深圳云天励飞技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“云天励飞”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请于 2021 年 8月 6 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕13 号文）。发行人的股票简称为“云天励飞”，扩位简称为“云天励飞股份”，股票代码为“688343”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和中信建投证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 43.92 元/股，发行数量为 8,878.3430 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 1,478.3430 万股，约占本次发行总规模的16.65%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 868.3968
万股，约占本次发行数量的 9.78%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 609.9462 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 6,529.9462 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.52%；网上发行数量为1,480.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.48%。
根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,105.73 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 801.0000 万股）由网下回拨至
网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为 5,728.9462 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.52%；网上最终发行数量为 2,281.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.48%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04962488%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司）；
（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划（中信证券云天励飞员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划）。
截至 2023 年 3 月 21 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按
时缴纳认购资金。联席主承销商已在 2023 年 3 月 30 日（T+4 日）之前将超额缴
款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股 获配股数
序 参与战略配售的 类型 数 占本次发 获配金额 限售期
号 投资者名称 （股） 行数量的 （元） （月）
比例
成都市锦江投资
1 发展集团有限责 2,276,867 2.56% 99,999,998.64 12
任公司
2 深圳鹏程电动集 1,138,433 1.28% 49,999,977.36 12
团有限公司 与发行人经
3 成都科技创新投 营业务具有 683,060 0.77% 29,999,995.20 12
资集团有限公司 战略合作关
上海大宁资产经 系或长期合
4 营（集团）有限 作愿景的大 455,373 0.51% 19,999,982.16 12
公司 型企业或其
5 青岛巨峰科技创 下属企业 225,409 0.25% 9,899,963.28 12
业投资有限公司
深圳市弘文文化
6 科技创业投资有 1,138,433 1.28% 49,999,977.36 12
限公司
参与科创板
7 中信证券投资有 跟投的保荐 2,276,867 2.56% 99,999,998.64 24
限公司 人相关子公
司
发行人的高
中信证券云天励 级管理人员
飞员工参与科创 与核心员工
8 板战略配售 2 号 参与本次战 489,526 0.55% 21,499,981.92 12
集合资产管理计 略配售设立
划 的专项资产
管理计划
合计 8,683,968 9.78% 381,399,874.56 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,198,394
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：974,953,464.48
3、网上投资者放弃认购数量（股）：611,606
4、网上投资者放弃认购金额（元）：26,861,735.52
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：57,289,462 股，其中无效认购股数为 42,845 股，有效认购股数为 57,246,617 股。无效认购情况如下：依据《发行公告》“一、（四）有效报价投资者的确定”公布的联席主承销商对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查要求，经联席主承销商核查，有 1 家网下机构投资者致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）管理的 9 个配售对象存在禁止性情形，其认购无效，具体名单情况如下：
序 配售对象代 获配股 获配金额
号 码 配售对象名称 数 （元）
（股）
1 B882699668 致远私享二号私募证券投资基金 2,163 94,998.96
2 B884232878 致远私享二十号私募证券投资基金 3,411 149,811.12
3 B882878937 致远稳健八十三号私募证券投资基金 4,243 186,352.56
4 B883009688 致远私享六号私募证券投资基金 4,492 197,288.64
5 B884579725 致远私享二十一号私募证券投资基金 4,659 204,623.28
6 B883519578 致远私享十四号私募证券投资基金 5,158 226,539.36
7 B882885942 致远私享七号私募证券投资基金 5,574 244,810.08
8 B883515485 致远稳健八十九号私募证券投资基金 5,657 248,455.44
9 B884581950 致远私享二十九号私募证券投资基金 7,488 328,872.96
合计 42,845 1,881,752.40
上述投资者无效认购的 42,845 股由保荐人（主承销商）包销。
2、网下投资者有效缴款认购的金额（元）：2,514,271,418.64
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下限售摇号抽签
发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于 2023 年 3 月 29 日（T+3 日）
上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室主持了深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 7
末“4”位数 2420
凡参与网下发行申购云天励飞股票并获配的所有网下配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 4,806 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 481 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 556.8426 万股，约占本次网下发行总量的 9.72%，约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 6.95%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售摇号中签结果表”。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 654,45
查看PDF原文
