证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-084
江苏华海诚科新材料股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行股票数量：9,618,852 股
发行股票价格：83.17 元/股
预计上市时间
本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 23 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。
资产过户情况
本次募集配套资金不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次交易已履行的决策程序和审批程序
（1）2024 年 11 月 24 日，华海诚科召开第三届董事会第二十次会议，审议
本次交易方案。
（2）本次交易方案已经上市公司实际控制人及其一致行动人原则性同意。
（3）2025 年 3 月 11 日，华海诚科召开第三届董事会第二十二次会议，审
议通过本次交易正式方案。
（4）本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准。
（5）交易各方已签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书》及其补充协议。
（6）2025 年 3 月 28 日，本次交易经上市公司 2025 年第二次临时股东会审
议通过。
（7）本次交易方案已经上市公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过。
2、其他相关程序
（1）江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金事项于 2025 年 9 月 1 日经上海证券交易所并购重
组审核委员会 2025 年第 14 次会议审核通过。
（2）2025 年 9 月 19 日，中国证监会印发《关于同意江苏华海诚科新材料
股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2025】2106 号），同意本次交易注册。
截至本公告日，本次交易及本次发行已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次重组发行的股份种类为境内人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。本次重组发行的股份将在上交所上市。
2、发行价格
本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2025 年 12 月 2
日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产值将进行相应调整），即不低于 79.77 元/股。
发行人和联席主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 83.17 元/股，与发行底价的比率为 104.26%，
不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，且不低于本次
发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产值将进行相应调整）。
3、发行对象
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 15 家，最终具体配售结果如下：
本次发行对象最终确定为 15 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购协议。本次发行配售结果如下：
序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
1 财通基金管理有限公司 2,561,019 212,999,950.23
2 中汇人寿保险股份有限公司 1,082,120 89,999,920.40
3 华泰资产管理有限公司 985,932 81,999,964.44
4 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 858,482 71,399,947.94
序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
23 号私募证券投资基金
5 诺德基金管理有限公司 781,531 64,999,933.27
6 国泰海通证券股份有限公司 456,895 37,999,957.15
7 徐岱群 420,824 34,999,932.08
8 武汉文发熠晟私募基金管理有限公司-文发 396,777 32,999,943.09
长江 1 号私募证券投资基金
9 江苏连云港新材料产业专项母基金（有限合 360,706 29,999,918.02
伙）
10 江西金投私募基金管理有限公司 360,706 29,999,918.02
11 新余高新区易股鼎源企业咨询中心（有限合 360,706 29,999,918.02
伙）
12 广发证券股份有限公司 355,897 29,599,953.49
13 党培娟 300,589 24,999,987.13
14 华夏基金管理有限公司 300,589 24,999,987.13
15 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号 36,079 3,000,690.43
私募证券投资基金
合计 9,618,852 799,999,920.84
4、发行股份数量
根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过人民币 80,000.00 万元，本次向特定对象发行股票发行不超过 10,028,832 股（含本数）。本次发行股票数量最终为 9,618,852 股，符合公司董事会及股东会会议决议要求，符合中国证监会《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》的要求，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
5、募集资金金额
经中汇会计师审验，本次发行的募集资金总额为 79,999.99 万元，扣除发行费用人民币 18,294,193.08 元后，募集资金净额为 781,705,727.76 元，未超过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过《发行方案》中规定的本次募集资金上限 80,000.00 万元（含本数）。
经核查，联席主承销商及见证律师认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金总额等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，符合本次发行启动前主承销商已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报备之发行方案的要求。
6、发行股份的限售期
本次发行完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。获配投资者在限售期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。
（三）募集资金到账和验资情况
发行人和联席主承销商于2025年12月5日向获得配售股份的投资者发出了《缴款通知书》。
截至 2025 年 12 月 9 日 17 时止，参与本次发行的获配对象均按照《缴款通
知书》要求将本次发行认购资金汇入联席主承销商账户，共计收到本次发行获配
投资者缴纳的认购金额 799,999,920.84 元。2025 年 12 月 10 日，中汇会计师出具
了《验资报告》（中汇会验（2025）11800 号），确认本次发行的认购资金到位。
2025 年 12 月 10 日，联席主承销商在扣除承销费用合计人民币 14,150,943.40
元后向发行人指定账户划转了剩余募集配套资金。2025 年 12 月 11 日，中汇会
计师出具了《验资报告》（中汇会验（2025）11801 号），确认本次发行的新增
注册资本及股本情况。经审验，截至 2025 年 12 月 10 日，本次发行募集配套资
金总额人民币 799,999,920.84 元，扣除发行费用人民币 18,294,193.08 元，募集资金净额为人民币 781,705,727.76 元。其中，计入“股本”人民币 9,618,852.00 元，计入“资本公积”人民币 772,086,875.76 元。
（四）新增股份登记情况
本次向特定对象发行股票的新增股份已于 2025 年 12 月 23 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（五）联席主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、联席主承销商意见
本次发行的联席主承
