600919:江苏银行配股提示性公告(2020/12/09)

证券代码：600919        证券简称：江苏银行        公告编号：2020-068
优先股代码：360026                              优先股简称：苏银优1
可转债代码：110053                              可转债简称：苏银转债

            江苏银行股份有限公司

                配股提示性公告

      联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

      联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                联席主承销商：招商证券股份有限公司

              联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

                联席主承销商：中信证券股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                        重要提示

  1、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”、“发行人”或“公司”）配股方案经公司2020年7月9日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，并经2020年7月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定公司配股方案具体配售比例和数量的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]2952号）文件核准。

  2、本次配股价格为 4.59 元/股。本次配股对无限售条件流通股股东采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行，配股代码“700919”，配股简称“苏银配股”；对有限售条件流通股股东通过网下定价方式进行，由联席保荐机构（联席主承销商）中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）负责组织实施。


  3、无限售条件流通股股东配股缴款时间：2020 年 12 月 9 日（T+1 日）至
2020 年 12 月 15 日（T+5 日）的上交所正常交易时间；有限售条件流通股股东
配股缴款时间：2020 年 12 月 15 日（T+5 日）15:00 前。请股东注意认购缴款
时间。

  4、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即 2020 年 12 月
9 日（T+1 日）至 2020 年 12 月 16 日（T+6 日），江苏银行 A 股股票和“苏银
转债”停止交易、江苏银行优先股“苏银优 1”暂停转让；本次配股 T-3 日至
T+6 日期间，即 2020 年 12 月 3 日（T-3 日）至 2020 年 12 月 16 日（T+6 日），
“苏银转债”停止转股；2020 年 12 月 17 日（T+7 日）刊登配股发行结果公告，
公司 A 股股票和“苏银转债”复牌，“苏银优 1”恢复转让。

  5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。
  6、《江苏银行股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2020年 12 月 4 日上交所网站（http://www.sse.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次配股的基本情况

    1、发行股票类型：人民币普通股（A股）。

    2、每股面值：1.00元。

    3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日2020年12月8日（T日）上交所收市后江苏银行A股股本总数11,544,522,822股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，可配售股份总额为3,463,356,846股。其中，无限售条件流通股总数为11,430,280,544股，可配售3,429,084,163股；有限售条件流通股总数为114,242,278股，可配售34,272,683股。

    4、配股价格：本次配股价格为4.59元/股。

    5、发行对象：本次配股配售对象为股权登记日当日收市后，在中国结算上海分公司登记在册的公司全体A股股东。

    6、发行方式：本次配股对无限售条件流通股股东采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股东通过网下定价方式进行，由联席保荐机构（联席主承销商）中银证券负责组织实施。


          7、承销方式：由联席主承销商以代销方式承销。

          8、本次配股主要日期和停牌安排：

                                                                        停牌安排

 交易日          日期                  配股安排          江苏银行    苏银转债    苏银优 1
                                                            600919    110053      360026

 T-2 日    2020 年 12 月 4 日  刊登配股说明书及摘要、配股发

                              行公告、网上路演公告                      正常交易

 T-1 日    2020 年 12 月 7 日  网上路演                    正常交易  全天停止转  正常转让
                                                                            股

  T 日    2020 年 12 月 8 日  配股股权登记日

T+1 日至  2020 年 12 月 9 日至  配股缴款起止日期、刊登配股提

 T+5 日    2020 年 12 月 15 日  示性公告（5 次,网上配股截止于              全天停牌

                              T+5 日 15:00）                全天停牌  全天停止转  暂停转让

 T+6 日  2020 年 12 月 16 日  登记公司网上清算                            股

                                                                        正常交易

                              发行结果公告日                          全天停止转

 T+7 日  2020 年 12 月 17 日  发行成功的除权基准日或发行  正常交易  股（发行成功  恢复转让
                              失败的恢复交易日及发行失败            情况下）/正

                              的退款日                                常转股（发行

                                                                      失败情况下）

            注1：以上时间均为正常交易日

            注2：如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行

        日程。

      二、本次配股的认购方法

          （一）原无限售条件流通股股东认购方法

          1、认购方式

          通过上交所交易系统网上参与认购。

          2、认购时间

          本次配股的缴款时间为2020年12月9日（T+1日）起至2020年12月15日（T+5

      日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

          3、认购数量

          无限售条件流通股股东认购配股，可配股数量为截至股权登记日持有江苏银

      行无限售条件流通股股份数量乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分，

      上交所根据有关规则按照精确算法原则取整，即先按照配售比例（0.3）和每个

      账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保留

三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。

  发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

    4、缴款方法

  原无限售条件流通股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为“700919”，配股简称“苏银配股”，配股价格4.59元/股。

  在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

    （二）原有限售条件流通股股东认购方法

    1、认购方式

  通过网下认购，在联席保荐机构（联席主承销商）中银证券处进行。

    提请股东注意：如既持有江苏银行有限售条件流通股，又持有无限售条件流通股，应分开认购。有限售条件流通股部分的配股通过网下认购方式，在联席保荐机构（联席主承销商）中银证券处进行；无限售条件流通股部分的配股通过上交所交易系统进行；联席主承销商原则上不接受无限售条件流通股部分的配股通过网下认购的方式进行认购。

    2、认购时间

  2020年12月15日（T+5日）15:00前。

    3、认购数量

  有限售条件流通股股东认购配股，可配股数量为截至股权登记日持有江苏银行有限售条件流通股股份数量乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分，按照精确算法原则取整，即为认购上限。认购数量大于认购上限的部分为无效认购，联席主承销商有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。


    4、发送认购资料

  有限售条件流通股股东应在2020年12月15日（T+5日）15:00前将以下资料
发 送 至 联 席 保 荐 机 构 （ 联 席 主 承 销 商 ） 中 银 证 券 邮 箱
600919@ecm.bocichina.com。邮件标题应为“有限售条件流通股股东全称+上交所证券账户号码”（例如原有限售条件流通股股东全称为“张三”，上海证券账户号码为“A123456789”，则邮件标题应为：“张三+A123456789”）：
  （1）填写完整的《网下认购表》电子版文件（必须为EXCEL文件）；

  （2）签署盖章完毕的《网下认购表》扫描件（请务必保证电子版《网下认购表》与盖章版扫描件内容完全一致，如有差异，联席主承销商有权以EXCEL版文件信息为准）；

  （3）《网下认购表》由授权代表或经办人签署的，须提供授权委托书扫描件。机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的，无须提供；

  （4）机构股东须提供加盖单位公章的法人营业执照复印件，自然人股东须提供股东身份证复印件；

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