601985:中国核能电力股份有限公司关于2021年度中期票据发行情况的公告

证券代码：601985          证券简称：中国核电      公告编号：2021-097
债券代码：113026          债券简称：核能转债

债券代码：163678          债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096          债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285          债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425          债券简称：20 核电 Y5

          中国核能电力股份有限公司

    关于 2021 年度中期票据发行情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 12 日召开的
2018 年年度股东大会审议通过《关于公司注册并发行中期票据的议案》。中国银
行间市场交易商协会于 2020 年 4 月 2 日及 4 月 3 日发出了《接受注册通知书》
（ 中 市 协 注 [2020]MTN310 号 、 中 市 协 注 [2020]MTN314 号 、 中 市 协 注
[2020]MTN320 号），接受公司中期票据注册，自通知书落款之日起 2 年内有效。现将 2021 年度发行情况公告如下：

  1. 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 28 日，公司发行了 2021 年度第一
期中期票据，发行情况如下：

            中国核能电力股份有限

  名称      公司 2021 年度第一期中      简称      21 核能电力 MTN001
                    期票据

  代码            102100890            期限              3 年


  起息日        2021 年 4 月 29 日        兑付日      2024 年 4 月 29 日

计划发行总额        20 亿元        实际发行总额        20 亿元

发行利率            3.45%            发行价格        100 元/百元

 簿记管理人                  中国工商银行股份有限公司

主承销商                    中国工商银行股份有限公司

联席主承销商

    2. 2021 年 11 月 3 日-2021 年 11 月 4 日，公司发行了 2021 年度第二期中
 期票据，发行情况如下：
 品种一：

              中国核能电力股份有限

  名称      公司 2021 年度第二期中      简称      21 核能电力 MTN002A
                期票据（品种一）

  代码            102102260            期限              3 年

  起息日        2021 年 11 月 5 日        兑付日      2024 年 11 月 5 日

计划发行总额        26 亿元        实际发行总额        26 亿元

发行利率            3.12%            发行价格        100 元/百元

 簿记管理人                    招商银行股份有限公司

主承销商                      招商银行股份有限公司

联席主承销商                  中国建设银行股份有限公司

 品种二：

              中国核能电力股份有限

  名称      公司 2021 年度第二期中      简称      21 核能电力 MTN002B
                期票据（品种二）

  代码            102102261            期限              5 年

  起息日        2021 年 11 月 5 日        兑付日      2026 年 11 月 5 日

计划发行总额        10 亿元        实际发行总额        10 亿元

发行利率            3.44%            发行价格        100 元/百元

 簿记管理人                    招商银行股份有限公司

主承销商                      招商银行股份有限公司

联席主承销商                  中国建设银行股份有限公司


    上述中期票据发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，网址分别为 www.shclearing.com 和 www.chinamoney.com.cn。

    特此公告。

                                      中国核能电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 9 日