  广发银行股份有限公  9550880222667000121              0

  司上海奉贤支行

                    合计                              0

  注： 截至 2022 年 7 月 13 日，存入中信银行股份有限公司上海淮海路支行、广发银行股份有限公司上
海奉贤支行募集资金专户内的募集资金均已按计划使用完毕，其专项账户已注销完成，相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-066）。

  2、公开发行可转债募集资金专户存储监管情况

  于 2020 年 7 月，公司及安信证券分别与中国银行股份有限公司上海市奉贤
支行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司、山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）、安信证券
与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。于 2020 年 8 月，公司及安信证券与广发银行股份有限公司上海奉贤支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。于 2020 年 9 月，公司、山东雪榕及安信证券与中信银行股份有限公司上海淮海路支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。于 2020 年 11 月，公司、山东雪榕及安信证券与广发银行股份有限公司奉贤支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

  前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。于专项账户注销及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》终止前，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

    （三）向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

  1、向特定对象发行股票募集资金的存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金专户的余额明细如下
（单位：人民币元）：

        银行名称            银行账号          期末余额        备注

    中信银行股份有限公  8110201012201443339              0

    司上海淮海路支行

    兴业银行股份有限公  216450100100149950    19,002,058.33

    司上海五角场支行

    广发银行股份有限公  9550880233192700118    59,913,190.29

    司上海奉贤支行

    交通银行股份有限公  3100690370130055