股票简称：佰维存储 股票代码：688525.SH
深圳佰维存储科技股份有限公司
（Biwin Storage Technology Co., Ltd.）
（广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红花
岭工业南区 2 区 4,8 栋 1 层-3 层及 4 栋 4 层）
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2025 年 4 月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：30,025,284 股
2、发行价格：63.28 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：1,899,999,971.52 元
5、募集资金净额：1,870,685,419.71 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 24 名，均以现金参与认购。所有特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
目录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、本次发行股票预计上市时间......2
三、新增股份的限售安排......2
第一节 发行人的基本情况 ......5
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6
第二节 本次新增股份上市情况......28
一、新增股份上市批准情况......28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......28
三、新增股份的上市时间......28
四、新增股份的限售......28
第三节 股份变动情况及其影响......29
一、本次发行前后股东情况......29
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......29
三、财务会计信息讨论和分析......30
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......34
第五节 保荐人的上市推荐意见......36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......36
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......36
第六节 其他重要事项 ......38
第七节 备查文件 ......39
一、备查文件......39
二、查阅地点......39
三、查阅时间......39
四、信息披露网址......40
释 义
本上市公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特定 指 深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并
对象发行 在科创板上市
佰维存储、发行人、公 指 深圳佰维存储科技股份有限公司
司、上市公司
股东大会 指 深圳佰维存储科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳佰维存储科技股份有限公司监事会
报告期/最近三年一期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》
华泰联合证券、保荐人 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师/律师事务 指 上海市锦天城律师事务所
所
会计师/会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书中的相同。
第一节 发行人的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称： 深圳佰维存储科技股份有限公司
英文名称： Biwin Storage Technology Co., Ltd.
曾用名（如有）： 深圳佰维存储科技有限公司、深圳泰胜微科技有限公司
成立日期： 2010 年 9 月 6 日
上市日期： 2022 年 12 月 30 日
股票上市地： 上海证券交易所
股票代码： 688525.SH
股票简称： 佰维存储
总股本： 431,240,342 股
法定代表人： 孙成思
注册地址： 广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭
工业南区2区4,8栋1层-3层及4栋4层
办公地址： 广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭
工业南区2区4,8栋1层-3层及4栋4层
联系电话： 86-755-26715701
联系传真： 86-755-26715701*8244
公司网站： www.biwin.com.cn
统一社会信用代码： 91440300561500443T
一般经营项目是：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定
经营范围： 禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营
项目是：大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储、其他数码电子
产品的研发、测试、生产、销售。
（二）公司主营业务
公司主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。公司以“存储赋能万物智联（Storage Empowers Everything）”为使命，致力于成为全球一流的存储与先进封测厂商。公司紧紧围绕半导体存储器产业链，紧密结合新质生产力要求，强化研发封测一体化布局，涉及存储解决方案研发、主控芯片设计、
存储器封测/晶圆级先进封测和存储测试机等产业链关键环节，是国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业，并获国家大基金二期战略投资。公司产品可广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2023 年 7 月 19 日，发行人召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 8 月 4 日，发行人召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 4 月 29 日，发行人召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
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