证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2023-023
中科寒武纪科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票发行结果
暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、发行数量：13,806,042 股
2、发行价格：121.10 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,671,911,686.20 元
4、募集资金净额：人民币 1,649,290,009.61 元
预计上市时间
中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“寒武纪”或“发行人”）
本次发行新增股份 13,806,042 股已于 2023 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 13,806,042 股有限售条件流通股，占公司总股本 414,620,692 股（发行完成后）的 3.33%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为陈天石先生。本次发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、 本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门注册过程
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 6 月 30 日，公司召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，同意本次发行方案及其他发行相关事宜。
2022 年 7 月 18 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，逐项审议通过
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》等相关议案。
2022 年 11 月 7 日、2022 年 12 月 15 日，在公司 2022 年第一次临时股东大会
授权范围内，公司分别召开了第一届董事会第三十五次会议、第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等
议案，同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的募集资金规模进行相应调整。
2023 年 3 月 21 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》《关于公司设立 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。
2、本次发行的监管部门注册过程
2023年2月1日，公司收到上交所出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 2 月 27 日，中国证监会出具了《关于同意中科寒武纪科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】424 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量
根据《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，公司本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 20%，即本次发行不超过 8,016.293 万股，且募集资金总额不超过 167,191.18 万元（含本数）。
根据《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），按发行底价计算，公司本次向特定对象发行股票数量不超过 16,745,911 股，且不超过 8,016.293 万股（含本数），募集资金总额不超过 167,191.18 万元（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
13,806,042 股，募集资金总额为 1,671,911,686.20 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量及本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限，已超过《发行与承销方案》中本次拟发行股票数量的 70%。
根据投资者认购情况，本次发行的最终发行数量为 13,806,042 股。
3、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2023 年 3 月 28 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准
日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即发行价格不低于 99.84 元/股。
公司律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 121.10 元/股，与本次发行底价的比率为 121.29%。
4、募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1,671,911,686.20 元，扣
除各项发行费用（不含税）人民币 22,621,676.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,649,290,009.61 元。
5、发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 121.10 元/股，发行股数为 13,806,042 股，募集资金总额为1,671,911,686.20 元。
本次发行对象最终确定为 18 家，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了《股份认购协议》。本次发行最终配售情况如下：
序 发行对象 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元） （月）
1 财通基金管理有限公司 1,656,895 200,649,984.50 6
2 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 1,651,527 199,999,919.70 6
3 诺德基金管理有限公司 977,704 118,399,954.40 6
4 华商基金管理有限公司 974,401 117,999,961.10 6
5 UBSAG 949,628 114,999,950.80 6
6 国泰君安证券股份有限公司 945,499 114,499,928.90 6
7 中国国际金融股份有限公司 746,181 90,362,519.10 6
8 上海证大资产管理有限公司（代“证大
久盈旗舰 1 号私募证券投资基金”） 726,672 87,999,979.20 6
9 张怀斌 660,611 79,999,992.10 6
10 江苏瑞华投资管理有限公司（代“瑞华
精选 8 号私募证券投资基金”） 660,611 79,999,992.10 6
11 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合
伙） 660,611 79,999,992.10 6
12 JPMorgan Chase Bank, National 586,292 70,999,961.20 6
Association
13 MORGAN STANLEY & CO. 561,519 67,999,950.90 6
INTERNATIONAL PLC.
14 上海聚鸣投资管理有限公司（代“聚鸣
瑞仪私募证券投资基金”） 445,912 53,999,943.20 6
15 富荣基金管理有限公司 412,881 49,999,889.10 6
16 银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫
一号资产管理计划”） 396,366 47,999,922.60 6
17 上海优优财富投资管理有限公司（代
“优财鑫鑫二号私募证券投资基金”） 396,366 47,999,922.60 6
南方天辰（北京）投资管理有限公司
18 （代“南方天辰景丞价值精选 5 期私募 396,366 47,999,922.60 6
证
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