688598:金博股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投资其他项目的公告

 证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2022-078
 转债代码：118001        转债简称：金博转债

              湖南金博碳素股份有限公司

    关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

                投资其他项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      本次结项募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：首次公开发行
 股票募投项目“先进碳基复合材料产能扩建项目”、“先进碳基复合材料研发中心 建设项目”、“先进碳基复合材料营销中心建设项目”、“先进碳基复合材料产能扩 建项目二期”和向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“热场复合材料产能 建设项目”。

      节余募集资金用途：湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)拟将首
 次公开发行股票募投项目“先进碳基复合材料产能扩建项目”、“先进碳基复合材 料研发中心建设项目”、“先进碳基复合材料营销中心建设项目”、“先进碳基复合 材料产能扩建项目二期”和向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“热场复 合材料产能建设项目”的节余募集资金用于公司“年产1万吨锂电池负极材料用碳 粉制备一体化示范线项目”。

      节余募集资金金额：18,234.46万元 (具体金额以资金转出当日银行结息余
 额为准)

      本事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议
 通过，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    1、首次公开发行股票


    根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53元（不含税），本次实际募集资金净额为865,272,075.47元。

    上述资金已于2020年5月12日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。

    2、向不特定对象发行可转换公司债券

    2021年4月28日经上海证券交易所科创板上市委员会2021年第26次审议会议审议通过、于2021年6月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额59,990.10万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为59,990.10万元，可转债债券数量为5,999,010张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币599,901,000.00元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计5,662,685.24元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币594,238,314.76元。
    上述资金已于2021年7月29日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年7月29日出具了天职业字[2021]36586号《验资报告》。

    二、募集资金管理情况

    公司对上述募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存储募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。


    1、首次公开发行股票

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后具体投资项目如下：

 序号        项目名称            总投资额（元）  拟投入募集资金金额（元）

  1  先进碳基复合材料产能扩 建        229,310,000.00              229,310,000.00
    项目

  2  先进碳基复合材料研发中 心        62,200,000.00                62,200,000.00
    建设项目

  3  先进碳基复合材料营销中 心        30,000,000.00                30,000,000.00
    建设项目

  4  永久补充流动资金                150,000,000.00              150,000,000.00

  5  先进碳基复合材料产能扩 建        380,776,800.00              380,776,800.00
    项目二期

  6  剩余超募资金                    12,985,275.47                12,985,275.47

              合计                  865,272,075.47              865,272,075.47

    2、向不特定对象发行可转换公司债券

    根据公司《向不特定对象公开发行可转换公司债券募集说明书》，公开发行可转换公司债券募集资金投资建设项目情况如下：

 序号        项目名称          总投资额（元）    拟投入募集资金金额（元）

  1  热场复合材料产能建设项目        579,901,000.00              574,238,314.76

  2  补充流动资金                    20,000,000.00                20,000,000.00

            合计                    599,901,000.00              594,238,314.76

    三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

    1、首次公开发行股票

  截至2022年7月30日，公司首次公开发行股票募投项目“先进碳基复合材料产能扩建项目”“先进碳基复合材料研发中心建设项目”“先进碳基复合材料营销中心建设项目”“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”已结项，募集资金专
户余额情况如下：

                                                          单位：万元

                项目名称                      先进碳基复合材料产能扩建项目

              专户开户银行                中国光大银行股份有限公司益阳分行

                  账号                            54980188000075129

              专户账面余额                              889.31

 暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金                  0

                              小计                        889.31

                项目名称                    先进碳基复合材料研发中心建设项目

              专户开户银行                  交通银行股份有限公司益阳分行

                  账号                          439210888013066666666

              专户账面余额                              1,205.62

 暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金                  0

                  小计                                  1,205.62

                项目名称                    先进碳基复合材料营销中心建设项目

              专户开户银行                中国工商银行股份有限公司益阳银城支
                                                            行

                  账号                            1912032029200258268

              专户账面余额                              302.74

 暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金                  0

                  小计                                  302.74

                项目名称                    先进碳基复合材料产能扩建项目二期

              专户开户银行                上海浦东发展银行股份有限公司长沙科
                                                      创新材料支行

                  账号                          66220078801700000768

              专户账面余额                              4,863.01

 暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金              3,500.00

                  小计                                  8,363.01

                  合计                                  10,760.68

  上述项目累计实际投入募集资金77,604.34万元，已签订合同待支付金额1,176.48万元，节余募集资金7,746.40万元以及利息收入净额1,837.80万元，具体情况如下：
                                                          单位：万元

          募集资金计募集资金累 已签订合 节余募集资 理财收益及

 募投项目 划投资金额计投资金额 同待支付 金金额(D=A- 利息收入扣 节余合计 项目进
              (A)      (B)    金额(C)    B-C)    除手续费后  (D+E)  展情况
                                                      净额(E)

先进碳基复

合材料产能 22