证券简称：先惠技术 证券代码：688155
上海先惠自动化技术股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
联席主承销商
二〇二四年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：12,645,467 股
2、发行价格：50.01 元/股
3、募集资金总额：人民币 632,399,804.67 元
4、募集资金净额：人民币 619,672,384.67 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 17 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
目录
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 29
一、新增股份上市批准情况...... 29
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 29
三、新增股份的上市时间...... 29
四、新增股份的限售安排...... 29
第三节 股份变动及其影响...... 30
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 30
二、本次发行对本公司的影响...... 31
第四节 财务会计信息分析...... 33
一、主要财务数据...... 33
二、管理层讨论与分析...... 34
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 38
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 40
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 40
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 41
第七节 其他重要事项...... 42
第八节 备查文件...... 43
一、备查文件...... 43
二、查询地点...... 43
三、查询时间...... 43
四、信息披露网址...... 44
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
先惠技术、发行人、公司 指 上海先惠自动化技术股份有限公司
保荐人/东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
联席主承销商 指 东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方
证券承销保荐有限公司
审计机构、发行人会计 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
发行人律师、律师 指 上海市广发律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会
董事会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
监事会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次向特定对 指 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股
象发行 票
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
《认购邀请书》 指 《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票追加认购邀请书》
《申购报价单》 指 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单
《追加申购报价单》 指 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票追
加申购报价单
《缴款通知书》 指 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票缴
款通知书
《认购协议》 指 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票之
股份认购协议
《发行与承销方案》 指 《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票
发行与承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入与根据报告中所列示的各项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：上海先惠自动化技术股份有限公司
英文名称： Shanghai SKAutomation Technology Co., Ltd
法定代表人：潘延庆
成立日期：2007 年 3 月 28 日
上市日期：2020 年 8 月 11 日
公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：先惠技术
公司股票代码：688155
注册资本：7,667.6136 万元
注册地址：上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房
经营地址：上海市松江区小昆山镇光华路 518 号
电话号码：021-57858808
传真号码：021-57858806
电子信箱：info@sk1.net.cn
互联网网址：http：//www.sk1.net.cn
经营范围：自动化制造工艺系统研发及集成，自动化装备及生产线的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务和进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
发行人于 2022 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并提请发行人 2022 年第五次临时股东大会审议批准。
根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，发行人于 2023 年 1 月 11 日
召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并提请发行人 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
发行人于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，且经公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准。
发行人于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第二十次会议，同意将本次
向特定对象发行 A 股股票募集资金投入金额从不超过人民币 105,000.00 万元调整为不超过人民币 70,000.00 万元，募集资金不足的部分将由公司自筹解决。本次调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
（2）监事会审议通过
发行人于 2022 年 8 月 30 日召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
发行人于 2023 年 1 月 11 日召开了第三届监事会第十次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
发行人于 2023 年 8 月 29 日召开第三届监事会第十七次会议，审议并通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。
发行人于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届监事会第二十次会议，审议并通过
了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》等相关议案。
（3）股东大会审议通过
发行人于 2022 年 9 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
发行人于 2023 年 1 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
发行人于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议并通
过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》以及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
2023 年 4 月 13 日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过，上
海证券交易所对本次发行的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会于 2023 年 5 月 16 日出具《关于同意上海先惠自动化技术股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程阐
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