600461:江西洪城环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：600461      证券简称：洪城环境      公告编号：临 2022-063
债券代码：110077        债券简称：洪城转债

            江西洪城环境股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）2019 年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1563 号）核准，公司获准非公开
发行不超过 157,918,725 股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发
行募集资金投资项目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A

股 ） 152,559,726 股， 发 行价 格为 每股 5.86 元 ，募 集资 金总 额

893,999,994.36 元。本次募集资金已于 2019 年 11 月 7 日全部到位。大信

会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具
了“大信验字[2019]第 6-00005 号”《验资报告》。公司募集资金总额扣
除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露费等发
行费用后，实际募集资金净额为人民币 866,407,325.19 元，上述募集资金
已专户存储。

  （二）2020 年度公开发行可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2587 号）核准，公司获
准公开发行面值总额 1,800,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本
次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,800

万 张 ， 面 值 总 额 为 人 民 币 1,800,000,000.00 元 ， 募 集 资 金 总 额

1,800,000,000.00 元。本次募集资金已于 2020 年 11 月 26 日全部到位。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并
出具了“大信验字[2020]第 6-00011 号”《验资报告》。公司募集资金总
额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、信

 息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币
 1,774,421,000.00 元，上述募集资金已专户存储。

    二、募集资金投资项目及使用情况

    （一）2019 年度非公开发行股票

    1、募集资金投资项目的基本情况

    经公司 2018 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十八次临时会

 议、第六届董事会第七次会议、第六届董事会第二十次临时会议、第六届
 董事会第二十二次临时会议、第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，

 公司拟向不超过 10 名投资者非公开发行股票，募集资金 89,400 万元，

 用于以下项目：

                                                                  单位：元

  序                  项目名称                    项目总投资额    拟用募集资金投
  号                                                                  入金额

  1  南昌市城北水厂二期工程项目                  91,866,000.00  82,000,000.00

  2  九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处 理    152,131,200.00  133,000,000.00
      厂）一期工程项目

  3  九江市老鹳塘污水处理厂提标扩容工程项目      128,359,800.00  86,000,000.00

  4  漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目      96,092,900.00  87,000,000.00

  5  景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目        39,316,700.00  35,000,000.00

  6  樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥 深度    37,923,100.00  33,000,000.00
      处理项目

  7  万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目    41,484,900.00  33,000,000.00

  8  丰城市新城区污水处理厂一期续建与提 标改    29,992,700.00  26,000,000.00
      造工程项目

  9  信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目      121,920,700.00  111,000,000.00

  10  偿还银行借款                                268,000,000.00  268,000,000.00

                        合计                    1,007,088,000.00  894,000,000.00

    2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    截至 2019 年 11 月 25 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目

 的具体情况如下：

                                                                  单位：元

序号                项目名称              自筹资金预先投入      本次置换金额
                                                  金额

 1    南昌市城北水厂二期工程项目                4,100,971.48      4,100,971.48

 2    九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处      77,955,010.37      77,955,010.37

  序号                项目名称              自筹资金预先投入      本次置换金额

                                                    金额

        理厂）一期工程项目

    3    九江市老鹳塘污水处理厂提标扩容工程      78,697,607.01      78,697,607.01

        项目

    4    景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项      29,780,168.66      29,780,168.66

        目

    5    樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥      6,101,544.91      6,101,544.91

        深度处理项目

    6    万载县城市污水处理厂水质提标改造工      5,201,453.16      5,201,453.16

        程项目

    7    丰城市新城区污水处理厂一期续建与提      12,430,782.04      12,430,782.04

        标改造工程项目

    8    信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程      16,815,437.45      16,815,437.45

        项目

                        合计                    231,082,975.08    231,082,975.08

      大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际

  使用自筹资金情况进行了专项审核，并于 2019 年 12 月 20 日出具了《江

  西洪城水业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金

  的审核报告》（大信专审字[2019]第 6-00042 号）。

      3、变更募集资金投资项目情况

      2020 年 6 月 24 日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通

  过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

  因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦

  县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收

  益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前

  亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止,并将非公开发行募集

  资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮

  梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。募投项目变更内容如下：

              项目名称            实施主体        实施地点    投资总额  拟使用募集
                                                                （万元）  资金（万元）

原项目  漳浦县前亭污水处理厂  福建省漳浦洪城水  漳浦县前亭镇  9,609.29    8,700.00
        及配套管网工程项目    业环保有限公司

        进贤县生活污水处理厂  江西洪城水业环保      进贤县      5,805.86    5,000.00
新项目  第三期扩建工程项目    有限公司

        浮梁县污水处理厂扩容  江西洪城水业环保  浮梁县现场中  5,119.72    3,700.00
        及提标改造项目        有限公司              心城区


          4、募集资金专户余额情况

          截至 2022 年 5 月 31 日，2019 年度非公开发行股票募集资金在各银行

      账户的存储情况如下：

                                                                        单位：元

  开户人        开户行            账号              金额                    用途

江西洪城环境  招商银行股份                                      用于南昌市城北水厂二期工程项
股份有限公司  有限公司南昌      791900059810107  31,704,699.27  目、偿还银行借款

              分行

                                                                樟树市生活污水处理厂提标改造和
                                                                污泥深度处理项目、万载县城市污
                                                                水处理厂水质提标改造工程项目、
江西洪城水业  江西银行南昌                                      丰城市新城区污水处理厂一期续建
环保有限公司  八一支行          791913583300039