股票代码：002192                                      股票简称：路翔股份




                 路翔股份有限公司
       发行股份购买资产并募集配套资金
             暨重大资产重组实施情况
           暨新增股份上市报告书摘要

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




                            特别提示
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2013 年 1 月 31 日出具
的《证券预登记确认书》，上市公司已于 2013 年 1 月 31 日办理完毕本次交易非
公开发行股份登记，本次发行的 15,108,973 股 A 股股份已分别登记至广州融捷
和张长虹名下。

    本次向广州融捷和张长虹定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上
市日为 2013 年 2 月 8 日。根据深圳交易所相关业务规则规定，公司股票价格在
2013 年 2 月 8 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。广州融捷和张长虹承诺本次
认购的新增股份在上市之日起 36 个月内，且至路翔股份、广州融捷和张长虹三
方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日不转让。

    本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况的摘要，投资
者如欲了解更多信息，请仔细阅读《路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨重大资产重组报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
                                       释        义
           在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

路翔股份/上市公司/本公司/公司   指   路翔股份有限公司

广州融捷                        指   广州融捷投资管理集团有限公司

                                     广州融捷投资管理集团有限公司及张长虹，张长虹系广州融
广州融捷及其一致行动人          指
                                     捷实际控制人吕向阳之配偶
                                     甘孜州融达锂业有限公司，目前路翔股份持有其 51%的股权，
融达锂业/目标公司/标的公司      指
                                     为路翔股份的控股子公司
                                     路翔股份向广州融捷、张长虹发行股份购买其合计持有的融
                                     达锂业 49%股权，其中，广州融捷以其持有的融达锂业 43%
本次交易/本次重组/本次重大资
                                指   股权认购，张长虹以其持有的融达锂业 6%股权认购；同时，
产重组
                                     向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集
                                     资金总额不超过交易总金额的 25%
                                     《路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重
本报告书                        指
                                     大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》

章程、公司章程                  指   《路翔股份有限公司公司章程》

                                     广州融捷、张长虹、不超过10名其他特定投资者的合称，其
交易对方                        指   中，广州融捷、张长虹为发行股份购买资产的交易对方，其
                                     他特定投资者为募集配套资金的交易对方

交易标的/标的资产               指   甘孜州融达锂业有限公司49%的股权

                                     公司为购买标的资产及募集配套资金向广东融捷、张长虹及
本次发行                        指
                                     不超过10名其他特定投资者非公开发行股份作为支付对价
                                     公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日，即2012年6
股份发行定价基准日              指
                                     月30日
                                     为实施本次重组而对标的公司进行评估所选的基准日，即
评估基准日                      指
                                     2012 年 5 月 31 日
                                     为实施本次重组而对标的公司进行审计所选的基准日，即
审计基准日                      指
                                     2012年11月30日

交割日                          指   路翔股份本次发行股份购买的股权完成工商变更登记之日

过渡期                          指   自审计评估基准日至交割日的期间

                                     路翔股份有限公司与广州融捷投资管理集团有限公司、张长
《发行股份购买资产协议》        指
                                     虹签订的《发行股份购买资产协议》
                                     路翔股份有限公司与广州融捷投资管理集团有限公司、张长
《补充协议》                    指
                                     虹签订的《发行股份购买资产补充协议》

《补偿协议》/《业绩补偿协议》 指     路翔股份与广州融捷、张长虹签订的《业绩补偿协议》

《公司法》                      指   中华人民共和国公司法
                                             1
《证券法》                    指   中华人民共和国证券法

                                   《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委
《重组办法》/《重组管理办法》 指
                                   员会令第 53 号）
                                   《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上
《准则 26 号》                指
                                   市公司重大资产重组申请文件》
                                   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国
《若干问题的规定》            指
                                   证券监督管理委员会公告[2008]14 号）

《上市规则》                  指   《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）

中国证监会/证监会             指   中国证券监督管理委员会

深交所/交易所                 指   深圳证券交易所

登记公司                      指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

独立财务顾问/新时代证券       指   新时代证券有限责任公司

正中珠江/会计师               指   广东正中珠江会计师事务所有限公司

中和评估                      指   中和资产评估有限公司

矿业权评估机构                指   陕西中和同盛矿业权评估有限责任公司

君厚律师/律师                 指   广东君厚律师事务所

                                   中和资产评估有限公司出具的《路翔股份有限公司拟发行股
《资产评估报告书》            指   份购买甘孜州融达锂业有限公司股权项目资产评估报告书》
                                   （中和评报字（2012）第 BJV2098 号）
                                   陕西中和同盛矿业权评估有限责任公司出具的《甘孜州融达
《矿业权评估报告书》          指   锂业有限公司康定甲基卡锂辉石矿矿业权评估报告书》（陕
                                   同评报字[2012]第 85 号）
                                   正中珠江对上市公司两年一期财务报告的《审计报告》（广
公司审计报告                  指
                                   会所审字[2013]第 12005750015 号）
融达锂业审计报告/标的公司审        正中珠江对融达锂业两年一期财务报告的《审计报告》（广
                              指
计报告                             会所审字[2013]第 12005750025 号）
                                   正中珠江对甘孜州融达锂业有限公司 2012 年度、2013 年度
《审核报告》                  指   盈利预测报告的《审核报告》（广会所专字[2012]第
                                   12003320036 号）
                                   《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司发行股份购买
《法律意见书》                指
                                   资产并募集配套资金暨重大资产重组的法律意见书》

报告期内/两年一期