600919:江苏银行配股发行公告

证券代码：600919      证券简称：江苏银行        公告编号：2020-064
优先股代码：360026                              优先股简称：苏银优1
可转债代码：110053                              可转债简称：苏银转债

            江苏银行股份有限公司

                配股发行公告

      联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

      联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                联席主承销商：招商证券股份有限公司

              联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

                联席主承销商：中信证券股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                        重要提示

  1、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”、“发行人”或“公司”）配股方案经公司2020年7月9日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，并经2020年7月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定公司配股方案具体配售比例和数量的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]2952号）文件核准。

  2、本次配股以股权登记日2020年12月8日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后江苏银行A股股本总数11,544,522,822股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，可配售股份总额为3,463,356,846股。

  其中无限售条件流通股总数为11,430,280,544股，可配售3,429,084,163股，采取网上定价方式发行，配股代码“700919”，配股简称“苏银配股”，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股总数为114,242,278股，可配售34,272,683股，
采取网下定价方式发行，由联席保荐机构（联席主承销商）中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）负责组织实施。

  3、本次配股价格为4.59元/股。

  4、本次配股向截至股权登记日2020年12月8日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的江苏银行全体A股股东配售。

  5、本次配股结果将于2020年12月17日（T+7日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

  6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

  7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即2020年12月9日（T+1日）至2020年12月16日（T+6日），江苏银行A股股票和“苏银转债”停止交易、江苏银行优先股“苏银优1”暂停转让；本次配股T-3日至T+6日期间，即2020年12月3日（T-3日）至2020年12月16日（T+6日），“苏银转债”停止转股。

  8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体A股股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2020年12月4日（T-2日）刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏银行股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏银行股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

  有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。


                          释义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、江苏银行、公司      指  江苏银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销  指  中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责
商）                              任公司

                                  中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责
联席主承销商                指  任公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股
                                  份有限公司、中信证券股份有限公司

中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

上交所                      指  上海证券交易所

中国结算上海分公司          指  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

本次发行/本次配股            指  发行人根据《江苏银行股份有限公司配股说明书》，
                                  按照10:3比例向全体A股股东配股的行为

股权登记日（T日）          指  2020年12月8日

全体A股股东                指  股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登
                                  记在册的全体A股股东

                                  指于本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算
原无限售条件流通股股东      指  上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通
                                  A股普通股股东

                                  指于本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算
原有限售条件流通股股东      指  上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通
                                  A股普通股股东

香港联交所                  指  香港联合交易所有限公司

                                  股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确
                                  算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数
                                  计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1
精确算法                    指  股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照
                                  尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），
                                  直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票
                                  总数量一致

元                          指  人民币元

日                          指  工作日/正常交易日（法定节假日除外）

一、本次配股的基本情况

    1、发行股票类型：人民币普通股（A股）。

    2、每股面值：1.00元。

    3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日2020年12月8日（T日）上交所

      收市后江苏银行A股股本总数11,544,522,822股为基数，按每10股配售3股的比

      例向全体A股股东配售，可配售股份总额为3,463,356,846股。其中，无限售条件

      流通股总数为11,430,280,544股，可配售3,429,084,163股；有限售条件流通股

      总数为114,242,278股，可配售34,272,683股。

          4、配股价格：本次配股价格为4.59元/股。

          5、发行对象：本次配股配售对象为股权登记日当日收市后，在中国结算上

      海分公司登记在册的公司全体A股股东。

          6、发行方式：本次配股对无限售条件流通股股东采取网上定价发行方式，

      通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股东通过网下定价方式进行，由联

      席保荐机构（联席主承销商）中银证券负责组织实施。

          7、承销方式：由联席主承销商以代销方式承销。

          8、本次配股主要日期和停牌安排：

                                                                        停牌安排

 交易日          日期                  配股安排          江苏银行    苏银转债    苏银优 1
                                                            600919    110053      360026

 T-2 日    2020 年 12 月 4 日  刊登配股说明书及摘要、配股发

                              行公告、网上路演公告                      正常交易

 T-1 日    2020 年 12 月 7 日  网上路演                    正常交易  全天停止转  正常转让
                                                                            股

  T 日    2020 年 12 月 8 日  配股股权登记日

T+1 日至  2020 年 12 月 9 日至  配股缴款起止日期、刊登配股提

 T+5 日    2020 年 12 月 15 日  示性公告（5 次,网上配股截止于              全天停牌

                              T+5 日 15:00）                全天停牌  全天停止转  暂停转让

 T+6 日  2020 年 12 月 16 日  登记公司网上清算                            股

                                                                        正常交易

                              发行结果公告日                          全天停止转

 T+7 日  2020 年 12 月 17 日  发行成功的除权基准日或发行  正常交易  股（发行成功  恢复转让
                              失败的恢复交易日及发行失败            情况下）/正

                              的退款日                                常转股（发行