本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
宁波均普智能制造股份有限公司
Ningbo PIAAutomation Holding Corp.
浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行人本次公开发行的股票数量为 307,070,700 股，不涉
发行股数 及股东公开发售股份。本次发行股数占发行后总股本的
25.00%
每股面值 1.00 元/股
每股发行价格 5.08 元
发行日期 2022 年 3 月 11 日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 122,828.28 万股
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2022 年 3 月 17 日
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。
一、发行人报告期内主要业务来源于 2017 年 6 月 30 日收购，收购价
款高于被收购净资产的账面价值，2 笔收购价款合计 1.84 亿欧元（折合人民币 14.27 亿元）已支付完毕；其中同一控制下所收购的资产来自于上市公司均胜电子（SH.600699），同一控制下合并发行人调减未分配利润 63,018.79 万元，为报告期期末未弥补亏损的主要来源，非同一控制合并产生商誉 56,228.72 万元；报告期内各期末（2018 年末至 2021 年 6 月末），发行人扣除商誉后的净资产余额分别为-71,079.00万元、-12,379.09 万元、-18,228.65 万元和-15,010.76 万元
发行人主要业务来源于 2017 年 6 月 30 日同一控制下收购 Preh IMA 和非同
一控制下收购 Macarius GmbH，收购价款高于被收购净资产账面价值，收购价款均已支付完毕。其中，同一控制下所收购的标的公司为上市公司均胜电子（SH.600699）持有的 Preh IMA100%股权。
1、同一控制下收购 Preh IMA
为优化公司在智能制造装备领域的业务布局，均普有限2017年通过设立PIA
控股收购均胜电子全资子公司 Preh GmbH 所持有的 Preh IMA 100%股权，双方
于 2017 年 6 月 30 日完成交割，PIA 控股分别于 2017 年 6 月 16 日和 2017 年 7
月 10 日向 Preh GmbH 支付 1.3 亿欧元，收购价款高于被收购净资产账面价值部
分导致公司合并报表未分配利润减少 63,018.79 万元。
发行人收购的Preh IMA资产主要来源于均胜电子子公司Preh GmbH的工业自动化业务、2014年收购的IMA安贝格和2016年收购的EVANA，同时Preh IMA相关资产涉及“均胜普瑞工业机器人”募集资金项目。
2、非同一控制下收购 Macarius GmbH
为加强发行人在汽车智能制造领域的竞争力，公司于 2017 年 6 月通过 PIA
控股收购 Macarius GmbH 100%股权，公司通过本次收购引进海外先进的汽车动力总成装配、检测及工业 4.0 前瞻技术。
2017 年 5 月 8 日，PIA 控股与 Macarius GmbH 原股东签署《股权转让协议》，
收购其合计持有的 Macarius GmbH 100%股权。本次股权转让的支付金额为 8,991
万欧元。2017 年 6 月，PIA 控股向卖方支付全部转让价款，并于 2017 年 6 月 30
日完成交割。
综上所述，发行人主要业务来源于收购，通过对Preh IMA和 Macarius GmbH
的收购，进一步优化了在智能制造装备领域的技术覆盖、应用领域、客户群体和全球化布局，通过全球子公司之间的整合协同和中国区吸收、引进海外子公司在智能制造装备领域前瞻的核心技术和丰富的项目经验，增强了公司智能制造装备业务在国内外市场的核心竞争力。
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