股票简称：佰维存储 股票代码：688525.SH
深圳佰维存储科技股份有限公司
（Biwin Storage Technology Co., Ltd.）
（广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红花
岭工业南区 2 区 4,8 栋 1 层-3 层及 4 栋 4 层）
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2025 年 4 月
目录
第一节 本次发行的基本情况...... 12
一、本次发行履行的相关程序 ...... 12
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 12
（二）本次发行监管部门审核过程...... 13
（三）募集资金到账及验资情况...... 13
（四）股份登记和托管情况...... 14
二、本次发行概要...... 14
（一）发行股票的种类和面值...... 14
（二）发行价格 ...... 14
（三）发行对象 ...... 14
（四）发行数量 ...... 15
（五）募集资金金额和发行费用...... 16
（六）限售期安排 ...... 16
（七）上市地点 ...... 17
（八）本次发行前滚存未分配利润的安排...... 17
（九）本次发行的申购报价及获配情况...... 17
三、本次发行对象情况......20
（一）发行对象基本情况 ...... 22
（二）发行对象与发行人的关联关系...... 22
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排
的说明......31
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 31
（五）关于认购对象适当性的说明...... 34
（六）关于认购对象资金来源的说明...... 35
四、本次发行相关机构情况 ...... 35
（一）保荐人（主承销商）...... 35
（二）发行人律师 ...... 36
（三）审计机构 ...... 36
（四）验资机构 ...... 36
第二节 发行前后相关情况对比...... 38
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 38
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 38
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 38
二、本次发行对公司的影响 ...... 39
（一）对公司股本结构的影响...... 39
（二）对公司资产结构的影响...... 39
（三）对公司业务结构的影响...... 39
（四）对公司治理的影响 ...... 40
（五）对同业竞争和关联交易的影响...... 40
（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响...... 40
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见41
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 42
第五节 有关中介机构的声明...... 43
保荐人（主承销商）声明 ...... 44
发行人律师声明 ...... 45
审计机构声明 ...... 46
验资机构声明 ...... 47
第六节 备查文件 ...... 48
一、备查文件 ...... 48
二、查阅地点 ...... 48
三、查阅时间 ...... 48
四、信息披露网址 ...... 48
全体董事、监事、高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
孙成思 何瀚 徐骞
王灿 张帅 赵昆峰
方吉槟 谭立峰 王源
监事：
王攀 李帅铎 罗雪
除董事、监事外
的高级管理人 黄炎烽 蔡栋 刘阳
员：
深圳佰维存储科技股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特定 指 深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
对象发行 并在科创板上市
佰维存储、发行人、公 指 深圳佰维存储科技股份有限公司
司、上市公司
股东大会 指 深圳佰维存储科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳佰维存储科技股份有限公司监事会
报告期/最近三年一期 指 2021年、2022 年、2023年及 2024年 1-6月
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》
华泰联合证券、保荐机 指 华泰联合证券有限责任公司
构、保荐人
发行人律师/律师事务 指 上海市锦天城律师事务所
所
会计师/会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 7 月 19 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了与本
次发行相关的议案，并决定将前述议案提交发行人 2023 年第四次临时股东大会审议。
2023 年 8 月 4 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 4 月 29 日，因调整本次发行募集资金投资项目及募集资金金额，发
行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 5 月 20 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
2024 年 11 月 12 日及 11 月 28 日，发行人分别召开第三届董事会第二十四
次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于修改并延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。经审议，本次发行相关决议的有效期延长至本次股东大会审议通过之日起 12 个月，即有
效期至 2025 年 11 月 27 日；股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次发行具体事宜的授权有效期延长至本次股东大会审议通过之日起 12 个月，即
有效期至 2025 年 11 月 27日。
2025 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2025 年 2 月 11 日，本次发行经上交所科创板上市审核中心审核通过，发行
人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意深圳佰维存
储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 3 月 28 日向获得配售的投资者发
出了《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模
为 1,899,999,971.52 元，发行股数为 30,025,284 股。截至 2025 年 4 月 2 日，投
资者实际缴款总额为 1,899,999,971.52元。
2025 年 4 月 2 日，保荐人（主承销商）在按规定扣除相关费用以后将募集
资金余额划付至发行人账户。
2025 年 4 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（天健验〔2025〕3-15 号）。经审验，截至 2025 年 4 月 2 日 15 时 30 分止，参
与本次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存至华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币1,899,999,971.52元。
2025 年 4 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2025〕3-16 号）。经审验，截至 2025 年 4 月 3 日 9 时止，发行人实
际向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,025,284 股，每股面值人民币 1
