股票代码：000022/200022 股票简称：深赤湾A/深赤湾B 上市地点：深圳证券交易所
深圳赤湾港航股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：深圳赤湾港航股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深赤湾A/深赤湾B
股票代码：000022/200022
收购人：招商局投资发展有限公司
英文名称：ChinaMerchantsInvestmentDevelopmentCompanyLimited
住所：香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦39楼
通讯地址：香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦39楼
深圳赤湾港航股份有限公司收购报告书摘要
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书摘要。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人）在深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“深赤湾”）拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在深赤湾拥有权益。
三、收购人签署本收购报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人取得深赤湾所发行的新股已经深赤湾第九届董事会2018年第五次临时会议审议通过，尚需获得深赤湾股东大会审议通过、国务院国资委批复、国家发改委的境外投资相关手续、商务主管部门的境外投资相关手续、商务主管部门关于外国投资者对上市公司战略投资的核准或备案以及中国证监会核准。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”因此，经上市公司股东大会批准后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息
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和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺就本报告书摘要出具或提供的数据或信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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目 录
第一节释义...... 5
第二节收购人介绍...... 7
第三节本次收购的决定及目的...... 16
第四节收购方式...... 19
第五节其他重大事项...... 28
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第一节 释 义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
招商局集团 指 招商局集团有限公司
招商局香港 指 招商局集团（香港）有限公司，招商局集团在香港设立的
全资子公司
招商局港口、标的公司 指 招商局港口控股有限公司，曾用名招商局国际有限公司，
香港联交所上市公司，股票代码：0144
招商局轮船 指 招商局轮船有限公司，招商局集团境内全资子公司
深赤湾、上市公司 指 深圳赤湾港航股份有限公司，深交所上市公司，股票代码：
000022/200022
国新控股 指 中国国新控股有限责任公司
国新国际 指 国新国际投资有限公司
布罗德福 指 布罗德福国际有限公司，招商局香港全资子公司
招商局港通 指 招商局港通发展（深圳）有限公司，布罗德福在深圳设立
的全资子公司
CMU 指 ChinaMerchantsUnion(BVI)Limited，中文名称为“招商
局联合发展有限公司”
VHC 指 VeriseHoldingsCompanyLimited
虹辉公司 指 RainbowReflectionLimited，中文名称为“虹辉（香港）
有限公司”
CMID、收购人 指 China Merchants Investment Development Company
Limited，中文名称为“招商局投资发展有限公司”
本次交易 指 深赤湾非公开发行股份购买资产并募集配套资金，并与招
商局香港签署《一致行动协议》
标的资产 指 CMID所持有的招商局港口1,269,088,795股普通股股份
（约占招商局港口已发行普通股股份总数的38.72%）
CMID以其持有的招商局港口1,269,088,795股普通股股份
本次收购 指 （约占招商局港口已发行普通股股份总数的38.72%）收购
深赤湾非公开发行的1,148,648,648股A股股份（占发行后
总股本的64.05%）
本报告书摘要 指 《深圳赤湾港航股份有限公司收购报告书摘要》
招商局香港与深赤湾签署的《一致行动协议》，约定本次
发行股份购买资产完成后，招商局香港就其受托行使的
《一致行动协议》 指 23%招商局港口股份的表决权应当与深赤湾在招商局港口
股东大会审议事项的表决上无条件保持一致，并以深赤湾
的意见为准进行表决
《发行股份购买资产协 指 深赤湾与CMID于2018年6月19日签署的《发行股份购
议》 买资产协议》
深圳赤湾港航股份有限公司收购报告书摘要
《减值补偿协议》 指 深赤湾与CMID于2018年6月19日签署的《发行股份购
买资产之减值补偿协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
招商局投资发展有限公司（CMID）是依据英属维尔京群岛法律设立并有效存续的公司，基本情况如下：
公司名称（中文） 招商局投资发展有限公司
公司名称（英文） ChinaMerchantsInvestmentDevelopmentCompanyLimited
公司注册编号 1799104
授权可发行股份数 50,000股（每股价格1美元）
实际已发行股份数 13,393股
注册地址 VistraCorporateServicesCentre,WickhamsCayII,RoadTown,Tortola
VG1110,BritishVirginIslands
成立日期 2013年11月15日
公司类型 股份有限的商业公司
董事 付刚峰、胡建华
二、收购人的产权及控制关系
（一）控股股东及实际控制人
截至本报告书摘要签署日，CMID是一家投资控股型公司，截至目前无经营实际业务。虹辉公司为CMID的直接全资股东，布罗德福及招商局香港为CMID的间接控股股东。其中，虹辉公司、布罗德福均为设立不足一个会计年度、专为本次交易设立且无经营实际业务的持股型公司，招商局香港为经营实际业务的主体。CMID的实际控制人为招商局集团，招商局集团是国务院国资委下属全资集团公司。
截至本报告书摘要签署日，收购人的股权控制关系如下图所示：
