600461:江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告

证券代码：600461      证券简称：洪城环境      公告编号：临2022-086
债券代码：110077      债券简称：洪城转债

          江西洪城环境股份有限公司

 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
    联交易之非公开发行股票募集配套资金

            发行结果暨股份变动公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、发行数量及价格

  发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）

  发行数量：50,716,115股

  发行价格：人民币7.26元/股

    2、发行对象及锁定期

  序            认购对象            获配股数    获配金额    锁定期

  号                                  （股）      （元）    （月）

    1  国家绿色发展基金股份有限公司    24,793,388 179,999,996.88    6

    2  江西中文传媒蓝海国际投资有限    13,774,104  99,999,995.04    6

                    公司

    3  中信证券股份有限公司-青岛城投    5,261,572  38,199,012.72    6

          金控2号单一资产管理计划

    4    上海星河数码投资有限公司      4,132,231  29,999,997.06    6

    5  江西星河影视投资有限责任公司    2,754,820  19,999,993.20    6

                  合计                  50,716,115 368,198,994.90    -

    3、预计上市时间

  本次发行的股份已于 2022 年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。本次发行新增股份在其锁定期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。锁定期自股份发行结束之日起开始计算。

    4、资产过户情况

  本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。


  如无特别说明，本公告中有关简称与江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“洪城环境”）于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关释义相同。


    一、本次发行基本情况

    （一）本次发行履行的相关程序及审批程序

  1、2021年1月25日，本次交易获得上市公司控股股东水业集团的原则性同意；

  2、2021年1月29日，洪城环境第七届董事会第十八次临时会议审议通过了与本次交易预案相关的议案；

  3、2021年5月24日，标的资产的评估报告经市政控股备案；

  4、2021年8月5日，本次交易经交易对方及上市公司控股股东水业集团内部决策通过；

  5、2021年8月11日，洪城环境第七届董事会第二十次临时会议审议通过了与本次交易草案相关的议案。

  6、2021年9月3日，市政控股出具《关于洪城环境发行股份及支付现金购买水业集团标的资产并募集配套资金有关事项的批复》（洪市政公用投函字
[2021]112号），原则同意洪城环境本次资产重组和配套融资的总体方案，其中发行股份的股票发行价格为6.66元/股，募集配套资金总额不超过36,819.90万元。

  7、2021年9月14日，南昌市国资委核发《关于洪城环境资产重组有关事项的批复》（洪国资字[2021]113号），原则同意洪城环境本次资产重组和配套融资的总体方案，募集配套资金总额不超过36,819.90万元。

  8、2021年10月15日，洪城环境第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了与本次交易草案（修订稿）相关的议案。

  9、2021年11月1日，洪城环境2021年第二次临时股东大会审议通过了与本次交易草案（修订稿）相关的议案。

  10、2022年2月18日，洪城环境2022年第七届董事会第二十五次临时会议审议通过了与本次交易草案（修订稿）相关的议案。

  11、2022年3月31日，本次交易已经中国证监会核准。


  截至本公告日，本次发行已完成所需履行的决策及审批程序。

    （二）本次发行情况

  1、发行股份的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

  2、每股面值：人民币 1.00 元。

  3、发行数量：50,716,115股。

  4、发行定价依据及发行价格：本次发行的发行价格为7.26元/股。

  本次发行的定价基准日为发行期首日（2022年10月14日），发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格，即6.66元/股，因此，本次发行底价为6.66元/股。

  5、募集资金总额：人民币368,198,994.90元。

  6、募集资金净额： 扣除发行费用15,055,529.63元（含增值税）后，募集资金净额为人民币353,143,465.27元。

  7、募集资金用途：支付标的资产的现金对价。

  8、独立财务顾问（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

    （三）本次募集配套资金的验资情况及股份登记情况

    1、验资情况

  2022年10月25日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2022]第6-00008号《验资报告》：“截至2022年10月21日止，申万宏源证券承销保荐
有 限 责 任 公 司 在 中 国 工 商 银 行 北 京 金 树 街 支 行 开 立 的 人 民 币 账 户
0200291429200030632 账号已收到全体认购人缴纳的新股认购款合计人民币368,198,994.90元。”

  2022年10月25日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2022]第6-00007号《验资报告》：“截至2022年10月24日止，洪城环境实际已发行人民币普通股（A股）50,716,115股，募集资金总额人民币368,198,994.90元，扣除各项发行费用人民币15,055,529.63元（含增值税），实际募集资金净额人民币
353,143,465.27元。其中新增注册资本人民币50,716,115.00元，增加资本公积人民币302,427,350.27元。”

    2、新增股份登记情况

  本次发行股份的登记托管手续已于 2022 年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证券变更登记证明》。本次登记完成后，公司总股本增加至1,090,074,048股。

    （四）独立财务顾问和法律顾问意见

  公司本次交易的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告》，法律顾问江西华邦律师事务所出具了《江西华邦律师事务所关于江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书》，独立财务顾问和法律顾问意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、发行结果及发行对象简介

    （一）发行结果

    1、发行对象、 配售股数、金额及限售期

  本次非公开发行股份总量为50,716,115股，募集资金总额为人民币368,198,994.90元，未超过股东大会决议和中国证监会核准批复[2022]666号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计5家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。本次发行结果如下：

 序号            认购对象              获配股数  获配金额（元） 锁定期
                                          （股）                  （月）

  1    国家绿色发展基金股份有限公司  24,793,388  179,999,996.8    6

  2  江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 13,774,104  99,999,995.04    6

  3    中信证券股份有限公司-青岛城投金  5,261,572  38,199,012.72    6

            控 2号单一资产管理计划


  4      上海星河数码投资有限公司      4,132,231  29,999,997.06    6

  5    江西星河影视投资有限责任公司    2,754,820  19,999,993.20    6

                合计                  50,716,115  368,198,994.90    -

    2、预计上市时间

  本次发行的股份已于 2022 年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。本次发行新增股份在其锁定期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。锁定期自股份发行结束之日起开始计算。

    （二）本次发行对象情况

  本次非公开发行股份总量为50,716,115股，发行对象5家，具体情况如下：

  1、国家绿色发展基金股份有限公司

  注册号/统一社会信用代码：91310000MA1FL7AXXR

  类型：其他股份有限公司(非上市)

  注册资本：8,850,000万人民币

  法定代表人：过剑飞

  住所：上海市黄浦区汉口路110号

  成立日期：2020年07月14日

  经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，投资管理，投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）.

  2、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

  注册号/统一社会信用代码：91360000705529887P

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：90,000万人民币

  法定代表人：毛剑波

  住所：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心26层


  成立日期：2001年07月05日

  经营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  3、中信证券股份有限公司

  注册号/统一社会信用代码：914403001017814402

  类型：股份有限公司(上市)

  注册资本：1,482,054.6829万人民币

  法定代表人：张佑君

  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  成立日期：1995年10月25日

  经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

  4、上海星河数码投资有限