证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所
芯联集成电路制造股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇二五年九月
特别提示
1、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为 4.04 元/股。
2、本次发行股份购买资产的新增股份数量为 1,313,601,972 股普通股（A 股），
本次发行完成后公司股份数量为 8,382,687,172 股。
3、本公司就本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，本次向特定对象发行新股数量为 1,313,601,972 股（其中限售
流通股数量为 1,313,601,972 股），2025 年 9 月 3 日，中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
4、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
上市公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺并保证《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
赵 奇 王劲松 叶海木
林东华 刘煊杰 陈 琳
李生校 李旺荣 王保平
芯联集成电路制造股份有限公司
年 月 日
上市公司全体监事声明
本公司及全体监事承诺并保证《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
王 永 黄少波 何新文
陈俊安 彭梦琴
芯联集成电路制造股份有限公司
年 月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员承诺并保证《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
赵 奇 刘煊杰 王 韦
肖 方 张 霞 严 飞
董事会秘书签字：
张 毅
芯联集成电路制造股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示......1
上市公司声明......2
上市公司全体董事声明......3
上市公司全体监事声明......4
上市公司全体高级管理人员声明......5
目 录......6
释 义......8
第一节 本次交易概况......10
一、本次交易的基本情况......10
二、本次交易的具体方案......10
第二节 本次交易的实施情况......15
一、本次交易决策过程和批准情况......15
二、本次发行股份购买资产的实施情况......15
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......16 四、标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情
况......16
六、资金占用及关联担保情况......17
七、本次交易相关协议及承诺的履行情况......17
八、本次交易的后续事项......17
第三节 关于本次交易实施过程的结论性意见......18
一、独立财务顾问意见......18
二、法律顾问核查意见......19
第四节 新增股份上市情况......20
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20
二、新增股份上市时间......20
三、新增股份的限售安排......20
第五节 本次股份变动情况及其影响......21
一、本次发行前后前十名股东变动情况......21
二、本次交易对上市公司的影响......21
第六节 持续督导......24
一、持续督导期间......24
二、持续督导方式......24
三、持续督导内容......24
第七节 本次发行相关机构情况......25
一、独立财务顾问......25
二、法律顾问......25
三、审计及验资机构......25
四、资产评估机构......25
第八节 备查文件......27
一、备查文件......27
二、备查地点......27
释 义
本公告书 指 《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
重组报告书 指 《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产暨关联交易报告书》
本公司/公司/上市公司/ 指 芯联集成电路制造股份有限公司（股票代码：688469）
芯联集成
标的公司/交易标的/芯 指 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司，原名为中芯越州
联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司
标的资产 指 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权
本次交易/本次重组 指 上市公司发行股份及支付现金购买芯联越州 72.33%股权
绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深
圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦
门辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明
创业投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投
资基金合伙企业（有限合伙）、广东辰途十六号创业投资合
伙企业（有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企
交易对方 指 业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业（有
限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融创
新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪
股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投
资基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公
司、广东导远科技有限公司、锐石创芯（重庆）科技股份有
限公司
滨海芯兴 指 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）
远致一号 指 深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
辰途华辉 指 厦门辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）
辰途华明 指 厦门辰途华明创业投资基金合伙企业（有限合伙）
辰途华景 指 厦门辰途华景创业投资基金合伙企业（有限合伙）
辰途十六号 指 广东辰途十六号创业投资合伙企业（有限合伙）
辰途十五号 指 广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）
辰途华芯 指 广州辰途华芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）
强科二号 指 珠海横琴强科二号股权投资合伙企业（有限合伙）
张家港毅博 指 张家港毅博企业管理中心（有限合伙）
尚融创新 指 尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）
井冈山复朴 指 井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）
华民科文 指 华民科文（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
芯朋微 指 无锡芯朋微电子股份有限公司（股票代码：688508）
导远科技 指 广东导远科技有限公司
锐石创芯 指 锐石创芯（重庆）科技股份有限公司，曾用名：锐石创芯（深
圳）科技股份有限公司
发行股份及支付现金购
买资产定价基准日/定 指 芯联集成第一届董事会第二十四次会议决议公告日
价基准日
评估基准日
