688322 科创 奥比中光

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奥比中光科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（ 联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
1、奥比中光科技集团股份有限公司 （以下简称“ 发行人” 或“ 奥比中光” ）
首次公开发行人民币普通股（ A股） 并在科创板上市（以下简称“ 本次发行”）的
申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通
过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2022〕 849号文同意注册。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的
保荐机构（联席主承销商）， 中国国际金融股份有限公司 （以下简称“ 中金公司”）
担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券及中金公司合称“联席主承销商”）。
发行人的股票简称为“ 奥比中光” ， 扩位简称为“ 奥比中光” ， 股票代码为
“ 688322” 。
2、 本次发行采用向战略投资者定向配售（ 以下简称“战略配售”）、 网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“ 网下发行” ）与网上向持有上海市场非
限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”） 相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合
评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水
平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定本次发行价格为30.99元/股，发行数量为4,000.10万股， 全部为新股发行，
无老股转让。
3、本次发行初始战略配售数量为800.02万股，占发行总规模的20.00%，战略
投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无
需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账
户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为744.3810万股，占发行总规模
的18.61%。 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额55.6390万股回拨至网
下发行。
2
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,615.7190万
股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.34%；网上发行数量为640.0000万
股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.66%；最终网下、网上发行合计数
量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 3,255.7190万股。
根据《 奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行安排及初步询价公告》和《 奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网
上初步有效申购倍数约为4,202.31倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启
动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（ 向上取
整至500股的整数倍，即325.60万股） 股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，
网下最终发行数量为2,290.1190万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的
70.34%；网上最终发行数量为965.6000万股，占扣除最终战略配售数量后发行总
量的29.66%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03590285%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年6月30日（ T+2日）结束。
一、 新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、 网上、网下发行的新
股认购情况进行了统计，结果如下：
（一） 战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合
确定，主要包括以下几类：
（ 1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中
信建投投资”）；
（ 2） 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管
理计划：中信建投奥比中光 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“ 1 号资管
计划”）、中信建投奥比中光 2 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“ 2 号资管
计划”）；
（ 3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下
属企业；
3
（ 4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金
或其下属企业；
战略投资者缴款认购结果如下：
序 号
投资者名称 类型 获配股数
（股）
获配股数占
本次初始发
行数量的比
例（ %）
获配金额
（元）
新股配售经
纪佣金
（元）
合计（元） 限售期
1 中信建投投资有
限公司
保荐机构相关子
公司 1,600,040 4.00% 49,585,239.60 - 49,585,239.60 24 个月
2
中信建投奥比中
光 1 号战略配售
集合资产管理计
划
发行人的高级管
理人员与核心员
工参与本次战略
配售设立的专项
资产管理计划
2,744,200 6.86% 85,042,758.00 425,213.79 85,467,971.79 12 个月
3
中信建投奥比中
光 2 号战略配售
集合资产管理计
划
466,720 1.17% 14,463,652.80 72,318.26 14,535,971.06 12 个月
4 上海国鑫创业投
资有限公司
与发行人经营业
务具有战略合作
关系或长期合作
愿景的大型企业
或其下属企业
1,284,317 3.21% 39,800,983.83 199,004.92 39,999,988.75 12 个月
5 中国保险投资基
金（有限合伙）
具有长期投资意
愿的大型保险公
司或其下属企
业、国家级大型
投资基金或其下
属企业
963,238 2.41% 29,850,745.62 149,253.73 29,999,999.35 12 个月
6 华泰人寿保险股
份有限公司 385,295 0.96% 11,940,292.05 59,701.46 11,999,993.51 12 个月
合计 7,443,810 18.61% 230,683,671.90 905,492.16 231,589,164.06
注： 合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
（ 二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量： 9,562,110股
2、网上投资者缴款认购的金额： 296,329,788.90元
3、网上投资者放弃认购数量： 93,890股
4、网上投资者放弃认购金额： 2,909,651.10元
（ 三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量： 22,901,190股
2、网下投资者缴款认购的金额： 709,707,878.10元
3、网下投资者放弃认购数量： 0股
4、网下投资者放弃认购金额： 0元
4
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金： 3,548,543.37元
二、网下配售摇号抽签
发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于2022年7月1日（ T+3日）上午
在上海市静安区凤阳路660号上海市东方公证处会议室进行本次发行网下限售账
户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结
果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“ 1” 位数 2
凡参与网下发行申购奥比中光股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据
《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号
尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有2,083个账户， 10%的最终获配账户（向上
取整计算）对应的账户数量为209个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次
配售的股票限售期为6个月。该部分账户对应的股份数量为1,613,446股，占本次
网下发行总量的7.05%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.96%。
本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中
签结果表”。
三、 联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销， 联席主承销商包
销股份的数量为93,890股，包销金额为2,909,651.10元， 包销股份数量占扣除最终
战略配售部分后发行数量的比例为0.2884%，包销股份数量占本次发行总规模的
比例为0.2347%。
2022年7月4日（ T+4日）， 联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发
行人， 发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，
将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
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四、 联席主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席
主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系人： 股权资本市场部
电话： 010-86451547、 010-86451548
联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
联系人： 资本市场部
联系电话： 010-89620570
发行人： 奥比中光科技集团股份有限公司
保荐机构（ 联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
2022 年 7 月 4 日
6
（此页无正文，为《 奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市发行结果公告》盖章页）
发行人： 奥比中光科技集团股份有限公司
年 月 日
7
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《 奥比中光科技集团股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（ 联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
8
（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《 奥比中光科技集团股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象编码 最终获配股数
(股)
限售期
（月）
1 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 B882062400 8,529 6
2 中信证券股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业
年金计划中信证券组合 B882756656 8,529 6
3 中信证券股份有限公司 北京市（拾壹号）职业年金计划中信组合 B882760825 8,529 6
4 中信证券股份有限公司 安徽省（贰号）职业年金计划中信组合 B882822651 8,529 6
5 中信证券股份有限公司 河北省拾壹号职业年金计划中信组合 B883088470 8,529 6
6 中信证券股份有限公司 内蒙古自治区陆号职业年金计划中信组合 B883091871 8,529 6
7 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 B883250496 6,167 6
8 中信证券股份有限公司 浙江省柒号职业年金计划中信证券组合 B883707927 8,529 6
9 融通基金管理有限公司 融通创新动力混合型证券投资基金 D890295143 4,264 6
10 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混